斯特凡和艾琳娜正在接吻，但是卻看到了激發他吸血鬼本性的東西。神秘瀑布鎮將舉辦創始人的聚會，艾琳娜和斯特凡決定參加，因為艾琳娜和母親和創建者協會有著特殊的關系。卡羅琳一邊擔心達蒙殺了自己，同時又沉浸在達蒙的魅力中。達蒙說服了卡羅琳，讓她帶著自己去參加聚會。

維姬發現泰勒的父親居然是市長，這讓她感到有些不舒服。扎克希望斯特凡能阻止達蒙，但是斯特凡增強能量的方法只有喝人血，而他并不愿這樣做。扎克將私下種植的馬鞭草交給斯特凡，希望他以此削弱達蒙的力量。邦妮告訴艾琳娜，斯特凡曾操控凱瑟琳，并傷害了她和達蒙的感情，這才徹底的激怒了達蒙。達蒙發現了斯特凡在酒中放馬鞭草，他不爽的回憶起了凱瑟琳和斯特凡的感情。

維姬去參加聚會，但泰勒卻將她帶離了自己父母的視線。艾琳娜在聚會的創始人簽名墻上居然看到了斯特凡和達蒙的名字，達蒙向艾琳娜講述了塞爾瓦托家族的歷史。塞爾瓦托家族曾是神秘瀑布鎮的貴族，族人當年慘遭同盟軍的屠殺，而當年的兄弟二人沒有來得及救走一個很重要的女人，艾琳娜勸他振作起來。

泰勒帶著維姬躲在角落，維姬發覺泰勒嫌棄自己貧民窟的出身。泰勒的媽媽找到兩人，維姬憤而離去。卡羅琳羨慕艾琳娜和斯特凡的甜蜜，但是達蒙卻嫉妒他們。

艾琳娜想親口聽斯特凡告訴自己凱瑟琳的事，她希望斯特凡能對自己敞開心扉，可是斯特凡卻激動地拒絕了她。斯特凡認為這是達蒙的離間計，艾琳娜不想糾纏離開了。達蒙在聚會上找到了一塊水晶，這是多年前他放在這里的。

艾琳娜意外的發現了卡羅琳身上的傷痕，她憤怒的警告達蒙離開卡羅琳，否則自己將會告訴卡羅琳作為警長的媽媽。維姬傷心之下找到杰里米，兩人擁吻重修舊好。達蒙認為是卡羅琳向艾琳娜告密，他決定和卡羅琳斷絕關系，親口咬了她。沒想到斯特凡在卡羅琳的酒里放了馬鞭草，達蒙喝下有馬鞭草的血液，力量大大被削弱。卡羅琳撿起達蒙留下的水晶，害怕的全身發抖。斯特凡把達蒙關了起來，而神秘瀑布鎮的高層們在到處尋找艾琳娜母親留下的懷表，這塊懷表和吸血鬼有著重要關系。

達蒙被關在地牢里，如果繼續不吸血的話，他就會變成木乃伊，不能說話也不能動。斯特凡打算將他送給吸血鬼長老審判，讓長老們來決定達蒙的未來。

卡羅琳向邦妮講述關于達蒙的一切，她最近的記憶有了一些空洞，她開始懷疑發生過的事。卡羅琳把達蒙的水晶做成了項鏈，然后開始正常的生活。斯特凡找到艾琳娜，請求她聽自己的解釋。斯特凡告訴眾人，達蒙永遠都不會回來了，艾琳娜欣慰的笑了。

達蒙越來越虛弱，他想要襲擊扎克但被斯特凡阻止。艾琳娜發覺自己并很不了解斯特凡，同時又認為自己有些疑神疑鬼。斯特凡和艾琳娜在酒吧遇到一個老人，那個老人認識早些年的斯特凡。艾琳娜試圖讓自己和斯特凡的關系回到正軌，但是身體卻本能的警惕著他。

斯特凡來到艾琳娜家，親手為她準備晚餐，并講述了關于凱瑟琳的事。他承認自己在達蒙和凱瑟琳的事上動了手腳，而最遺憾的就是沒能在凱瑟琳生前處理好一切。杰里米保存了母親的懷表，正是神秘瀑布鎮的創始人到處尋找的那塊。斯特凡喋喋不休的將自己的一切說給艾琳娜聽，艾琳娜也敞開心扉重新接受了他。艾琳娜不小心切到手指流出了血，她驚訝的看著斯特凡的變化。斯特凡及時調整了自己，艾琳娜誤以為是自己疑神疑鬼。

