景勝在家康的挑釁之下,率軍回會津進行領國的建設,而家康也果不其然的寫信來說,懷疑上杉有叛心,要上杉上京解說。但景勝不肯屈服家康的脅迫,兼續寫了一封世稱“直江狀”的長篇大論回給家康,讓家康氣急敗壞。不久家康以討伐叛賊上杉之名,集合福島等十萬大軍,舉兵向會津而去。此時三成趁機回京集結兵力,以秀賴之名出兵討伐家康。
三成集結十萬大軍,準備討伐家康,最后兩軍在關原對峙。眼看三成的西軍勝利在望,但沒想到猶豫不決的小早川,在家康的脅迫下,嚇得竟然陣前倒戈,再加上毛利軍也不戰而逃,結果一改戰爭的情勢,最后三成軍大敗。而在出羽這邊,景勝與兼續接獲三成大敗的消息,同時也接獲最上與伊達也已向上杉攻打而來,景勝不得已只好撤兵,而為了爭取撤兵時間,兼續決定留下來殿后。
三成集結十萬大軍,在關原與家康大戰,最后因小早川叛變,讓西軍大敗。三成后來遭家康俘虜,并斬首示眾。兼續得知三成死訊后非常難過,而此時家康命景勝上京解釋,于是兼續與實賴先上京為景勝打點上京事宜。此時福島和小早川相繼見了兼續,兩人都是在三成死后,才發現三成的忠心,感到懊悔不已。