阿麗莎告訴異能人朋友西恩和羅莉夫妻,說泰瑞根泄露了,正說著,那個(gè)攻擊過林肯的怪物來了,又攻擊了阿麗莎的朋友并殺死了他們。阿麗莎也受到了攻擊負(fù)傷,但身負(fù)異能的她,瞬間回到了神盾局,她的異狀引起了菲爾的注意,菲爾急忙詢問阿麗莎怎么了,得知了情況。趕緊派了黛西邁克趕去追蹤怪物,結(jié)果兩人最后跟羅莎琳的ATCU黑色行動(dòng)隊(duì)遭遇了,菲爾也在,雙方不快地同時(shí)放下了槍。
菲茲和芭比在查死亡的那對(duì)夫妻的現(xiàn)場(chǎng),并找到了線索。黛西分析后發(fā)現(xiàn),原來那個(gè)怪物是靠電郵定位襲擊對(duì)象的。菲爾讓他們將這個(gè)情報(bào)分享給ATCU,以期能互換情報(bào)。
加納勸告菲爾不要讓阿麗莎出外勤,他認(rèn)為這些異能人情況不明,可能有些還是有問題的,比如阿麗莎,但菲爾沒聽。兩人正在談話時(shí),梅找來了,加納跟梅曾是戀人關(guān)系,氣氛頓時(shí)有點(diǎn)尷尬。梅是請(qǐng)菲爾勸亨特的,亨特找沃德復(fù)仇心切,聽不進(jìn)梅的勸告,情報(bào)計(jì)劃并不周密,就想獨(dú)闖九頭蛇找沃德復(fù)仇。
被救回來的西蒙斯現(xiàn)在表現(xiàn)得很古怪。她獨(dú)自研究著巨石和異人資料,被菲茲發(fā)現(xiàn)后她生氣地?fù)屃嘶厝ァ?/p>
神盾局特工和ATCU黑色行動(dòng)隊(duì)一起,找到了弗萊,他就是發(fā)送病毒的異能人,然后怪物鞭笞就會(huì)趕過去殺掉那些追蹤到的異能人。黛西和邁克跟著黑色行動(dòng)隊(duì),想看他們會(huì)怎么樣對(duì)付抓到了的弗萊。路上,怪物鞭笞出現(xiàn),跳到車上帶走弗萊并殺死了他。黛西感覺鞭笞跟原來想的不一樣,他也可能會(huì)變回人,甚至任何人。
亨特總算被帶到了沃德面前,雙方展開了激戰(zhàn)。梅也及時(shí)趕來增援,但沃德卻用加納的生命來威脅梅,說如果三十秒內(nèi)梅不放下槍,加納就會(huì)死。梅正在猶豫,正要妥協(xié),亨特急于報(bào)仇,對(duì)她說了句對(duì)不起沖了出去,他擊中了沃德的身體,卻還是被他逃掉了。
超市里,沃納和其它同伙走近了加納,他們擊暈了加納,倒上汽油,將打火機(jī)扔到地上,然后跑了出來。超市在沃納的身后發(fā)生了爆炸。
六個(gè)月前,西蒙斯在實(shí)驗(yàn)室不小心通過巨石來到了另一個(gè)星球,盡管她十分意外和驚慌,但還是很快恢復(fù)了一個(gè)科學(xué)家的實(shí)驗(yàn)精神,她注意到這個(gè)星球重力很強(qiáng),夜晚很長(zhǎng),好在氧氣很充足。為生存下去,她出發(fā)找水,靠著與水中的不明生物爭(zhēng)斗,她獲得了生存下去的食物。后來,她被一個(gè)叫威爾的人類囚禁,直到他確定了她并未被惡魔控制后,才對(duì)她信任并解救了她。威爾是2001年通過巨石傳送門到達(dá)這個(gè)星球的,他曾是個(gè)宇航員,當(dāng)初出發(fā)時(shí)是一個(gè)小組的人,帶來了充足的食物儲(chǔ)備。后來,他的同伴們先后因?yàn)楦鞣N原因死去,只剩下了他一個(gè)人。
西蒙斯和威爾談到了他們以前在地球上各自的生活,漸漸加深了了解。西蒙斯勸威爾跟她合作,一起找到返回地球的辦法。可是兩個(gè)月過去了,事情毫無進(jìn)展。西蒙斯沉不住氣了,想去禁區(qū)一探究竟,威爾不同意她前去,因?yàn)樗郧暗耐閭儼l(fā)瘋死亡之前,都湊巧去過那兒西蒙斯不太相信。
