景勝病倒后,兼續替他四處奔走,他堂堂正正的舉止得到了利家的欣賞,還被秀吉召見。秀吉想讓兼續成為他的家臣,但是兼續岔開話題,由于他和大名的關系加深了,景勝的存在感越來越薄。這時,初音逃到兼續這里,幸存說成為秀吉的家臣才能救她,兼續拒絕后,初音也失蹤了。另一方面,景勝從千利休那里得到消息,自己身處險境。
兼續跟隨景勝參加了秀吉在大坂城舉行的茶會,秀吉表示只要兼續成為他的家臣就給他一堆砂金山,但兼續嚴厲拒絕。回到住處,兼續發現家臣在燒景勝的遺言信,他看到信中景勝對自己的信賴,發誓要把它當作一生的寶物。回國途中兼續從三成那里得到初音平安的消息。另一方面,濱松的家康得知茶會一事,重新分析形勢,決定上京。
與七實賴在兼續的安排下,入贅源氏的后裔小國家為婿。但因為小國家對家世甚為自豪,于是很瞧不起仍無功績可言的實賴。兼續考慮到實賴可能因此受到委屈,因此請求景勝命令實賴,代替他去向秀吉祝賀聚樂第的落成,這件事讓實賴十分開心。實賴上京后吟和歌,受到秀吉的側室茶茶的賞識,還因為茶茶的一句話,讓實賴的姓由小國變成了大國,而秀吉事后甚至還給了實賴官位。受到這么多事的影響,實賴開始不再只以哥哥兼續為豪,而希望自己能有所成就。沒想到也因此,兄弟開始起了沖突。