上杉軍為討伐織田軍返回越后，但敵人卻已經撤退了，兼續為此十分自責。回到直江家，阿船給了疲憊的兼續很多安慰，他們第一次確認了彼此的心意。另一方面，明智光秀在京都謀反了，他在本能寺突襲信長，信長沒有選擇逃走，就這樣結束了一生。此時，魚津被攻陷，兼續感受到時代的變化，為了越后和上杉，他決心堅持走下去。
