阿麗莎告訴異能人朋友西恩和羅莉夫妻，說泰瑞根泄露了，正說著，那個(gè)攻擊過林肯的怪物來了，又攻擊了阿麗莎的朋友并殺死了他們。阿麗莎也受到了攻擊負(fù)傷，但身負(fù)異能的她，瞬間回到了神盾局，她的異狀引起了菲爾的注意，菲爾急忙詢問阿麗莎怎么了，得知了情況。趕緊派了黛西邁克趕去追蹤怪物，結(jié)果兩人最后跟羅莎琳的ATCU黑色行動(dòng)隊(duì)遭遇了，菲爾也在，雙方不快地同時(shí)放下了槍。

菲茲和芭比在查死亡的那對(duì)夫妻的現(xiàn)場(chǎng)，并找到了線索。黛西分析后發(fā)現(xiàn)，原來那個(gè)怪物是靠電郵定位襲擊對(duì)象的。菲爾讓他們將這個(gè)情報(bào)分享給ATCU，以期能互換情報(bào)。

加納勸告菲爾不要讓阿麗莎出外勤，他認(rèn)為這些異能人情況不明，可能有些還是有問題的，比如阿麗莎，但菲爾沒聽。兩人正在談話時(shí)，梅找來了，加納跟梅曾是戀人關(guān)系，氣氛頓時(shí)有點(diǎn)尷尬。梅是請(qǐng)菲爾勸亨特的，亨特找沃德復(fù)仇心切，聽不進(jìn)梅的勸告，情報(bào)計(jì)劃并不周密，就想獨(dú)闖九頭蛇找沃德復(fù)仇。

被救回來的西蒙斯現(xiàn)在表現(xiàn)得很古怪。她獨(dú)自研究著巨石和異人資料，被菲茲發(fā)現(xiàn)后她生氣地?fù)屃嘶厝ァ?/p>

神盾局特工和ATCU黑色行動(dòng)隊(duì)一起，找到了弗萊，他就是發(fā)送病毒的異能人，然后怪物鞭笞就會(huì)趕過去殺掉那些追蹤到的異能人。黛西和邁克跟著黑色行動(dòng)隊(duì)，想看他們會(huì)怎么樣對(duì)付抓到了的弗萊。路上，怪物鞭笞出現(xiàn)，跳到車上帶走弗萊并殺死了他。黛西感覺鞭笞跟原來想的不一樣，他也可能會(huì)變回人，甚至任何人。

亨特總算被帶到了沃德面前，雙方展開了激戰(zhàn)。梅也及時(shí)趕來增援，但沃德卻用加納的生命來威脅梅，說如果三十秒內(nèi)梅不放下槍，加納就會(huì)死。梅正在猶豫，正要妥協(xié)，亨特急于報(bào)仇，對(duì)她說了句對(duì)不起沖了出去，他擊中了沃德的身體，卻還是被他逃掉了。

超市里，沃納和其它同伙走近了加納，他們擊暈了加納，倒上汽油，將打火機(jī)扔到地上，然后跑了出來。超市在沃納的身后發(fā)生了爆炸。

六個(gè)月前，西蒙斯在實(shí)驗(yàn)室不小心通過巨石來到了另一個(gè)星球，盡管她十分意外和驚慌，但還是很快恢復(fù)了一個(gè)科學(xué)家的實(shí)驗(yàn)精神，她注意到這個(gè)星球重力很強(qiáng)，夜晚很長(zhǎng)，好在氧氣很充足。為生存下去，她出發(fā)找水，靠著與水中的不明生物爭(zhēng)斗，她獲得了生存下去的食物。后來，她被一個(gè)叫威爾的人類囚禁，直到他確定了她并未被惡魔控制后，才對(duì)她信任并解救了她。威爾是2001年通過巨石傳送門到達(dá)這個(gè)星球的，他曾是個(gè)宇航員，當(dāng)初出發(fā)時(shí)是一個(gè)小組的人，帶來了充足的食物儲(chǔ)備。后來，他的同伴們先后因?yàn)楦鞣N原因死去，只剩下了他一個(gè)人。

西蒙斯和威爾談到了他們以前在地球上各自的生活，漸漸加深了了解。西蒙斯勸威爾跟她合作，一起找到返回地球的辦法。可是兩個(gè)月過去了，事情毫無進(jìn)展。西蒙斯沉不住氣了，想去禁區(qū)一探究竟，威爾不同意她前去，因?yàn)樗郧暗耐閭儼l(fā)瘋死亡之前，都湊巧去過那兒西蒙斯不太相信。

