秀吉要求諸大名的妻子上京當人質，阿船陪著無奈的阿菊到京都來，看到的是女人們的虛偽與斗心機。不久阿淀所生的鶴松竟然死了，讓秀吉傷心欲絕。甚至莫名其妙的突然要出兵朝鮮，讓景勝和兼續十分不認同。出兵途中經過京都的兼續，找三成談這件事，才知道原來出兵朝鮮關系著豐臣天下的政治操作。最后上杉也必須渡海去作戰，但此時阿淀卻預言說戰爭很快就會結束，因為阿淀又懷孕了。

秀吉下命各大名到朝鮮作戰，但又臨時被撤回，原來是阿淀生下了阿拾，讓秀吉改變心意。秀吉有了阿拾后，對養子秀俊和秀次十分冷淡，甚至要毛利輝元收秀俊為養子。但輝元很為難，想推給景勝，景勝也很為難。最后由阿船去央求北政所出面協調，才讓秀俊到小早川家去當養子。秀吉愛子心切，痛恨秀次不肯將江山讓給阿拾，于是又建了極盡奢華的伏見城。落成之日諸大名前來謁見秀吉和阿拾，但因阿拾受風寒而作罷。家康趁機在眾人面前，將一切歸咎于三成。后來在兼續的鼓勵下，讓三成再度鼓起勇氣為建國大業打拼。沒多久，秀次以謀反罪名遭放逐高野山。

秀吉為了兒子阿拾，捏造秀次謀反的借口，將秀次放逐高野山，而秀次也于七天之后自盡身亡。不久秀吉更是將秀次的妻小三十余人，全部處刑。兼續以為是三成的主意，十分不滿，但屢次造訪都見不到三成。直到遇到初音，才知道這一切都是秀吉的指示，而三成也感到很心痛。為了阻止秀吉再恣意妄行，在兼續的建議之下，兩人研擬出了六大老五奉行的政治新型態，甚至不惜演戲騙秀吉答應。