天正14年(1586年),上杉家家臣直江兼續(xù)和主君上杉景勝一同拜訪豐臣秀吉。兼續(xù)過人的才能在諸國武士間眾人皆知,秀吉打算把他收為家臣。兼續(xù)成才要從永祿7年說起,當時阪戶城城主等兩位大人物在野尻湖溺死,長尾家家臣認為這是輝虎的陰謀,準備開戰(zhàn)。但輝虎突然殺到,其實他是政景妻子桃的弟弟,他還收了姐姐的孩子喜平次做養(yǎng)子。當時只有五歲的與六(后來的兼續(xù))為成為喜平次的家臣,毅然離開父母,在云洞庵開始了新的生活……
永祿7年(1564年)冬,與六和喜平次一起在云洞庵修行。阪戶城中,上杉輝虎正對姐姐仙桃院說喜平次今后必是大將之才,而與六就像鎮(zhèn)守天北的北斗七星。但與六生性傲慢,喜平次則沉默寡言,兩人都沒有朋友。某夜,感到孤單的與六打算回家,喜平次隨后趕來,可與六回家后卻被母親趕出來,喜平次勸他與自己同行,與六感動得哭了。時光流逝,兼續(xù)十四歲了,以統(tǒng)一天下為大業(yè)的織田信長開始行動,天下大勢即將發(fā)生翻天覆地的變化……
天正元年(1573年)4月,上杉軍召開軍事會議,兼續(xù)和景勝都認為武田軍有些可疑,應(yīng)該進軍京都,而景虎卻認為應(yīng)該先去平息越后,謙信表示支持景虎的意見。會議結(jié)束后,兼續(xù)卷入一場騷亂中,也因此遇上了阿船,不過并未留下愉快的回憶。翌日,兼續(xù)出陣慶祝會時又遇到阿船,他還代替景勝出場表演。數(shù)日后,兼續(xù)從景勝的妹妹華姬口中得知,景勝對阿船產(chǎn)生了好感,為了挽回景勝的名譽,幫他們牽線,兼續(xù)代景勝寫了書信給阿船……