這天,西蒙斯出外尋找食物,想為威爾做頓飯,雖然跟威爾有爭(zhēng)吵,但她還是懂得他的善意。當(dāng)她為意外找到的背包,其中還有一個(gè)可能會(huì)將他們重新帶回地球的物品,正在高興時(shí),威爾一直說的那個(gè)惡魔出現(xiàn)了,幸虧威爾在望遠(yuǎn)鏡里發(fā)現(xiàn)情況不對(duì),趕緊打開了地道門迎接她,西蒙斯這才逃脫了死亡。
西蒙斯開始利用新得到物品,研究返回地球的辦法。大量的計(jì)算后,手機(jī)的電池耗盡,幸虧西蒙斯算出了一個(gè)返回地球的最佳時(shí)間和地點(diǎn),可威爾聽了卻覺得難度太大,因?yàn)槟堑胤骄驮诮麉^(qū)附近,惡魔就在那兒。西蒙斯最后說服了威爾接受了她的建議。但最終卻失敗了。
西蒙斯十分痛苦,威爾安慰她,西蒙斯也摟住了威爾,并吻了他。這天,兩人坐在外面談著話,西蒙斯突然看到了信號(hào),她馬上意識(shí)到這是菲茲來救她了,于是,她讓威爾跟她一直向那個(gè)方向奔跑,可是,惡魔又來了,威爾引開了惡魔,讓西蒙斯快跑。西蒙斯成功被菲茲救回,威爾卻不知是死是活。
這就是西蒙斯在那個(gè)星球的遭遇,現(xiàn)在,她全部告訴了菲茲。菲茲理解她,說我們一定要救回威爾。
加納受了重傷住進(jìn)了醫(yī)院,梅和菲爾去醫(yī)院看望。梅很自責(zé),正因?yàn)樽约喝秃嗵貙?duì)付九頭蛇,才讓九頭蛇將矛頭指向了安德魯,幸虧菲爾很早就安排了神盾局的人跟著他,才算給了他一個(gè)逃脫的機(jī)會(huì)。梅走出病房,迎面碰到了亨特,她遷怒于亨特。亨特沒有完成任務(wù),梅為了安德魯,決定歸隊(duì)找九頭蛇雪恨。
黛西現(xiàn)在懷疑怪物鞭笞也許就是ATCU的人,他可以變化形象,變成怪物,或變成ATCU組織中的人。菲爾讓她避開羅莎琳進(jìn)行調(diào)查。黛西和邁克查到那怪物很要能就是黑色行動(dòng)隊(duì)的領(lǐng)隊(duì)班克斯,于是,開始跟蹤他。亨特請(qǐng)求加入他們的行動(dòng),兩人同意了。但莽撞的亨特卻不等兩人商量出最佳方案,擅自行動(dòng),用冷凍槍擊中了班克斯。黛西擔(dān)心這樣會(huì)影響到菲爾,因?yàn)樗敕ɡp著羅莎琳,而這邊卻過早暴露了正在對(duì)付她組織里的二把手。他們一起采集了班克斯的血樣,
羅莎琳帶菲爾看到了ATCU組織最大的秘密,原來,他們將找到異人冷凍起來,想找到解藥后再讓他們復(fù)活,這樣,他們就可以對(duì)周圍人不再有傷害,做回正常人。菲爾對(duì)羅莎琳有了更進(jìn)一步的了解。
西蒙斯找菲茲,讓他找救回威爾的辦法,菲茲說他一直在找,已經(jīng)做了幾十種模擬。雖然威爾是他的情敵,但他還是決心救回威爾。他在網(wǎng)上看著威爾的信息,了解著他。
梅找到芭比幫忙一起完成任務(wù)。兩人一起追查到沃納的下落,九頭蛇的沃德也在找他,他已派人準(zhǔn)備找到了就干掉他,以防止秘密泄露。沃納找到了原來父親的老朋友,九頭蛇原來的高層,但卻被他出賣給了沃德。幸虧梅和芭比及時(shí)趕到,才救了他一命。他說出了一個(gè)驚人的真相,原來他們沒有完成沃德的任務(wù),是因?yàn)榧蛹{會(huì)變身,他突然變身為一個(gè)怪物,殺掉了所有人,包括神盾局溜派的人。梅不敢相信這是真的。