初音作為真田的使者來到春日山，為保護真田不受德川的威脅請求結盟。不久真田送來人質真田幸村，反對結盟的泉澤提出與幸村比賽打槍，幸村雖然沒有贏得比賽，但卻十分高傲，并不把對方放在眼里。兼續向幸村談起仁義，但幸村根本不愿敞開心扉。這時德川軍開始進軍上田，兼續讓幸村返回上田，還派出援軍，幸村感覺到他的仁義。

景勝原本與秀吉約定要上京，但他突然改變主意，兼續在阿船的提醒下勸他到故鄉上田莊。兼續和景勝來到云洞庵，回憶起過去，另外，景勝又看到兒時寫的文字，終于下定決心上京。上京的日子越來越近，兼續戴上裝飾愛字的頭盔，表示仁愛才是力量源泉。出發時，仙桃院也用義和愛鼓勵他們，兼續的愛字頭盔在上杉軍中閃耀著光輝。

六月，景勝率領四千上杉軍進京，千利休的女兒涼認為景勝的禮物大刀不夠好，兼續提議用金線刺繡的錦緞做袋子，但是比起刀秀吉更喜歡金子，景勝有種幻滅的感覺。景勝與秀吉見面之后，又與北政所等重臣見面。夜里，疲憊的景勝回到住所，秀吉的重臣福島正則又邀請他參加酒宴，是涼幫他解圍，涼還告訴兼續她愛上景勝了。