馬利克沒想到沃德通過女兒，召集了九頭蛇的核心成員集會。馬利克見到沃德強顏歡笑，內心的不快被女兒看了出來。女兒問他緣由，馬利克說他的手接觸到異人查爾斯的手時，看到了自己痛苦無比的死亡，而殺他的人，正是新沃德。女兒斯蒂芬妮震驚之外，告訴父親不能這么束手待斃，應該讓沃德記起來，馬利克是他的恩人無比重要，是他將他帶到了這個星球。
當馬利克跟九頭蛇的核心成員們談話時，沃德出現打斷了他，告知大家他就是那個九頭蛇的上帝，現在，他從異星球的流放地回來了。
菲爾讓實驗室研究明明被他殺死、現在卻出現了的沃德到底是個什么玩藝兒。大家基本上已還原了事實，知道這個沃德是被那個異星球生物附體了，并且還擁有著沃德的記憶。大家猜測著它來到這個星球的目的，并且分析到它有可能通過轉基因生物、農藥毀滅全球的食物供應，而且還有準軍事行動參與進來。菲爾跟同事們尋找著對策。
菲爾派黛西和林肯，一起前去尋找一個來世的異人詹姆斯，他有潛能，但還沒得到異能。黛西剛邁進他的領地，就踩到了他安放的地雷。黛西使用異能才擺脫危險。最后，林肯帶走了詹姆斯交出來的石頭。
馬利克的保安主管吉耶拉身負異能，自從沃德出現后，他就對馬利克陽奉陰違，對沃德唯命是從。他可以控制他視線內的一切東西。菲爾帶人趕去被他們銷毀掉的實驗室查找線索。這時，吉耶拉回來了，菲爾將他引進了事先準備好的圈套，梅正在一間光禿禿的房間里候著，那里，吉耶拉的異能將無法發揮，因為無物可以控制。梅打昏了他，將他鎖進了神盾局的密封艙。
西蒙斯分析了這個異星球生物，其實是一個保留了他所劫持軀體記憶的寄生蟲，只是一個個犧牲者的宿主。確實，當沃德以馬利克的弟弟納撒的身份，開口對馬利克講話時，馬利克知道，他當年不敢做出犧牲，而讓他的弟弟納撒去了異星球血祭，沃德正在算這筆賬。女兒聽到后驚呆了，因為她一直相信著家族里這個至高無上的犧牲傳統，而父親只是在說謊是個騙子。沃德留著馬利克還有用，所以，他吻了他的女兒，女兒當場死去。
吉耶拉居然用異能逃出了密封艙，菲爾他們在他的異能面前，都喪失了還擊之力，吉耶拉控制了神盾局的飛行器。緊要關頭梅聯系了黛西，話未說完已被吉耶拉打暈。
面對緊急情況，黛西召集了她一直秘密儲備的戰隊。她和林肯率領喬伊和埃琳娜前往營救神盾局特工們。
吉耶拉控制著神盾局的飛行器回到九頭蛇的勢力范圍。梅身負重傷，失血很嚴重。隊員們躲進一個艙里堅守，外面強敵環伺。這時，黛西她們趕來了，紛紛利用異能戰勝九頭蛇的敵人。林肯還抓到了馬利克。不過，很快被那個眼鏡異能警察盧西奧電暈，幸虧喬伊及時出手才扭轉局面。
特工們邊設法搶救著梅，邊盡力阻擋著敵人的進攻。黛西他們除掉了外艙門外的敵人，敲響了艙門。梅不顧重傷，駕駛飛行器返回神盾局。
吉耶拉懊悔地向沃德說事情沒有辦好，沃德說飛行器里已經有他們的人混入了。
黛西的戰隊們回憶著今天的勝利。菲爾審訊著馬利克。馬利克告訴了他沃德的真實面目，并提到他殺了自己的女兒。他還提到了菲爾不該對異人們過于信任，因為他曾犯了這樣的錯誤，以前他那些異人部下現在全部效忠于沃德，因為他體內附著“蜂巢”，那個神，那個魔鬼，它能感染他們，為他所用。并告誡菲爾，這次派去營救的異人們，可能已被感染，原來信任的人最好別再信任了。
