關原之戰后，家康大肆處分異己，許多大名、將領遭斬首、滅家、沒收領土，以及降為平民，而這時上杉也即將遭受處分。家康質問景勝及兼續，但兩人均不認罪，讓家康十分震怒。福島擔心上杉遭滅家后，再也沒有人敢在家康面前說話，所以去找小早川幫忙。小早川拖著生病的身體去見阿淀，請阿淀也幫忙求情。雖然阿淀和秀賴都替上杉求情，但真正打動家康的，是本多說要讓次子重政當直江家的女婿，也讓家康想好好利用上杉，所以才改變滅了上杉的心意。

關原之戰后，家康將上杉改封到米澤30萬石，俸祿銳減的上杉，必須以1/4的俸祿扶養所有家臣，艱困中兼續只好鼓勵年輕家臣開墾農地。為撙節開銷，景勝也只好放棄上京去向秀賴拜年，及看阿菊的機會。而得知自己無法繼承直江家的竹松非常傷心，以為兼續討厭他，所幸惣右衛門安慰竹松，并曉以大義，才化解父子倆的心結。但惣右衛門在嫁女兒后不久，便安詳辭世。

為了度過窮困，兼續想盡辦法開墾農地、筑堤等，十分努力建設米澤。但此時竹松卻久病不愈，阿菊要阿船回米澤去照顧竹松。趕回米澤的阿船專心照顧竹松，也讓竹松慢慢好轉。而此時家康受封為征夷大將軍，為要去向家康祝賀，景勝與兼續到江戶去。但沒想到卻傳來阿菊重病臥床的消息，景勝趕去京都探望，在阿菊強烈的要求下，景勝只好答應娶側室以傳宗接代。