這天，西蒙斯出外尋找食物，想為威爾做頓飯，雖然跟威爾有爭(zhēng)吵，但她還是懂得他的善意。當(dāng)她為意外找到的背包，其中還有一個(gè)可能會(huì)將他們重新帶回地球的物品，正在高興時(shí)，威爾一直說的那個(gè)惡魔出現(xiàn)了，幸虧威爾在望遠(yuǎn)鏡里發(fā)現(xiàn)情況不對(duì)，趕緊打開了地道門迎接她，西蒙斯這才逃脫了死亡。

西蒙斯開始利用新得到物品，研究返回地球的辦法。大量的計(jì)算后，手機(jī)的電池耗盡，幸虧西蒙斯算出了一個(gè)返回地球的最佳時(shí)間和地點(diǎn)，可威爾聽了卻覺得難度太大，因?yàn)槟堑胤骄驮诮麉^(qū)附近，惡魔就在那兒。西蒙斯最后說服了威爾接受了她的建議。但最終卻失敗了。

西蒙斯十分痛苦，威爾安慰她，西蒙斯也摟住了威爾，并吻了他。這天，兩人坐在外面談著話，西蒙斯突然看到了信號(hào)，她馬上意識(shí)到這是菲茲來救她了，于是，她讓威爾跟她一直向那個(gè)方向奔跑，可是，惡魔又來了，威爾引開了惡魔，讓西蒙斯快跑。西蒙斯成功被菲茲救回，威爾卻不知是死是活。

這就是西蒙斯在那個(gè)星球的遭遇，現(xiàn)在，她全部告訴了菲茲。菲茲理解她，說我們一定要救回威爾。

加納受了重傷住進(jìn)了醫(yī)院，梅和菲爾去醫(yī)院看望。梅很自責(zé)，正因?yàn)樽约喝秃嗵貙?duì)付九頭蛇，才讓九頭蛇將矛頭指向了安德魯，幸虧菲爾很早就安排了神盾局的人跟著他，才算給了他一個(gè)逃脫的機(jī)會(huì)。梅走出病房，迎面碰到了亨特，她遷怒于亨特。亨特沒有完成任務(wù)，梅為了安德魯，決定歸隊(duì)找九頭蛇雪恨。

黛西現(xiàn)在懷疑怪物鞭笞也許就是ATCU的人，他可以變化形象，變成怪物，或變成ATCU組織中的人。菲爾讓她避開羅莎琳進(jìn)行調(diào)查。黛西和邁克查到那怪物很要能就是黑色行動(dòng)隊(duì)的領(lǐng)隊(duì)班克斯，于是，開始跟蹤他。亨特請(qǐng)求加入他們的行動(dòng)，兩人同意了。但莽撞的亨特卻不等兩人商量出最佳方案，擅自行動(dòng)，用冷凍槍擊中了班克斯。黛西擔(dān)心這樣會(huì)影響到菲爾，因?yàn)樗敕ɡp著羅莎琳，而這邊卻過早暴露了正在對(duì)付她組織里的二把手。他們一起采集了班克斯的血樣，

羅莎琳帶菲爾看到了ATCU組織最大的秘密，原來，他們將找到異人冷凍起來，想找到解藥后再讓他們復(fù)活，這樣，他們就可以對(duì)周圍人不再有傷害，做回正常人。菲爾對(duì)羅莎琳有了更進(jìn)一步的了解。

西蒙斯找菲茲，讓他找救回威爾的辦法，菲茲說他一直在找，已經(jīng)做了幾十種模擬。雖然威爾是他的情敵，但他還是決心救回威爾。他在網(wǎng)上看著威爾的信息，了解著他。

梅找到芭比幫忙一起完成任務(wù)。兩人一起追查到沃納的下落，九頭蛇的沃德也在找他，他已派人準(zhǔn)備找到了就干掉他，以防止秘密泄露。沃納找到了原來父親的老朋友，九頭蛇原來的高層，但卻被他出賣給了沃德。幸虧梅和芭比及時(shí)趕到，才救了他一命。他說出了一個(gè)驚人的真相，原來他們沒有完成沃德的任務(wù)，是因?yàn)榧蛹{會(huì)變身，他突然變身為一個(gè)怪物，殺掉了所有人，包括神盾局溜派的人。梅不敢相信這是真的。