馬利克坐在汽車里，正心事重重，突然車前方出現一個人，司機緊急剎車，馬利克借著燈光看去，沃德正站在車前，面容僵硬而詭異，眼睛閃著幽光，手里拿著菲爾當時拋在他尸身旁的機械手。馬利克突然明白過來了，這是異星球的神祗，附身于沃德來到地球了，不由得面帶笑意。

菲爾答應了和總統見面。見面后，總統高度評價了菲爾，說羅莎琳曾經談起過菲爾，并建議總統和神盾局合作。現在情勢緊迫，各地紛紛出現騷亂，必須得有所行動了。但因為公眾們還有著以前神盾局事故的記憶，所以不便公開神盾局的存在，神盾局可以私下里行動，名義上還以政府ATCU組織的名義，總統將給ATCU派一個新領導，這位新領導將聽命于神盾局。

菲爾告訴總統馬利克就是九頭蛇，是他下令刺殺了羅莎琳。總統說這件事他幫不了菲爾，因為馬利克插手了許多國家的事務，他動不了他，對他無能為力。

亨特和黛西來到警局，處理一起警員遭異能人士襲擊事件。芭比和邁克也到達事故現場察看。他們談論著只需要一個魚肝油那么小的感染丸子，一個普通人就能擁有了特異能力，被感染的人越來越多了，簡直成了新常態。

邁克一個人低頭正觀察著地下的車痕時，發現了面前站著一個女人。他來不及拔槍，槍已到了女人手里。簡直來不及做任何動作，那女人幻影移形間，邁克已被關進了車里。然后被女異能人帶回到了她家里的洗手間里捆著。后來黛西亨特和芭比趕到，解救了邁克。并將女異人埃琳娜帶回了局里密封艙。

喬伊和她進行溝通，問她為什么要偷走武器。得知她偷走武器只是為了保護朋友不被傷害，黛西對她有了好感。與此同時，女異人的表弟正將偷來的武器往河里扔，芭比和亨特趕到后制止他，正要帶走他，警察來了，芭比做了解釋，但警察并未就此罷休，她自信滿滿地剛抽出武器，還未來得及動手，就被警察特殊的眼鏡射出的光擊暈了，亨特也被擊暈，他們被帶了回去。警察殺死了埃琳娜的表弟。

埃琳娜得知情況后，決定加入到黛西他們的行動中，充分利用自己的天賦來做好事。他們一同趕往警局，營救亨特和芭比。埃琳娜和黛西一起，擒獲了眼鏡有異能的警察。

菲爾請菲茲幫他讀取沃納馮斯特克的大腦，里面應該有關于馬利克的信息。菲爾得到了信息后，前去尋找馬利克，通過電話得到了他遍布全球的部分機構。但馬利克不以為意，因為“沃德”神祗正在恢復。

黛西他們押著那個異能警察正要回去，誰想從天而降的九頭蛇的飛行器，將那個異能警察又截走了。

蘇醒了的埃琳娜還不想留在神盾局，她想回家。邁克擔心著她的安全，他給了她一只特殊的表，希望她需要的時候盡管呼叫。西蒙斯總算放下了心結，找到菲茲重歸于好。林肯也跟黛西相吻著。

馬利克還在搜集著異人。他有點失望地站在“沃德”面前，說他也許跟他想的不一樣。可是“沃德”站了起來，說他很快就可以看到他的能力了。