神盾局接到了自稱埃德溫的電話，他呼叫黛西，并且說九頭蛇要來了，他就要死了。神盾局的人急忙趕去，黛西還在追問著商鋪老板埃德溫為什么說九頭蛇要來了時，天空出現了九頭蛇的飛行器，混亂的對抗中，埃德溫被擊斃了。黛西意識到躲在不遠處的那個流浪漢查爾斯是異人時，九頭蛇的飛行器已將流浪漢抓走。黛西只來得及抓了一下他的手。這時，黛西眼前也莫名地出現了神盾局同仁們慘烈一幕的驚人幻覺。

看起來完全恢復的新沃德跟馬利克會面。他追問馬利克救他回來的原因，直言馬利克是為了獲得財富、權勢之外的更強大的真正力量，并且將流浪漢帶到了馬利克面前。

黛西告訴了同事們她看到的未來一幕。林肯滿面是血，菲爾還拿槍對準了她。因為有前車之鑒，黛西說自己想改變未來。她要去救那個流浪漢查爾斯。

菲爾卻分析道，黛西身處這些幻像的中心，所以黛西應該留在基地。讓梅代替黛西去救出查爾斯。黛西回憶著幻像中的細節。她描述了那個場景，并且說無論多么糟糕的事，感覺中這一切今晚就會出現。

查爾斯的妻子來到了神盾局，她告訴了黛西，只要接觸了查爾斯的手，就能看到未來必然發生的某個人的死亡。為此，查爾斯才不得不痛苦得拋棄了她和孩子，外出流浪。

馬利克帶著新沃德，要收購制作智能假肢的一家公司，因為他們制作了菲爾的假肢。當公司老板拒絕時，他們讓流浪漢摸了下老板的手，老板看到了恐怖血腥的景象，驚恐的他馬上同意出售公司，但還是沒逃脫厄運。

梅為了確保完成使命，跟同事們一遍遍按黛西看到的影像演示，以便將來身處其境時，能搶占先機。菲茲卻擔心著會出現什么事，讓梅無法前去。因為黛西看到的幻像中，畢竟沒有梅。

馬利克穿上了新沃德讓他穿的新式服裝，以獲得異人們擁有的那種力量。他使用了一下，感到滿意，但新沃德讓他親手殺人，并講到自己當時在異星球上，被菲爾扼殺時的情景，他一直保留并拿著當時菲爾留下的那個假肢。

神盾局特工們正要出發前往那個幻像地大樓時，安德魯走進了神盾局，他告訴梅鞭笞就要完全控制他了，他要進行最后一次變身，現在來是為了跟梅告別。黛西決定自己去，并且為了不出現那悲劇，讓大家全部留在局里不要出來。

梅陪著安德魯，注射著可能會阻止他繼續變身的疫苗，安德魯說他回到神盾局，也許會對神盾局和梅有幫助，因為他模糊地感覺到自己好像是有著什么偉大目標。安德魯感覺到即將變身時，沖進了金屬艙，隔著玻璃和梅掌對掌，但轉瞬間，他變成了怪物鞭笞。

大家在管理器前看到了新沃德后，不由替黛西即將面對的復雜情況擔憂。幸虧菲爾率人及時趕到相助。黛西趕到樓頂去救查爾斯，馬利克將她擊倒在地，一拳拳痛擊著。林肯被撞得滿臉是血。幻像當中的一切似乎正在一一發生。查爾斯為救黛西，抓住了馬利克的肩膀，馬利克癱到一旁。查爾斯改變了未來，欣慰地死去。