林肯拿著關于未來的水晶球在看，黛西問他在干什么，并對他以前瞞著她做的一些事表示不解。埃琳娜和久未見面的邁克愉快地聊著天。盧西奧的尸體讀數有些異常。菲爾心情沉重地走出審訊室，疑慮重重地審視著異人隊員們，并讓邁克封鎖了基地。暗中觀察著誰是那個感染者。
馬利克為了復仇，答應了和神盾局合作。
西蒙斯解剖盧西奧的大腦時，發現了感染跡象。緊接著，又發現馬利克被殺了。菲爾準備隔離檢查異人隊員時，遇到了反抗。盡管菲爾告訴了他們原因?，他們還是沖動地聚集一處，并將門鎖熔化堵死。黛西保護理智勸慰著秘密戰隊的隊員們，很快異人們又彼此懷疑。為了不傷害神盾局的人，也不讓異人們受傷，黛西假說帶著他們從秘密電梯離開。
邁克搜查隊員物品時，明白了林肯是那個被感染者。這時，黛西他們也過來了。林肯被擊暈隔離，菲爾也告訴黛西，只能先解散她的戰隊了，因為異人們會被感染，也不能接觸沃德。黛西后來卻找到林肯，說要帶他離開，她是那個感染者，現在她覺得無比快樂。林肯拒絕跟她離開。黛西帶走了水晶球并毀掉了神盾局飛行器。
神盾局亂作一團，菲爾的腿部也受了傷。
測試結果出來了，黛西是唯一被感染的，其它異人暫時安全。邁克和梅擔心地議論著，基地危險了，黛西隨時可能帶那個掌握了他們情況的蜂巢過來，臨走前黛西還拿走了泰瑞根水晶和克里古人器物。
菲爾正在搶修飛行器。他堅信黛西還是他們的一員，她只是被感染暫時成了人質。因為，他始終在心里將黛西當成女兒看待。
黛西告訴新沃德，自己只要跟他呆在一起就很充實，她甚至請林肯也過去。聽到新沃德說，如果大家全都目標一致，就不會有戰爭，這里會成為異人們幸福的星球時，黛西甚至依偎到了新沃德的肩頭。
神盾局的特工們不無苦惱地注意到了黛西跟從新沃德后很快樂。因為新沃德能刺激宿主大腦中的快樂中樞。大家商量著想要尋求除寄生蟲的博士幫助，來救回黛西。
菲爾知道新沃德正在組建異人軍隊，怕被蜂巢控制的黛西，會帶著新沃德提前找到會分身的艾麗莎，于是決定先去找她。
為了救回黛西，林肯不惜穿上自殺背心，要求和菲爾、梅一起出外勤。這是菲爾為了以免林肯也被沃德控制的險棋。他和菲爾、梅出發了，剛找到艾麗莎，林肯就發現了她的異常，顯然她已經被黛西帶著的沃德先找到，并被感染了。艾麗莎勸誘著林肯不必忠于人類，人類只是低級動物。林肯不為所動，和梅一起除掉了艾麗莎的兩個分身。艾麗莎的本體感應到了，盡管痛苦，她卻還是對著新沃德露出了笑容，并表示她樂意為他做出一切犧牲。
黛西又帶著沃德找到了半異人詹姆斯，逼著他交出克里古人器物，詹姆斯不肯，于是黛西逼著他變成了異人，并為沃德感染控制，喪失了自制力的詹姆斯交出了他一直藏著的克里古人器物的剩余部分，這個器物，是唯一能毀滅新沃德的東西。
菲爾派西蒙斯、菲茨、邁克前去找博士。菲茨、西蒙斯進入了博士經常出入的高級會所。正當他們費盡周折見到博士，努力說服博士解救黛西時，新沃德和黛西、艾麗莎、詹姆斯趕到了，他們挾持了博士。黛西還警告菲茨說別再找她了，下次她一定會扭斷他的脖子。而新沃德，以已死在異星球的威爾的語氣說話，撫摸西蒙斯的臉頰，西蒙斯淚流滿面，但依然清醒地知道，他不是他，他只是吞噬了威爾生命，偷了威爾記憶的蜂巢。她出其不意地開了槍，打中了新沃德的腹部，迅速逃離。三人最后總算安全地到了匯合地點。