菲爾、黛比和加納一起，討論著ATCU將異人族冷凍起來的事。黛比表示反對，她希望異人們也能有機會選擇做自己。加納冷冷地跟在他們后面聽著，然后插話說贊成菲爾，說不是所有的異人都像你一樣學會了控制自己的力量。
菲爾提到了下午要和總統有一個秘密會面，以ATCU成員的身份和羅莎琳一起，并說了會面地點。
菲爾還提到如果黛西能說服羅莎琳，事情會好辦些。加納說他可以及時將喬伊的報告交過來作證明。因為喬伊發現了自己的的異能之后，非常擔心傷害到別人。
黛西帶羅莎琳參觀神盾局的飛行器，并告訴她，她覺得更好地對待異人的方法。不是冷凍他們，而是教化他們。羅莎琳并沒有被她說服。
西蒙斯將她的手機交給了菲茲，她用它記錄了在另一個星球發生的一切，現在它損毀了，想看看菲茲能不能幫它復原。菲茲成功地復原了手機的資料，看到西蒙斯跟威爾依偎在一起的照片時，很難受，但當他聽到西蒙斯說只能看到星星和兩個月亮，看不到太陽時，他趕緊聽了下去。并從威爾袖臂的徽章找到了重新開啟傳送門的線索。
梅暗中調查了加納的行蹤，心里對他就是怪物鞭笞的懷疑加深了。但她沒有告訴別人，而是獨自去找加納。加納正在給喬伊做評估，聽到喬伊說對新具有的超能力感到高興時，內心里充滿了殺死喬伊的沖動，但還是管住了自己。他克制著對喬伊的敵意繼續交談，這時，梅闖了進來，讓把喬伊帶出去，只留下兩人單獨談話。梅讓加納說出真相，加納被逼問得緊了，竟拔槍擊暈了梅，然后將她帶到了他工作的大學鎖了起來。梅醒來后，他告訴了她真相，原來就是那次兩人在夏威夷，他調查黛西母親嘉穎時，翻看的一本記錄異人的書，有陣迷霧噴出，他就出現了異狀，這種異狀只有在他攻擊異人后才能有所緩解，所以，他只能跟她分手。現在，他希望得到她的幫助。
林肯打電話給了邁克，邁克趕了過去。林肯告訴他，據他的調查，怪物鞭笞應該就在神盾局里。邁克帶著他去找菲爾，告訴了他情況，菲爾覺得這不可思議，但同事們的話，讓他不得不相信，他推遲了和總統的會面，一起趕去找加納和梅。
加納試圖告訴菲爾，他所做的一切，跟菲爾目標一致，但對他充滿敵意的林肯，率先發難，加納馬上變身鞭笞，狂性大發，甚至將羅莎琳扔下樓，幸虧黛西救了她。梅爾在鞭笞又要對林肯動手時，插到兩人中間，她的出現讓加納已恢復了常態，這時，梅掏槍擊中了他，并借機將他關進了隔離艙。
沃德和原九頭蛇高層馬利克一同進餐。馬利克是活下來的唯一元老，他出賣了沃納向沃德示好，但正因此事，沃德并不信任他的人品，認為是他控制了九頭蛇的密室，那密室據說是九頭蛇的力量源泉。席間，兩人話里藏刀，馬利克離開后，他的人襲擊了沃德，但全被沃德制服。沃德要利用他俘獲的人進入密室。然后他趕往了在德國普策科的密室。
加納也被冷落起來放入了羅莎琳的基地，梅心里并不好過，所有人都感受到了這一點。林肯倒是能安心地睡個覺了。黛西勸他盡管找好自己的位置，因為神盾局并不會留著一個到處閑逛的人。
菲爾跟羅莎琳越走越近，這引起了邁克的憂慮。他找到菲爾詢問兩人的關系，菲爾卻說這是他自己的私事，雖然他并不完全信任她，但他想一探究竟，看她是不是值得信任，他決定帶她前來他們的秘密基地。
