同事們發現菲茲闖進了巨石封閉室，急忙趕去，將他及時拉出來，又封閉了巨石。這時，菲茲發現自己手上有砂，這砂看起來很尋常，但卻比地球上的早十億年。神盾特工隊的人一起猜測，這巨石應該就是個傳送門，通往宇宙的另一星球，而西蒙斯應該是被帶到了那里，她還有活著的希望。新的發現讓特工隊的同伴們迅速行動起來了。

亨特一直記著要抓回沃德的事，他打算潛入九頭蛇，伺機復仇。正是因為沃德那一槍，為了保護自己，女友芭比被轟掉了半個肺，差點送了命。芭比也想去，但她還沒有傷愈，亨特不想女友再冒生命危險卷入這件事。

亨特設法找到了梅，她也同樣對沃德懷有仇恨。亨特請她為他弄個假身份，然后打入九頭蛇內部。沃德正在設法奪取九頭蛇的權力，他帶人抓住了九頭蛇前領袖的兒子沃納，用各種方式逼迫他妥協。沒想到沃納并不像他想的那樣孬種，始終不肯妥協。兩人選擇了合作，重建九頭蛇組織，并使其發揚光大。

菲爾和隊友們，請來了蘭道夫教授加入。果然，蘭道夫從羊皮紙上發現了端倪，帶著他們，一起前往英國查探巨石情況。他們趕到了那所城堡，找到了那處刻字的所在，緊接著，暗藏的通道被他們發現了，他們順著通道走了很久，借著手里的手電筒光線發現，他們像是來到了一所奇怪的地堡，最終，他們發現了深坑，大家猜到了這個深坑是用來放巨石的。

黛西也請了加納博士幫忙，想讓喬伊加入神盾局。加納發現了黛西身上的領袖特質。她作為異人族，很想找更多的異人族，利用他們與眾不同的能力，跟神盾局的人合作。

黛西和邁克也趕到了地堡，和菲爾他們會合。大家啟動了地堡中的設備，深坑忽然有了反應，發出巨大的脈沖聲，將黛西震暈了過去。其它人卻都沒什么感覺。而菲茲從中發現了辦法，黛西用自己的超能力打開了傳送門，菲茲跳了進去，在另一端找到了西曼斯，并成功地救回。