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馬上就要出征關東上杉謙信卻突然病倒，賞識景虎才能的家臣要求讓他做接班人，但景虎卻表示目前只希望謙信早日康復。兼續精心看護謙信，但謙信沒有恢復，留下一句“你的義”就斷氣了，而且沒有任何遺言，上杉家分成景勝和景虎兩派。妙椿尼撒謊說謙信留下遺言讓景勝繼承家業，仙桃院為了上杉家不再混亂決定讓這個謊言成真，阿船也做好了精神準備。兼續和上田等人忙于準備葬禮，此時對遺言感到疑惑的景虎派人士柿崎家對景勝夜襲。
