創立日盛典如期到來，所有人打扮成1864年的樣子，艾琳娜打扮一新到來，可是她的樣子卻讓斯特凡和達蒙想起了凱瑟琳。安娜打算離開，她把自己的血交給杰里米，希望他也能變成吸血鬼。杰里米拒絕了她，但是留下了她的血。

斯特凡因艾琳娜和達蒙日漸親密而煩惱，艾琳娜卻苦惱于自己的生父居然是約翰。艾琳娜想修復和杰里米的關系，同時卡羅琳也在盡量處理泰勒和馬特的矛盾。杰里米拒絕了艾琳娜的善意，神秘瀑布鎮的小姐卡羅琳成了盛典的主角。

達蒙感謝邦妮消除了裝置上的咒語，因為那個裝置會對他產生很大的傷害。約翰把裝置交給鎮長，裝置會讓附近的吸血鬼能力消失。從墓穴逃離的吸血鬼計劃在今晚復仇，雙方大戰一觸即發。安娜找到那些吸血鬼，表示自己也要加入。安娜偷偷的告訴達蒙，表示吸血鬼將在今晚發動襲擊。

盛典的煙花綻放，吸血鬼們也準備伺機而動。阿拉里克啟動了裝置，所有吸血鬼痛苦的倒在地上，泰勒居然也狂性大發。人類開始圍捕吸血鬼，裝置效應發揮完畢，他們把所有吸血鬼都放到一起，準備燒死他們。約翰親手殺了安娜，然后開始防火。鎮長居然也在地下室，然后被吸血鬼所殺。

消防人員趕來營救泰勒，他的瞳孔嚇到了所有人。斯特凡不顧一切趕到地下室就救達蒙，兩人被困在大火中。因為邦妮的咒語，兩人得以逃出生天。艾琳娜向斯特凡承諾，自己愛的是他。

達蒙告訴杰里米，安娜已經死亡。邦妮對達蒙很有敵意，她警告斯特凡，如果達蒙再去傷害無辜的人，自己不會放過他們兩兄弟。福布斯警長遺憾的通知泰勒，他的父親不幸死亡。

達蒙和艾琳娜相遇，兩人動情之處居然擁吻，但被珍娜打斷。艾琳娜突然殺了約翰，此時真正的艾琳娜正要回家，原來剛剛和達蒙擁吻的人是凱瑟琳。

（大結局）