天正元年七月，平息了越中混亂的上杉軍回到春日山，慶祝宴席上，大家都很景仰景勝和景虎的活躍表現(xiàn)。謙信憐憫從北條家收養(yǎng)的景虎，為了讓他真正成為上杉家的人，謙信決定把華姬嫁給他。兼續(xù)和阿船為采買婚宴用品前往直江津的城鎮(zhèn)，不料回去途中遇上下雨，兩人只能寄住人家，氣氛非常尷尬。翌年，企圖統(tǒng)一天下的織田信長(zhǎng)突然送給謙信一幅圖，兼續(xù)認(rèn)為這是織田信長(zhǎng)下的戰(zhàn)術(shù)，為了解開謎題，兼續(xù)和信長(zhǎng)的使者初音一起前往岐阜……

天正2年5月，兼續(xù)和上杉家使者去見織田信長(zhǎng)。經(jīng)過初音的幫助，兼續(xù)見到了信長(zhǎng)，當(dāng)兼續(xù)講述義的理念時(shí)，信長(zhǎng)反倒覺得他老掉牙，下令讓秀吉?dú)⑺兰胬m(xù)。出手救了兼續(xù)的人就是后來的石田三成。翌年，在長(zhǎng)筱一戰(zhàn)中，信長(zhǎng)使用鐵炮戰(zhàn)術(shù)擊敗武田軍，對(duì)越后形成威脅，謙信考慮到戰(zhàn)爭(zhēng)會(huì)使很多人喪命，還是選擇按兵不動(dòng)。阿船要出嫁了，兼續(xù)大受打擊。另外，景勝向謙信進(jìn)言，認(rèn)為上杉家應(yīng)該守衛(wèi)越后的安定。不久之后，兼續(xù)也迎來了初陣……

為討伐信長(zhǎng)，上杉謙信率上杉軍進(jìn)攻越中，以壓倒性的強(qiáng)勢(shì)破敵于山城。終于等到初陣的兼續(xù)非常激動(dòng)，但是看到死去的年輕士兵他也很心痛，景勝斥責(zé)他說戰(zhàn)爭(zhēng)不需要眼淚，兼續(xù)知道了戰(zhàn)爭(zhēng)的嚴(yán)酷。上杉軍評(píng)定越中，又從加賀包圍極難攻打七尾城。當(dāng)時(shí)直江景綱病倒回到春日山，之后阿船就定了婚事，要嫁給上野長(zhǎng)尾家的景孝。事實(shí)上阿船依舊偷偷愛著兼續(xù)，仙桃院安慰她說武家的女子都很痛苦。七尾城很難攻打，景勝和景虎的家臣起了紛爭(zhēng)……