阿菊過世后，景勝的側(cè)室產(chǎn)下一子后，也病逝了，于是決定由阿船負責養(yǎng)育孩子。而此時兼續(xù)派實賴去打點迎接阿松的夫婿本多政重的事宜。但認為應(yīng)該對豐臣盡忠義的實賴，對上杉屈服在家康之下已經(jīng)非常不滿，現(xiàn)在更不能接受讓本多的兒子進入直江家，所以擅自取消親事，讓本多非常生氣。而家康則趁機想滅了上杉，所幸兼續(xù)去向本多正信說明原委，不但打動了本多，還讓本多向家康求情，這才免去實賴的死罪。但實賴還是被判處放逐高野山，而且終生不得踏進上杉領(lǐng)內(nèi)。

為了救上杉家，兼續(xù)不惜將直江家的家督，讓給本多之子政重。政重入贅直江家之后，更名為直江勝吉，對妻子阿松十分冷漠。而上杉家的家臣也對勝吉十分提防，擔心勝吉會將上杉家的秘密全泄漏給家康，但兼續(xù)卻對勝吉十分信賴。后來米澤流傳傳染病，阿梅及阿松相繼罹病過世，這時勝吉才知道阿松是真心要與他結(jié)為夫妻，感到十分懊悔。

家康把將軍之位傳給秀忠，等于是昭告全國，天下為德川所有。諸大名都去向德川道賀，唯有豐臣家沒有派使者前往，這讓德川與豐臣的關(guān)系惡劣到極點。此時，景勝之母仙桃院過世了，死前仙桃院終于把當年繼承上杉的假遺言之事，告訴了景勝。五年后，勝吉也終于要被德川召回，行前勝吉要兼續(xù)在開戰(zhàn)之前，一定要站在德川那邊。而景勝也選擇要在德川天下生存下去。一直伺機攻打豐臣的家康，終于在方廣寺梵鐘的銘文中，找到了攻打豐臣的借口。