其實，菲爾也想借機打入羅莎琳的ATCU組織，查一下他們的底細。他做了行動布署。芭比和亨特前往ATCU基地，成功地將電腦木馬置入了ATCU的系統中。梅和林肯趕去ATCU執行下一步任務。黛西根據芭比傳回的信息發現，ATCU組織不是在治愈異人，事實上他們是在更快地轉化異人。
菲茲和西蒙斯查到了威爾并不是宇航局派去完成科學任務的，而是跟一個邪惡組織有關。西蒙斯說，那組織將威爾當成了血祭發往了那個星球，但她卻不想查下去了，她擔心另有隱情，她希望威爾高大的形象留在心里，她愛威爾。當然，也愛穿過宇宙去救她的菲茲。菲茲說服了她繼續查下去。
馬利克將恢復人形的加納帶到了密室談話。他想從他嘴里套出神盾局的秘密。羅莎琳還想跟菲爾調情，菲爾卻揭破了她組織的秘密，羅莎琳這時才發現，她是被馬利克利用欺騙了。亨特和芭比受到ATCU組織中外星人的攻擊，羅莎琳讓班克斯帶他們逃出來。
沃德趕到了密室，看到馬利克。馬利克將可以做傳送門的巨石拿出來，給他講九頭蛇的歷史。而菲茲和西蒙斯也查到了送威爾去另一個星球的組織正是九頭蛇。馬利克說想讓沃德幫他一件事，查查神盾局怎么能有能力從另一個星球帶回來一個人。
菲爾聽到ATCU和九頭蛇馬利克的關系后，和羅莎琳進餐時，他擔心起羅莎琳的安全。羅莎琳說ATCU是她的地盤，不會有什么問題。話未說完，一顆子彈穿透了玻璃，羅莎琳咽喉中彈倒地而亡。射中她的是沃德。菲爾接到了沃德的電話，他告訴菲爾，這是為了讓他感受一下心愛的人死在面前的心情。而且因為神盾局總是派出最優秀的特工前來暗殺他，所以，他也派人前去殺他了。
菲爾好容易突圍出來，跳上了邁克迎接他的車。顧不上管羅莎琳了，菲爾心情沉重地返回了神盾局。他開始在神盾局內動員調查沃德，讓他們說出記憶中關于沃德的一切。他甚至問到了梅和沃德上床時，沃德透露出的個人經歷。沃德顯然和神盾局的很多人都有很深的淵源。他救過西蒙斯，和菲茲相處得像兄弟，愛上過黛西。菲茲一一地了解著這些事。黛西告訴菲爾，沃德很容易被一個強有力的父親似的人吸引，所以才被招進了九頭蛇。他殺了不少人，不是因為沒有感情，而是因為太有感情。但黛西并不會原諒沃德的行為，他為了傷害菲爾殺羅莎琳，當年因為愛她殺了也同樣愛她的凱尼格。
馬利克向沃德展示了他珍藏的五塊石頭，它們都是從那塊傳送門的巨石上取下的。九頭蛇存在的目的就在于此。馬利克說菲爾的逃脫會威脅到計劃。沃德說他會保證一切成功。
菲爾見到亨特后，遷怒于他，說如果他當時殺掉了沃德，羅莎琳就不會死了。他也恨自己當年怎么把沃德招進了隊里。亨特要求再給他一次殺沃德的機會。
菲爾讓邁克替他暫行神盾局局長的職責，他要率人找沃德復仇。
班克斯帶著西蒙斯、菲茲去遠星機構查資料。誰料剛到地方，班克斯竟被無形的力量控制殺人然后自殺。西蒙斯和菲茲被綁了起來，去見了沃德和馬利克。沃德讓菲茲看對折磨西蒙斯的視頻，逼菲茲說出西蒙斯重返地球的辦法。這時，菲爾他們找到了沃德的親弟弟托馬斯，并通知了沃德。菲爾利用托馬斯得知了沃德的位置，于是趕去那里。邁克決定派黛西率領異人林肯和喬伊出發前去支援菲爾。
菲茲不忍心看到西蒙斯受折磨，于是答應了馬利克和沃德，前去那個星球，帶九頭蛇的那個怪物回來。沃德本想找菲爾復仇，但馬利克說服了他，帶隊跟菲茲一起前往另一個星球。菲茲暗暗地向西蒙斯保證，只會帶威爾回來。