自知已經不久人世的秀吉，深怕在自己死后，家康會奪取天下。為了保護兒子秀賴，于是將上杉的領土由越后改為會津，以從背后監(jiān)視并壓制德川。因為更換領國必須離開越后，讓兼續(xù)和景勝等人都非常難過。而景勝之母仙桃院，則是自愿留下來守護謙信的牌位。

景勝等人搬遷到會津之后不久，即接到三成寫來通知秀吉重病的書信。由于整頓領國的公務繁忙，景勝只好派兼續(xù)代替他到京都去。但不久秀吉即告病故，景勝也緊急上京。不過此時家康卻抓住上杉未上京之事，指稱上杉可能造反，以及三成為奸臣等，讓三成十分生氣。忍無可忍的三成終于決定對家康展開夜襲，所幸兼續(xù)及時趕到，并勸阻了三成。而擔任秀賴后見人的利家，也一直臥病在床。兼續(xù)來請求利家?guī)兔Γ@時家康正好假好心的來探病。利家為了逼家康發(fā)誓效忠秀賴，甚至不惜在病榻拿刀架住家康。

在前田利家過世的當晚，家康鼓動對三成不滿的福島等人，對三成發(fā)動夜襲。三成故意逃到家康府邸，雖然撿回一條命，但也被迫蟄居。從此家康為所欲為，還故意向景勝和兼續(xù)挑釁，景勝決定接受家康的挑釁回會津去備戰(zhàn)。在回領國途中，兼續(xù)悄悄造訪蟄居中的三成，在兼續(xù)的鼓勵下，三成終于決定重新站起來，對抗家康。