在傳送門最后關(guān)閉的瞬間，菲爾從空中飛過，直墜入傳送門，也來到了異星球塔圖因。但他沿著山坡滾動下來時，頭磕到了一塊石頭上，暈了過去。清醒過來后，他給手槍裝好了子彈。
沃德率人和菲茲在異星球上邊走邊觀察著，菲茲借機想將沃德的手槍搶過來，卻被防范甚嚴(yán)的沃德識破。為了逼菲茲配合行動，沃德警告菲茲，如果六小時后他們不能完成任務(wù)，帶那個怪物回到地球，那么西蒙斯就會被折磨致死。
芭比黛西和邁克在商量在到底應(yīng)該怎樣行動，是先救菲爾，還是攻進九頭蛇救出異人們，還是拿下傳送門。新加入戰(zhàn)隊的異人喬伊傾聽著他們?nèi)绾紊塘俊＿~克最后做出了最終決定，眾人開始依言悄悄采取行動。
菲茲總算找到了威爾的洞穴，兩人剛剛見面，沃德也跳了進來。菲茲解釋說威爾可以做他們的向?qū)А＿@才使沃德打消了殺掉威爾的想法。威爾的一條腿受了傷，是當(dāng)時幫西蒙斯逃走時被怪物咬傷的。
威爾和菲茲暗暗商量好了對策，菲爾此時也及時出現(xiàn)，他開槍打死了沃德帶的士兵，當(dāng)沃德說他打傷了菲茲，菲茲在流血，嗜血的怪物肯定不會讓菲茲活著回去時，菲爾憤怒地?fù)糁兴@下沃德也在流血。菲爾用槍指著他，讓他帶路找到菲茲。
神盾局的同事們拉掉了電閘，一直在設(shè)法逃脫的西蒙斯，借機趁黑離開囚禁她的地方，這時她發(fā)現(xiàn)了被關(guān)著的加納博士。加納請求她放他出來，他再次變身鞭笞才除掉了那些要抓西蒙斯的九頭蛇士兵。逃掉了的西蒙斯成功地跟神盾局的同事們會合了。他們到巨石傳送門室商量著下一步對策。加納化身的鞭笞將九頭蛇冷凍著的異人全殺了。
菲茲和威爾邊走邊談?wù)撝破潪橥柊鷤跁r發(fā)現(xiàn)了破綻，原來，威爾在抵御怪物救西蒙斯已被殺掉，假“威爾”正要殺死菲茲時，也來到傳送門附近的菲爾，舉槍擊中了他。沃德見狀又攻擊菲爾。
菲茲在旁邊開槍擊了沃德，然后從菲爾的背包里找到了火焰槍，擊中了假威爾，假威爾燃燒起來。傳送門就要關(guān)閉了，菲茲催促菲爾趕緊離開，想到死去的羅莎琳，菲爾用機械手親手弄死了沃德，然后將機械臂取下扔到他旁邊，然后和菲茲一起離開。
神盾局的同事們歡迎著他們。菲茲和西蒙斯擁抱時，正和梅擁抱著的菲爾，也看向他，目光冰冷而神秘。
馬利克坐在汽車?yán)铮氖轮刂兀蝗卉嚽胺匠霈F(xiàn)一個人，司機緊急剎車，馬利克借著燈光看去，沃德正站在車前，面容僵硬而詭異，眼睛閃著幽光，手里拿著菲爾當(dāng)時拋在他尸身旁的機械手。馬利克突然明白過來了，這是異星球的神祗，附身于沃德來到地球了，不由得面帶笑意。
菲爾答應(yīng)了和總統(tǒng)見面。見面后，總統(tǒng)高度評價了菲爾，說羅莎琳曾經(jīng)談起過菲爾，并建議總統(tǒng)和神盾局合作。現(xiàn)在情勢緊迫，各地紛紛出現(xiàn)騷亂，必須得有所行動了。但因為公眾們還有著以前神盾局事故的記憶，所以不便公開神盾局的存在，神盾局可以私下里行動，名義上還以政府ATCU組織的名義，總統(tǒng)將給ATCU派一個新領(lǐng)導(dǎo)，這位新領(lǐng)導(dǎo)將聽命于神盾局。
菲爾告訴總統(tǒng)馬利克就是九頭蛇，是他下令刺殺了羅莎琳。總統(tǒng)說這件事他幫不了菲爾，因為馬利克插手了許多國家的事務(wù)，他動不了他，對他無能為力。
亨特和黛西來到警局，處理一起警員遭異能人士襲擊事件。芭比和邁克也到達(dá)事故現(xiàn)場察看。他們談?wù)撝恍枰粋€魚肝油那么小的感染丸子，一個普通人就能擁有了特異能力，被感染的人越來越多了，簡直成了新常態(tài)。
邁克一個人低頭正觀察著地下的車痕時，發(fā)現(xiàn)了面前站著一個女人。他來不及拔槍，槍已到了女人手里。簡直來不及做任何動作，那女人幻影移形間，邁克已被關(guān)進了車?yán)铩Ｈ缓蟊慌惸苋藥Щ氐搅怂依锏南词珠g里捆著。后來黛西亨特和芭比趕到，解救了邁克。并將女異人埃琳娜帶回了局里密封艙。
