由于兼續的努力，景勝軍總算確保住了軍糧，但是和景虎的戰斗依然處于膠著狀態。此時武田加入了景虎陣營，而且他們還有北條軍做后援，景勝軍十分不安。景勝的兩位家臣決心返回上田莊，全力對抗北條。為打破現狀兼續冥思苦想，但始終找不出辦法，父親提醒他不要忘記母親的教誨，最終他想出了與武田和解的計策，他還主動作為使者去武田。兼續和泉澤等人潛入武田軍，與重臣高坂商議和解一事。但不幸的是，又有新威脅來到精神軍面前。

與武田和解一個月之后，兼續得知他們將再度進軍，他十分不解。隨后兼續才接到消息，這一切和高坂突然離世有關，兼續要求再次和武田談判，景勝根本不聽他的意見。阿船見到失落的兼續，鼓勵他說服景勝。兼續一直在昆沙門堂等景勝改變主意，其他大臣也和他一起靜坐，最終兼續決心要守護上杉家。兼續作為使者去了武田，在他的努力下他們又一次和武田和解，此后景虎軍開始進軍，上杉家提議和武田軍結親，讓景勝贏取武田勝賴的妹妹菊姬。

由于和武田聯手，景勝在御館之亂中占據優勢，家臣認為應該發起總攻。阿船勸說仙桃院說服景虎，景虎不僅投降還把兒子道滿丸作為人質交出。但是去往春日山途中，道滿丸竟然被人暗殺，景虎認為這是景勝的計謀，開始全力反擊，無奈之下景勝也發動了攻擊。最終兼續向景虎證明道滿丸之死與景勝無關，景虎選擇和華姬一起自盡。