景勝希望兼續(xù)成為他的家老，但兼續(xù)認(rèn)為御館之亂錯(cuò)在自己，因此想要引退，景勝要他無論如何也得守護(hù)越后。景勝娶了勝賴的妹妹菊姬，新婚之夜，菊姬要求景勝守護(hù)武田被拒絕了。兼續(xù)擔(dān)心景勝夫婦的感情，他努力消除了他們之間的隔閡。景勝掃平景虎余黨平定越后，結(jié)束御館之亂。兼續(xù)成了家老，可是重臣之中卻有人對(duì)他不滿。

看到兼續(xù)成功毛利秀廣很不服氣，他與信剛和山崎專柳齊發(fā)生口角，還將他們殺害，兼續(xù)認(rèn)為這是自己的責(zé)任，要辭去家老職務(wù)，但景勝不同意，還和仙桃院一起說服兼續(xù)接替信剛的職務(wù)。兼續(xù)為了上杉家必須服從命令。天正九年，兼續(xù)迎娶阿船入贅直江家。另一方面，信長軍殲滅武田之后，包圍了越后，魚津地方成了激烈的戰(zhàn)場(chǎng)。

被信長軍包圍的越中魚津城內(nèi)，吉江、安部等人正拼死進(jìn)行保衛(wèi)戰(zhàn)，景勝也打算去魚津，但無奈必須守住越后，因此只能放棄。兼續(xù)想到一條妙計(jì)對(duì)付織田軍，景勝深表贊同指派他出戰(zhàn)。出戰(zhàn)前，阿船把傳家短刀和一縷頭發(fā)給兼續(xù)，她的心意讓兼續(xù)充滿勇氣。兼續(xù)在魚津旁邊的天神山扎營，他潛入魚津勸說吉江和安部投降，但對(duì)方拒絕了。