馬利克沒(méi)想到沃德通過(guò)女兒，召集了九頭蛇的核心成員集會(huì)。馬利克見(jiàn)到沃德強(qiáng)顏歡笑，內(nèi)心的不快被女兒看了出來(lái)。女兒?jiǎn)査売桑R利克說(shuō)他的手接觸到異人查爾斯的手時(shí)，看到了自己痛苦無(wú)比的死亡，而殺他的人，正是新沃德。女兒斯蒂芬妮震驚之外，告訴父親不能這么束手待斃，應(yīng)該讓沃德記起來(lái)，馬利克是他的恩人無(wú)比重要，是他將他帶到了這個(gè)星球。
當(dāng)馬利克跟九頭蛇的核心成員們談話時(shí)，沃德出現(xiàn)打斷了他，告知大家他就是那個(gè)九頭蛇的上帝，現(xiàn)在，他從異星球的流放地回來(lái)了。
菲爾讓實(shí)驗(yàn)室研究明明被他殺死、現(xiàn)在卻出現(xiàn)了的沃德到底是個(gè)什么玩藝兒。大家基本上已還原了事實(shí)，知道這個(gè)沃德是被那個(gè)異星球生物附體了，并且還擁有著沃德的記憶。大家猜測(cè)著它來(lái)到這個(gè)星球的目的，并且分析到它有可能通過(guò)轉(zhuǎn)基因生物、農(nóng)藥毀滅全球的食物供應(yīng)，而且還有準(zhǔn)軍事行動(dòng)參與進(jìn)來(lái)。菲爾跟同事們尋找著對(duì)策。
菲爾派黛西和林肯，一起前去尋找一個(gè)來(lái)世的異人詹姆斯，他有潛能，但還沒(méi)得到異能。黛西剛邁進(jìn)他的領(lǐng)地，就踩到了他安放的地雷。黛西使用異能才擺脫危險(xiǎn)。最后，林肯帶走了詹姆斯交出來(lái)的石頭。
馬利克的保安主管吉耶拉身負(fù)異能，自從沃德出現(xiàn)后，他就對(duì)馬利克陽(yáng)奉陰違，對(duì)沃德唯命是從。他可以控制他視線內(nèi)的一切東西。菲爾帶人趕去被他們銷(xiāo)毀掉的實(shí)驗(yàn)室查找線索。這時(shí)，吉耶拉回來(lái)了，菲爾將他引進(jìn)了事先準(zhǔn)備好的圈套，梅正在一間光禿禿的房間里候著，那里，吉耶拉的異能將無(wú)法發(fā)揮，因?yàn)闊o(wú)物可以控制。梅打昏了他，將他鎖進(jìn)了神盾局的密封艙。
西蒙斯分析了這個(gè)異星球生物，其實(shí)是一個(gè)保留了他所劫持軀體記憶的寄生蟲(chóng)，只是一個(gè)個(gè)犧牲者的宿主。確實(shí)，當(dāng)沃德以馬利克的弟弟納撒的身份，開(kāi)口對(duì)馬利克講話時(shí)，馬利克知道，他當(dāng)年不敢做出犧牲，而讓他的弟弟納撒去了異星球血祭，沃德正在算這筆賬。女兒聽(tīng)到后驚呆了，因?yàn)樗恢毕嘈胖易謇镞@個(gè)至高無(wú)上的犧牲傳統(tǒng)，而父親只是在說(shuō)謊是個(gè)騙子。沃德留著馬利克還有用，所以，他吻了他的女兒，女兒當(dāng)場(chǎng)死去。
吉耶拉居然用異能逃出了密封艙，菲爾他們?cè)谒漠惸苊媲埃紗适Я诉€擊之力，吉耶拉控制了神盾局的飛行器。緊要關(guān)頭梅聯(lián)系了黛西，話未說(shuō)完已被吉耶拉打暈。
面對(duì)緊急情況，黛西召集了她一直秘密儲(chǔ)備的戰(zhàn)隊(duì)。她和林肯率領(lǐng)喬伊和埃琳娜前往營(yíng)救神盾局特工們。
吉耶拉控制著神盾局的飛行器回到九頭蛇的勢(shì)力范圍。梅身負(fù)重傷，失血很?chē)?yán)重。隊(duì)員們躲進(jìn)一個(gè)艙里堅(jiān)守，外面強(qiáng)敵環(huán)伺。這時(shí)，黛西她們趕來(lái)了，紛紛利用異能戰(zhàn)勝九頭蛇的敵人。林肯還抓到了馬利克。不過(guò)，很快被那個(gè)眼鏡異能警察盧西奧電暈，幸虧喬伊及時(shí)出手才扭轉(zhuǎn)局面。
特工們邊設(shè)法搶救著梅，邊盡力阻擋著敵人的進(jìn)攻。黛西他們除掉了外艙門(mén)外的敵人，敲響了艙門(mén)。梅不顧重傷，駕駛飛行器返回神盾局。
吉耶拉懊悔地向沃德說(shuō)事情沒(méi)有辦好，沃德說(shuō)飛行器里已經(jīng)有他們的人混入了。
黛西的戰(zhàn)隊(duì)們回憶著今天的勝利。菲爾審訊著馬利克。馬利克告訴了他沃德的真實(shí)面目，并提到他殺了自己的女兒。他還提到了菲爾不該對(duì)異人們過(guò)于信任，因?yàn)樗噶诉@樣的錯(cuò)誤，以前他那些異人部下現(xiàn)在全部效忠于沃德，因?yàn)樗w內(nèi)附著“蜂巢”，那個(gè)神，那個(gè)魔鬼，它能感染他們，為他所用。并告誡菲爾，這次派去營(yíng)救的異人們，可能已被感染，原來(lái)信任的人最好別再信任了。
