菲爾打電話給新任ATCU長官格倫，可他既拒絕見面，也不想談。菲爾只有跟蹤他到機場見面，邀他一起去參加幾國組織的異人研討會，因為菲爾知道，馬利克肯定對這樣的會議不會袖手旁觀，而且，也有必要了解到元首當中有沒有儲備異人的。格倫不承認菲爾是他的上司，也無意做搭檔，他根本不想接總統交給他的這個差事。不快的氣氛一直到菲爾提到了格倫的妻子卡爾拉和兒子喬治，才有所緩和。

梅和林肯負責外圍行動，保護菲爾的安全。克里爾是個輪胎異人，梅和林肯看見他出現在菲爾附近，急忙沖出去與他較量。克里爾的異能十分強大，梅和林肯聯手才總算勉強將他制服，這時聽到格倫說克里爾是保護他的。

大家有點無法接受。因為克里爾曾是九頭蛇的人，而且還殺過神盾局人員。可格倫說他已經變好了，外面有異能的人太多實在危險，他需要擁有一個自己的異能保護者。菲爾認為秘密會議克里爾還不適合出席，但格倫堅稱，如果不讓克里爾去，他也不去參加。菲爾同意了。

他們飛赴臺灣參加這次秘密會議。黛西因為是異人，菲爾宥于會議規則，沒讓她前往。他本人以醫生的身份和格倫一起出席了會議。

留在神盾局的克蒙斯發現了克里爾DNA的異常，他身體里有能阻止泰瑞根變異并化解的物質。黛西覺得政府如果知道有這種物質存在，肯定會對異人們注射。黛西十分珍惜自己變異后擁有的異能，覺得這種天賦可以使她幫助更多的好人。林肯卻覺得異人們可以自己主動選擇，決定擁有還是放棄異能。

會議進行期間，梅、亨特、芭比扮成服務員進入各國政要房間探秘。一切貌似在按計劃進行。可是，會議中格倫突然變臉，竟在各國政要面前，誣蔑菲爾是九頭蛇的局長，馬利克也走進了會議室，菲爾這才意識到，格倫竟然是馬利克的內應。因為馬利克抓了他的兒子來挾持。最終，格倫也被馬利克關了起來。幸好克里爾趕到救出了他們。然后他們分頭去追蹤馬利克，營救格倫的兒子。

菲爾也找到了格倫的妻子。夫妻團聚使格倫對菲爾很感激，他對菲爾展示了友好的態度。

異星球神祗正在了解著宿主沃德，真正的沃德已經死亡。馬利克知道這個新沃德需要大量異人，于是將他們救回的眼睛有異能的警察押了過來。警察發現自己的異能對新沃德沒用很是詫異。沃德展示自己的能力收服了他。沃德讓手下為他抓了五個活人，然后生生地吸化了他們，五具炭化般的枯骨倒地，而沃德，則更為強大地站立起來。