謙信下令兼續關禁閉，兼續回到故鄉上田莊的云洞庵閉門思過，此時弟弟與七來訪，說母親身體不好，希望兼續回去看她，但兼續卻以不能擅自行動為由拒絕了。北條氏政開始進軍關東上杉家諸城，謙信壓住北條后再次進攻七尾城，阿船的丈夫、繼承直江家的新綱也參加了戰斗。兼續收到母親病危的通知，但他固執地不肯回家，直到北高全祝斥責他，他才急忙回家，母親看到他就離開了人世，兼續非常自責，想起母親的囑托，他發誓不再流淚。

謙信攻下七尾城，為討伐織田信長他對駐扎在加賀的織田軍進行夜襲，由于下雨織田軍無法使用鐵炮，上杉軍獲勝，但謙信并未乘勝追擊，而是選擇撤軍。兼續聽初音說上杉軍大勝織田軍，新的一年到來，他的緊閉令終于解除了，兼續決心做景勝的家臣，和與七一起返回春日山，景勝很歡迎他回來。上杉軍準備再次出戰，謙信表示戰爭是為了足利幕府，不是爭奪天下，世上還有比天下更重要的東西，這讓景勝景虎十分詫異，不久后他突然病倒了。

馬上就要出征關東上杉謙信卻突然病倒，賞識景虎才能的家臣要求讓他做接班人，但景虎卻表示目前只希望謙信早日康復。兼續精心看護謙信，但謙信沒有恢復，留下一句“你的義”就斷氣了，而且沒有任何遺言，上杉家分成景勝和景虎兩派。妙椿尼撒謊說謙信留下遺言讓景勝繼承家業，仙桃院為了上杉家不再混亂決定讓這個謊言成真，阿船也做好了精神準備。兼續和上田等人忙于準備葬禮，此時對遺言感到疑惑的景虎派人士柿崎家對景勝夜襲。