上杉協助秀吉平定天下不遺余力，并成為東邊的監督，結果兼續忙得不可開交，連即將生產的阿船都無法見面。而此時東北方的伊達政宗卻蠢蠢欲動，想攻擊上杉的鄰國蘆名及會津，景勝派兼續去勸誡政宗，但政宗并不領情。此時秀吉允許上杉先去平定內亂不斷的佐渡，在兼續的勸導下，佐渡僅十二天就投降了。兼續等人于是在佐渡分派代官，并大舉開發金山。這時候阿船生下了一個女兒，兼續欣喜之余卻得知政宗消滅了蘆名，讓眾人十分震驚氣憤。兼續趕回春日山城，研討對政宗的對策之后，回到與板城去探視阿船和女兒。