阿麗莎告訴異能人朋友西恩和羅莉夫妻，說泰瑞根泄露了，正說著，那個攻擊過林肯的怪物來了，又攻擊了阿麗莎的朋友并殺死了他們。阿麗莎也受到了攻擊負傷，但身負異能的她，瞬間回到了神盾局，她的異狀引起了菲爾的注意，菲爾急忙詢問阿麗莎怎么了，得知了情況。趕緊派了黛西邁克趕去追蹤怪物，結果兩人最后跟羅莎琳的ATCU黑色行動隊遭遇了，菲爾也在，雙方不快地同時放下了槍。
菲茲和芭比在查死亡的那對夫妻的現場，并找到了線索。黛西分析后發現，原來那個怪物是靠電郵定位襲擊對象的。菲爾讓他們將這個情報分享給ATCU，以期能互換情報。
加納勸告菲爾不要讓阿麗莎出外勤，他認為這些異能人情況不明，可能有些還是有問題的，比如阿麗莎，但菲爾沒聽。兩人正在談話時，梅找來了，加納跟梅曾是戀人關系，氣氛頓時有點尷尬。梅是請菲爾勸亨特的，亨特找沃德復仇心切，聽不進梅的勸告，情報計劃并不周密，就想獨闖九頭蛇找沃德復仇。
被救回來的西蒙斯現在表現得很古怪。她獨自研究著巨石和異人資料，被菲茲發現后她生氣地搶了回去。
神盾局特工和ATCU黑色行動隊一起，找到了弗萊，他就是發送病毒的異能人，然后怪物鞭笞就會趕過去殺掉那些追蹤到的異能人。黛西和邁克跟著黑色行動隊，想看他們會怎么樣對付抓到了的弗萊。路上，怪物鞭笞出現，跳到車上帶走弗萊并殺死了他。黛西感覺鞭笞跟原來想的不一樣，他也可能會變回人，甚至任何人。
亨特總算被帶到了沃德面前，雙方展開了激戰。梅也及時趕來增援，但沃德卻用加納的生命來威脅梅，說如果三十秒內梅不放下槍，加納就會死。梅正在猶豫，正要妥協，亨特急于報仇，對她說了句對不起沖了出去，他擊中了沃德的身體，卻還是被他逃掉了。
超市里，沃納和其它同伙走近了加納，他們擊暈了加納，倒上汽油，將打火機扔到地上，然后跑了出來。超市在沃納的身后發生了爆炸。
六個月前，西蒙斯在實驗室不小心通過巨石來到了另一個星球，盡管她十分意外和驚慌，但還是很快恢復了一個科學家的實驗精神，她注意到這個星球重力很強，夜晚很長，好在氧氣很充足。為生存下去，她出發找水，靠著與水中的不明生物爭斗，她獲得了生存下去的食物。后來，她被一個叫威爾的人類囚禁，直到他確定了她并未被惡魔控制后，才對她信任并解救了她。威爾是2001年通過巨石傳送門到達這個星球的，他曾是個宇航員，當初出發時是一個小組的人，帶來了充足的食物儲備。后來，他的同伴們先后因為各種原因死去，只剩下了他一個人。
西蒙斯和威爾談到了他們以前在地球上各自的生活，漸漸加深了了解。西蒙斯勸威爾跟她合作，一起找到返回地球的辦法。可是兩個月過去了，事情毫無進展。西蒙斯沉不住氣了，想去禁區一探究竟，威爾不同意她前去，因為他以前的同伴們發瘋死亡之前，都湊巧去過那兒西蒙斯不太相信。
這天，西蒙斯出外尋找食物，想為威爾做頓飯，雖然跟威爾有爭吵，但她還是懂得他的善意。當她為意外找到的背包，其中還有一個可能會將他們重新帶回地球的物品，正在高興時，威爾一直說的那個惡魔出現了，幸虧威爾在望遠鏡里發現情況不對，趕緊打開了地道門迎接她，西蒙斯這才逃脫了死亡。
西蒙斯開始利用新得到物品，研究返回地球的辦法。大量的計算后，手機的電池耗盡，幸虧西蒙斯算出了一個返回地球的最佳時間和地點，可威爾聽了卻覺得難度太大，因為那地方就在禁區附近，惡魔就在那兒。西蒙斯最后說服了威爾接受了她的建議。但最終卻失敗了。
西蒙斯十分痛苦，威爾安慰她，西蒙斯也摟住了威爾，并吻了他。這天，兩人坐在外面談著話，西蒙斯突然看到了信號，她馬上意識到這是菲茲來救她了，于是，她讓威爾跟她一直向那個方向奔跑，可是，惡魔又來了，威爾引開了惡魔，讓西蒙斯快跑。西蒙斯成功被菲茲救回，威爾卻不知是死是活。
這就是西蒙斯在那個星球的遭遇，現在，她全部告訴了菲茲。菲茲理解她，說我們一定要救回威爾。
加納受了重傷住進了醫院，梅和菲爾去醫院看望。梅很自責，正因為自己去幫亨特對付九頭蛇，才讓九頭蛇將矛頭指向了安德魯，幸虧菲爾很早就安排了神盾局的人跟著他，才算給了他一個逃脫的機會。梅走出病房，迎面碰到了亨特，她遷怒于亨特。亨特沒有完成任務，梅為了安德魯，決定歸隊找九頭蛇雪恨。
黛西現在懷疑怪物鞭笞也許就是ATCU的人，他可以變化形象，變成怪物，或變成ATCU組織中的人。菲爾讓她避開羅莎琳進行調查。黛西和邁克查到那怪物很要能就是黑色行動隊的領隊班克斯，于是，開始跟蹤他。亨特請求加入他們的行動，兩人同意了。但莽撞的亨特卻不等兩人商量出最佳方案，擅自行動，用冷凍槍擊中了班克斯。黛西擔心這樣會影響到菲爾，因為他正想法纏著羅莎琳，而這邊卻過早暴露了正在對付她組織里的二把手。他們一起采集了班克斯的血樣，
羅莎琳帶菲爾看到了ATCU組織最大的秘密，原來，他們將找到異人冷凍起來，想找到解藥后再讓他們復活，這樣，他們就可以對周圍人不再有傷害，做回正常人。菲爾對羅莎琳有了更進一步的了解。
西蒙斯找菲茲，讓他找救回威爾的辦法，菲茲說他一直在找，已經做了幾十種模擬。雖然威爾是他的情敵，但他還是決心救回威爾。他在網上看著威爾的信息，了解著他。
梅找到芭比幫忙一起完成任務。兩人一起追查到沃納的下落，九頭蛇的沃德也在找他，他已派人準備找到了就干掉他，以防止秘密泄露。沃納找到了原來父親的老朋友，九頭蛇原來的高層，但卻被他出賣給了沃德。幸虧梅和芭比及時趕到，才救了他一命。他說出了一個驚人的真相，原來他們沒有完成沃德的任務，是因為加納會變身，他突然變身為一個怪物，殺掉了所有人，包括神盾局溜派的人。梅不敢相信這是真的。