芭比和亨特躲在機艙，一路跟蹤馬利克來到了天寒地凍的西伯利亞。從機艙里溜出來后，因為幾個小時在密不透風的艙底躲藏，亨特的腿麻木得差點失了知覺。

他倆成功地鎖定了馬利克的車隊，搶了車尾隨到了他們的秘密基地。按菲爾的命令，他們還得設法潛入，獲取馬利克來此的動機。正在觀察著基地里正推出一個異能人時，兩人被發現了。兩人謊稱采蘑菇時迷了路，還是沒能蒙混過關，只得大打出手制服對手。

黛西和邁克、梅坐飛行器也趕到了，芭比亨特告訴他們說，馬利克和俄國幾個內閣部長，要去看一個被用生物高科技控制的異人。大家決定潛入進去。芭比成功地潛入，并將現場信號傳給了菲爾和梅他們。俄總理是反對建異能人庇護所的，他派了私人助理前來，結果被他的對立面，內閣部長派人給殺掉了。因為其中一位部長將軍本身就是異能人。聽到世界上居然有了第一位異能人政客，而且這個政客還能拿到核武器發射密碼，神盾局的特工們議論紛紛。

這時，馬利克建議放出那個異能人部長，菲爾意識到馬利克是想在俄國策劃一起政變。那個芭比和亨特最開始看到的被控制的異能人放出來了，原來他就是那個異能部長。后方，神盾局里菲爾菲茲西蒙斯在忙碌著解析和向在俄國的行動組傳遞信息，黛西和邁克混進了俄國人的機控中心，監視著馬利克等人，配合著芭比的行動，梅和亨特發現了總理助理的尸體。

不明情況的俄國總理正在趕到基地，異能人刺客正在等候著他。菲爾下令梅和亨特要保護俄國總理，黛西邁克芭比去控制異能將軍。內閣們還試圖說服總理，總理問到了自己助理在哪兒，內閣部長們正要翻臉，神盾局特工們出動了，聲東擊西，梅和亨特救出了總理，但異能將軍可不好對付，他可以控制自己的影子和密度，邁克被他擊暈過去，芭比黛西聯手也對他無可奈何，黛西后來還被他擲暈了過去。異能將軍離體的影子，又迎面攔住了亨特和總理的去路，芭比聞訊趕去支援，她及時擊斃了異能將軍的原身，救了總理。

但不幸的是，芭比和亨特被捕了。面對審訊，兩人竭力回避他們的真正意圖和任務，但俄國人顯然了解他們是神盾局的人。但俄方得到了美國政府的通知，所以，也不敢隨意處決兩人，只得耐著性子審問他們，想熬到兩人崩潰時問到真話一無所獲，最后，俄國人利用了兩人彼此的愛做為弱點。

被救出的俄國總理并不領情，他對美國總統說必須有人對俄國政府內部有人被殺一事負責，菲爾也陪同在場，他提醒總理，死掉的三人中，有兩人都是要殺總理的。總理依然不為所動。菲爾進入監牢，開啟信號干擾監視后，交代兩人潛逃，但芭比和亨特這時卻不想貪生怕死，置神盾局和美國于俄國槍口之下，兩人決定大義赴死。幸運的是，最后關頭，俄國總理得知兩人既不是神盾局特工，又不隸屬于美國政府之后，大概念在兩人救了他命的事實，最終無罪釋放了兩人，但他們再也不能做神盾局特工了。

兩人在酒吧里討論著到哪里度假時，既看到了如影隨形的情報局監視者，也看到了前同事們，西蒙斯、菲茲、邁克、黛西、梅、菲爾，他們暗暗地先后為兩人點了酒，這是場間諜式告別，沒有一言半語，唯有默默地注視，遙遙地舉杯飲盡，落寞地一一離去。再見，亨特!保重，芭比!