斯特凡和艾琳娜參加熱辣洗車節，兩人甜蜜擁吻。邦妮發現自己的意念力已經強大到可以控制一些東西，達蒙的意識隔空找到卡羅琳，要她來救自己。艾琳娜又遇到了那天酒吧里的老人，他告訴艾琳娜，自己在1953年見過斯特凡和達蒙兄弟。

卡羅琳受指引來到了關達蒙的地牢，達蒙催眠卡羅琳放了自己。達蒙想要殺了卡羅琳但是力量太弱，卡羅琳成功逃脫。邦妮控制火焰險些燒了車，斯特凡及時阻止了她，邦妮驚醒過來，請求斯特凡不要告訴任何人。

杰里米和維姬產生分歧，兩人不歡而散。艾琳娜找到了一條50年代關于塞爾瓦托家族的老新聞，驚覺里面竟然有斯特凡。斯特凡回到家，看到躺在地上的扎克，知道達蒙逃了出去。艾琳娜聯想到卡羅琳身上的傷痕，和最近那些被吸干血的尸體，她想起馬特說過的吸血鬼。維姬再次遇到達蒙，這一次達蒙吸干了她的血。

1864年神秘瀑布鎮，斯特凡與凱瑟琳相遇，兩人互生好感。艾琳娜質問斯特凡的身份，斯特凡不想隱瞞她說出自己是吸血鬼的事實，艾琳娜大驚而逃。艾琳娜心煩意亂的在房間里亂走，斯特凡闖入她的房間，向她解釋自己從不吸人血。斯特凡請求艾琳娜信任自己，但傷心害怕的艾琳娜只要他趕快走。

斯特凡和達蒙取得了聯系，達蒙把維姬變成了吸血鬼。斯特凡和艾琳娜突遭變故，彼此都是心神不寧。艾琳娜決定把斯特凡約出來，斯特凡回答了她所有的問題，也承諾神秘瀑布鎮不會再有吸血鬼出現。

斯特凡把艾琳娜帶到自己家的舊址，現在那里已經是一片荒蕪。艾琳娜得知斯特凡竟然已經活了一百多年，她無法掩飾自己的驚恐。斯特凡向她講述了自己的故事，當年他和達蒙是一對無憂無慮的好兄弟，直到兩人遇到凱瑟琳。情竇初開的三人開始的時候關系很好，可是當凱瑟琳越來越表現出對斯特凡的好感時，達蒙的嫉妒之心也日益增長。凱瑟琳和斯特凡終于在一起了，但是沒想到的是凱瑟琳居然是吸血鬼，更恐怖的是她把斯特凡也變成了吸血鬼。凱瑟琳控制了斯特凡和達蒙的思想，她也引誘了達蒙，她想三個人永遠在一起。

維姬享受鮮血的滋味，她把自己這些年的都痛苦傾訴了出來。維姬漸漸清醒，她穿上衣服打算回家，達蒙笑著要她代自己向艾琳娜問好。神秘瀑布鎮長等人發覺是吸血鬼在作案，他們準備用木樁釘死吸血鬼。

維姬去找杰里米，但是她的狀態很狂躁。艾琳娜得知吸血鬼居然能控制人心智后很吃驚，斯特凡擔心達蒙會傷害艾琳娜，要她千萬不能摘下含有馬鞭草的項鏈。斯特凡將一切告知艾琳娜，并尊重艾琳娜的選擇。杰里米把維姬的哥哥馬特叫來，馬特擔憂的看著自己妹妹。這時電視上播出了新的殺人案件，維姬激動地推開了杰里米，斯特凡和艾琳娜趕回家里。斯特凡明白維姬已經開始轉化為吸血鬼，他告訴艾琳娜如果維姬不吸血就會死。

泰勒的爸爸和警長帶領一群人搜查案發現場，維姬突然沖了出去，斯特凡忙去追她，此時達蒙找到艾琳娜。維姬躲在野外大哭，她想起在在自己身上發生的所有事，斯特凡替達蒙向她道歉。維姬不想害人，但也不想死，斯特凡答應自己一定會幫助她。斯特凡突然中槍，達蒙出現殺死了開槍者，維姬吸食了尸體的血。

艾琳娜答應會保守吸血鬼的秘密，但向斯特凡提出分手。