林肯拿著關(guān)于未來(lái)的水晶球在看，黛西問(wèn)他在干什么，并對(duì)他以前瞞著她做的一些事表示不解。埃琳娜和久未見(jiàn)面的邁克愉快地聊著天。盧西奧的尸體讀數(shù)有些異常。菲爾心情沉重地走出審訊室，疑慮重重地審視著異人隊(duì)員們，并讓邁克封鎖了基地。暗中觀察著誰(shuí)是那個(gè)感染者。
馬利克為了復(fù)仇，答應(yīng)了和神盾局合作。
西蒙斯解剖盧西奧的大腦時(shí)，發(fā)現(xiàn)了感染跡象。緊接著，又發(fā)現(xiàn)馬利克被殺了。菲爾準(zhǔn)備隔離檢查異人隊(duì)員時(shí)，遇到了反抗。盡管菲爾告訴了他們?cè)?，他們還是沖動(dòng)地聚集一處，并將門(mén)鎖熔化堵死。黛西保護(hù)理智勸慰著秘密戰(zhàn)隊(duì)的隊(duì)員們，很快異人們又彼此懷疑。為了不傷害神盾局的人，也不讓異人們受傷，黛西假說(shuō)帶著他們從秘密電梯離開(kāi)。
邁克搜查隊(duì)員物品時(shí)，明白了林肯是那個(gè)被感染者。這時(shí)，黛西他們也過(guò)來(lái)了。林肯被擊暈隔離，菲爾也告訴黛西，只能先解散她的戰(zhàn)隊(duì)了，因?yàn)楫惾藗儠?huì)被感染，也不能接觸沃德。黛西后來(lái)卻找到林肯，說(shuō)要帶他離開(kāi)，她是那個(gè)感染者，現(xiàn)在她覺(jué)得無(wú)比快樂(lè)。林肯拒絕跟她離開(kāi)。黛西帶走了水晶球并毀掉了神盾局飛行器。
神盾局亂作一團(tuán)，菲爾的腿部也受了傷。
測(cè)試結(jié)果出來(lái)了，黛西是唯一被感染的，其它異人暫時(shí)安全。邁克和梅擔(dān)心地議論著，基地危險(xiǎn)了，黛西隨時(shí)可能帶那個(gè)掌握了他們情況的蜂巢過(guò)來(lái)，臨走前黛西還拿走了泰瑞根水晶和克里古人器物。
菲爾正在搶修飛行器。他堅(jiān)信黛西還是他們的一員，她只是被感染暫時(shí)成了人質(zhì)。因?yàn)椋冀K在心里將黛西當(dāng)成女兒看待。
黛西告訴新沃德，自己只要跟他呆在一起就很充實(shí)，她甚至請(qǐng)林肯也過(guò)去。聽(tīng)到新沃德說(shuō)，如果大家全都目標(biāo)一致，就不會(huì)有戰(zhàn)爭(zhēng)，這里會(huì)成為異人們幸福的星球時(shí)，黛西甚至依偎到了新沃德的肩頭。
神盾局的特工們不無(wú)苦惱地注意到了黛西跟從新沃德后很快樂(lè)。因?yàn)樾挛值履艽碳に拗鞔竽X中的快樂(lè)中樞。大家商量著想要尋求除寄生蟲(chóng)的博士幫助，來(lái)救回黛西。
菲爾知道新沃德正在組建異人軍隊(duì)，怕被蜂巢控制的黛西，會(huì)帶著新沃德提前找到會(huì)分身的艾麗莎，于是決定先去找她。
為了救回黛西，林肯不惜穿上自殺背心，要求和菲爾、梅一起出外勤。這是菲爾為了以免林肯也被沃德控制的險(xiǎn)棋。他和菲爾、梅出發(fā)了，剛找到艾麗莎，林肯就發(fā)現(xiàn)了她的異常，顯然她已經(jīng)被黛西帶著的沃德先找到，并被感染了。艾麗莎勸誘著林肯不必忠于人類(lèi)，人類(lèi)只是低級(jí)動(dòng)物。林肯不為所動(dòng)，和梅一起除掉了艾麗莎的兩個(gè)分身。艾麗莎的本體感應(yīng)到了，盡管痛苦，她卻還是對(duì)著新沃德露出了笑容，并表示她樂(lè)意為他做出一切犧牲。
黛西又帶著沃德找到了半異人詹姆斯，逼著他交出克里古人器物，詹姆斯不肯，于是黛西逼著他變成了異人，并為沃德感染控制，喪失了自制力的詹姆斯交出了他一直藏著的克里古人器物的剩余部分，這個(gè)器物，是唯一能毀滅新沃德的東西。
菲爾派西蒙斯、菲茨、邁克前去找博士。菲茨、西蒙斯進(jìn)入了博士經(jīng)常出入的高級(jí)會(huì)所。正當(dāng)他們費(fèi)盡周折見(jiàn)到博士，努力說(shuō)服博士解救黛西時(shí)，新沃德和黛西、艾麗莎、詹姆斯趕到了，他們挾持了博士。黛西還警告菲茨說(shuō)別再找她了，下次她一定會(huì)扭斷他的脖子。而新沃德，以已死在異星球的威爾的語(yǔ)氣說(shuō)話，撫摸西蒙斯的臉頰，西蒙斯淚流滿面，但依然清醒地知道，他不是他，他只是吞噬了威爾生命，偷了威爾記憶的蜂巢。她出其不意地開(kāi)了槍?zhuān)蛑辛诵挛值碌母共浚杆偬与x。三人最后總算安全地到了匯合地點(diǎn)。