上杉軍為討伐織田軍返回越后，但敵人卻已經撤退了，兼續為此十分自責。回到直江家，阿船給了疲憊的兼續很多安慰，他們第一次確認了彼此的心意。另一方面，明智光秀在京都謀反了，他在本能寺突襲信長，信長沒有選擇逃走，就這樣結束了一生。此時，魚津被攻陷，兼續感受到時代的變化，為了越后和上杉，他決心堅持走下去。

本能寺之變三年后，討伐光秀的秀吉舉薦信長嫡孫三法師即位，隨后掌握了主導權，討伐柴田勝家之后他就任關白。另一方面，初音到越后探訪兼續，打探上杉對秀吉的態度。此后秀吉的使者來到春日山城，通知他們秀吉想見景勝。兼續勸說景勝見面，于是他們和秀吉、三成死人在落水會面，過程正如兼續推測的一樣。

落水會面后的宴席上，兼續和三成中途離開談話，三成說不應該只想越后，更應該為全日本國民著想，兼續為此所動，但比起國家強大他認為伙伴更重要，兩人惺惺相惜。秀吉景勝會面之事被德川家康得知，他決定先攻擊真田。此時，仙桃院誤以為菊姬懷孕了，景勝讓兼續收拾殘局。三成再次找到兼續，這次他們結下了深厚的友誼。