喬伊和她進行溝通，問她為什么要偷走武器。得知她偷走武器只是為了保護朋友不被傷害，黛西對她有了好感。與此同時，女異人的表弟正將偷來的武器往河里扔，芭比和亨特趕到后制止他，正要帶走他，警察來了，芭比做了解釋，但警察并未就此罷休，她自信滿滿地剛抽出武器，還未來得及動手，就被警察特殊的眼鏡射出的光擊暈了，亨特也被擊暈，他們被帶了回去。警察殺死了埃琳娜的表弟。
埃琳娜得知情況后，決定加入到黛西他們的行動中，充分利用自己的天賦來做好事。他們一同趕往警局，營救亨特和芭比。埃琳娜和黛西一起，擒獲了眼鏡有異能的警察。
菲爾請菲茲幫他讀取沃納馮斯特克的大腦，里面應(yīng)該有關(guān)于馬利克的信息。菲爾得到了信息后，前去尋找馬利克，通過電話得到了他遍布全球的部分機構(gòu)。但馬利克不以為意，因為“沃德”神祗正在恢復(fù)。
黛西他們押著那個異能警察正要回去，誰想從天而降的九頭蛇的飛行器，將那個異能警察又截走了。
蘇醒了的埃琳娜還不想留在神盾局，她想回家。邁克擔(dān)心著她的安全，他給了她一只特殊的表，希望她需要的時候盡管呼叫。西蒙斯總算放下了心結(jié)，找到菲茲重歸于好。林肯也跟黛西相吻著。
馬利克還在搜集著異人。他有點失望地站在“沃德”面前，說他也許跟他想的不一樣。可是“沃德”站了起來，說他很快就可以看到他的能力了。
菲爾打電話給新任ATCU長官格倫，可他既拒絕見面，也不想談。菲爾只有跟蹤他到機場見面，邀他一起去參加幾國組織的異人研討會，因為菲爾知道，馬利克肯定對這樣的會議不會袖手旁觀，而且，也有必要了解到元首當(dāng)中有沒有儲備異人的。格倫不承認(rèn)菲爾是他的上司，也無意做搭檔，他根本不想接總統(tǒng)交給他的這個差事。不快的氣氛一直到菲爾提到了格倫的妻子卡爾拉和兒子喬治，才有所緩和。
梅和林肯負(fù)責(zé)外圍行動，保護菲爾的安全。克里爾是個輪胎異人，梅和林肯看見他出現(xiàn)在菲爾附近，急忙沖出去與他較量。克里爾的異能十分強大，梅和林肯聯(lián)手才總算勉強將他制服，這時聽到格倫說克里爾是保護他的。
大家有點無法接受。因為克里爾曾是九頭蛇的人，而且還殺過神盾局人員。可格倫說他已經(jīng)變好了，外面有異能的人太多實在危險，他需要擁有一個自己的異能保護者。菲爾認(rèn)為秘密會議克里爾還不適合出席，但格倫堅稱，如果不讓克里爾去，他也不去參加。菲爾同意了。
他們飛赴臺灣參加這次秘密會議。黛西因為是異人，菲爾宥于會議規(guī)則，沒讓她前往。他本人以醫(yī)生的身份和格倫一起出席了會議。
留在神盾局的克蒙斯發(fā)現(xiàn)了克里爾DNA的異常，他身體里有能阻止泰瑞根變異并化解的物質(zhì)。黛西覺得政府如果知道有這種物質(zhì)存在，肯定會對異人們注射。黛西十分珍惜自己變異后擁有的異能，覺得這種天賦可以使她幫助更多的好人。林肯卻覺得異人們可以自己主動選擇，決定擁有還是放棄異能。
會議進行期間，梅、亨特、芭比扮成服務(wù)員進入各國政要房間探秘。一切貌似在按計劃進行。可是，會議中格倫突然變臉，竟在各國政要面前，誣蔑菲爾是九頭蛇的局長，馬利克也走進了會議室，菲爾這才意識到，格倫竟然是馬利克的內(nèi)應(yīng)。因為馬利克抓了他的兒子來挾持。最終，格倫也被馬利克關(guān)了起來。幸好克里爾趕到救出了他們。然后他們分頭去追蹤馬利克，營救格倫的兒子。
菲爾也找到了格倫的妻子。夫妻團聚使格倫對菲爾很感激，他對菲爾展示了友好的態(tài)度。
異星球神祗正在了解著宿主沃德，真正的沃德已經(jīng)死亡。馬利克知道這個新沃德需要大量異人，于是將他們救回的眼睛有異能的警察押了過來。警察發(fā)現(xiàn)自己的異能對新沃德沒用很是詫異。沃德展示自己的能力收服了他。沃德讓手下為他抓了五個活人，然后生生地吸化了他們，五具炭化般的枯骨倒地，而沃德，則更為強大地站立起來。