加納受了重傷住進了醫院，梅和菲爾去醫院看望。梅很自責，正因為自己去幫亨特對付九頭蛇，才讓九頭蛇將矛頭指向了安德魯，幸虧菲爾很早就安排了神盾局的人跟著他，才算給了他一個逃脫的機會。梅走出病房，迎面碰到了亨特，她遷怒于亨特。亨特沒有完成任務，梅為了安德魯，決定歸隊找九頭蛇雪恨。

黛西現在懷疑怪物鞭笞也許就是ATCU的人，他可以變化形象，變成怪物，或變成ATCU組織中的人。菲爾讓她避開羅莎琳進行調查。黛西和邁克查到那怪物很要能就是黑色行動隊的領隊班克斯，于是，開始跟蹤他。亨特請求加入他們的行動，兩人同意了。但莽撞的亨特卻不等兩人商量出最佳方案，擅自行動，用冷凍槍擊中了班克斯。黛西擔心這樣會影響到菲爾，因為他正想法纏著羅莎琳，而這邊卻過早暴露了正在對付她組織里的二把手。他們一起采集了班克斯的血樣，

羅莎琳帶菲爾看到了ATCU組織最大的秘密，原來，他們將找到異人冷凍起來，想找到解藥后再讓他們復活，這樣，他們就可以對周圍人不再有傷害，做回正常人。菲爾對羅莎琳有了更進一步的了解。

西蒙斯找菲茲，讓他找救回威爾的辦法，菲茲說他一直在找，已經做了幾十種模擬。雖然威爾是他的情敵，但他還是決心救回威爾。他在網上看著威爾的信息，了解著他。

梅找到芭比幫忙一起完成任務。兩人一起追查到沃納的下落，九頭蛇的沃德也在找他，他已派人準備找到了就干掉他，以防止秘密泄露。沃納找到了原來父親的老朋友，九頭蛇原來的高層，但卻被他出賣給了沃德。幸虧梅和芭比及時趕到，才救了他一命。他說出了一個驚人的真相，原來他們沒有完成沃德的任務，是因為加納會變身，他突然變身為一個怪物，殺掉了所有人，包括神盾局溜派的人。梅不敢相信這是真的。