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關原之戰后，家康將上杉改封到米澤30萬石，俸祿銳減的上杉，必須以1/4的俸祿扶養所有家臣，艱困中兼續只好鼓勵年輕家臣開墾農地。為撙節開銷，景勝也只好放棄上京去向秀賴拜年，及看阿菊的機會。而得知自己無法繼承直江家的竹松非常傷心，以為兼續討厭他，所幸惣右衛門安慰竹松，并曉以大義，才化解父子倆的心結。但惣右衛門在嫁女兒后不久，便安詳辭世。
