喬伊像個巨大的熔化器，所有他周圍的金屬都會很快熔化。他身體出現的異能，不但讓路人恐懼，也讓他自己感到莫名其妙，并且害怕。這時，一輛車停在他面前，黑色行動隊出現了，這些人用槍對準了他，并讓他舉起手來。還沒等喬伊有進一步的反應，他們手里的槍已經開始熔化，喬伊趁機逃走，躲在小巷里。但很快喬伊又被黑色行動隊的人發現了，正驚惶失措，黑色行動隊的人突然像被狂風吹跑了，原來是神盾特工隊趕到了，他們及時救下他來，神盾特工隊的黛西，就是斯凱，她現在改名叫黛西。她說服了喬伊跟他們走，并讓他進了一間封閉房，這間房突然騰空而起，將他帶到了神盾局的空中飛行器中。

隨后，黛西向喬伊解釋了發生在他身上的怪事，因為她也曾經歷過同樣的事，也擁有著異能。

菲爾在拍下黑色行動隊幕后神秘女人后，也趕了回來。他跟黛西慶幸著總算救下了第一個異能者。因為前面五個都被黑色行動隊劫走了。

芭比為喬伊安排了新房間，并且告訴他這兒的人不會傷害他，他也傷害不了這兒的人。

菲爾和同事們研究著那神秘女人的來歷。

黛西和邁克來到喬伊的房間。黛西進一步向喬伊解釋了出現在他身上的特異現象，因為他身上已擁有了部分外星人的基因并被泰瑞根激活，黛西說，歡迎加入我們異人族。

喬伊不敢置信地笑了起來。但當黛西說他不能再回到以前的生活中了，喬伊發怒了，邁克手里的金屬板熔化燙了他的手，黛西只能出手先將喬伊擊暈。

菲爾讓芭比打電話叫菲茲回來。菲茲卻不肯馬上回來，他正在摩洛哥查線索。他失去了愛著的女人西蒙斯，所以想查清巨石的屬性，聽說那塊石頭被埋在了尤卡坦，石頭旁的卷軸盒里有張羊皮紙，解釋了這塊石頭的屬性。但被約瑟夫的黑社會組織搶劫帶走了，所以，他要找到他來交換，他被綁著見到了約瑟夫，不顧付出生命的代價，搶走了羊皮紙逃掉。

菲爾按芭比提供的線索找到了那神秘女人，不料她早有防備，并反過來抓捕了他。她說自己叫羅莎琳。羅莎琳去接電話了，菲爾才有機會逃脫。

黛西和邁克去找林肯幫忙。林肯也是異人族，但他不想回來。正爭執時，突然出現了一個殺異人族的怪物，三人合力才將怪物擊退。但林肯的正常生活也毀了，有同事看到了他的異能，打了報警電話。因為正常社會對異人族也是追剿的。他依舊不肯黛西邁克回去，獨自狂奔而去。

菲茲回來了，他滿懷希望地打開羊皮紙，卻發現只用希伯來文寫著一個詞死亡。菲爾勸解他要跟過去道別，他嘴上答應了。但后來卻獨自打開了一直封閉著的巨石，沖著它絕望地大吼。