馬利克沒想到沃德通過女兒，召集了九頭蛇的核心成員集會。馬利克見到沃德強顏歡笑，內心的不快被女兒看了出來。女兒問他緣由，馬利克說他的手接觸到異人查爾斯的手時，看到了自己痛苦無比的死亡，而殺他的人，正是新沃德。女兒斯蒂芬妮震驚之外，告訴父親不能這么束手待斃，應該讓沃德記起來，馬利克是他的恩人無比重要，是他將他帶到了這個星球。

當馬利克跟九頭蛇的核心成員們談話時，沃德出現打斷了他，告知大家他就是那個九頭蛇的上帝，現在，他從異星球的流放地回來了。

菲爾讓實驗室研究明明被他殺死、現在卻出現了的沃德到底是個什么玩藝兒。大家基本上已還原了事實，知道這個沃德是被那個異星球生物附體了，并且還擁有著沃德的記憶。大家猜測著它來到這個星球的目的，并且分析到它有可能通過轉基因生物、農藥毀滅全球的食物供應，而且還有準軍事行動參與進來。菲爾跟同事們尋找著對策。

菲爾派黛西和林肯，一起前去尋找一個來世的異人詹姆斯，他有潛能，但還沒得到異能。黛西剛邁進他的領地，就踩到了他安放的地雷。黛西使用異能才擺脫危險。最后，林肯帶走了詹姆斯交出來的石頭。

馬利克的保安主管吉耶拉身負異能，自從沃德出現后，他就對馬利克陽奉陰違，對沃德唯命是從。他可以控制他視線內的一切東西。菲爾帶人趕去被他們銷毀掉的實驗室查找線索。這時，吉耶拉回來了，菲爾將他引進了事先準備好的圈套，梅正在一間光禿禿的房間里候著，那里，吉耶拉的異能將無法發揮，因為無物可以控制。梅打昏了他，將他鎖進了神盾局的密封艙。

西蒙斯分析了這個異星球生物，其實是一個保留了他所劫持軀體記憶的寄生蟲，只是一個個犧牲者的宿主。確實，當沃德以馬利克的弟弟納撒的身份，開口對馬利克講話時，馬利克知道，他當年不敢做出犧牲，而讓他的弟弟納撒去了異星球血祭，沃德正在算這筆賬。女兒聽到后驚呆了，因為她一直相信著家族里這個至高無上的犧牲傳統，而父親只是在說謊是個騙子。沃德留著馬利克還有用，所以，他吻了他的女兒，女兒當場死去。

吉耶拉居然用異能逃出了密封艙，菲爾他們在他的異能面前，都喪失了還擊之力，吉耶拉控制了神盾局的飛行器。緊要關頭梅聯系了黛西，話未說完已被吉耶拉打暈。