天正14年（1586年），上杉家家臣直江兼續(xù)和主君上杉景勝一同拜訪豐臣秀吉。兼續(xù)過人的才能在諸國武士間眾人皆知，秀吉打算把他收為家臣。兼續(xù)成才要從永祿7年說起，當(dāng)時(shí)阪戶城城主等兩位大人物在野尻湖溺死，長尾家家臣認(rèn)為這是輝虎的陰謀，準(zhǔn)備開戰(zhàn)。但輝虎突然殺到，其實(shí)他是政景妻子桃的弟弟，他還收了姐姐的孩子喜平次做養(yǎng)子。當(dāng)時(shí)只有五歲的與六（后來的兼續(xù)）為成為喜平次的家臣，毅然離開父母，在云洞庵開始了新的生活……

永祿7年（1564年）冬，與六和喜平次一起在云洞庵修行。阪戶城中，上杉輝虎正對姐姐仙桃院說喜平次今后必是大將之才，而與六就像鎮(zhèn)守天北的北斗七星。但與六生性傲慢，喜平次則沉默寡言，兩人都沒有朋友。某夜，感到孤單的與六打算回家，喜平次隨后趕來，可與六回家后卻被母親趕出來，喜平次勸他與自己同行，與六感動得哭了。時(shí)光流逝，兼續(xù)十四歲了，以統(tǒng)一天下為大業(yè)的織田信長開始行動，天下大勢即將發(fā)生翻天覆地的變化……

天正元年（1573年）4月，上杉軍召開軍事會議，兼續(xù)和景勝都認(rèn)為武田軍有些可疑，應(yīng)該進(jìn)軍京都，而景虎卻認(rèn)為應(yīng)該先去平息越后，謙信表示支持景虎的意見。會議結(jié)束后，兼續(xù)卷入一場騷亂中，也因此遇上了阿船，不過并未留下愉快的回憶。翌日，兼續(xù)出陣慶祝會時(shí)又遇到阿船，他還代替景勝出場表演。數(shù)日后，兼續(xù)從景勝的妹妹華姬口中得知，景勝對阿船產(chǎn)生了好感，為了挽回景勝的名譽(yù)，幫他們牽線，兼續(xù)代景勝寫了書信給阿船……