泰勒遇到情緒崩潰的維姬，維姬發狂想要吸食泰勒的獻血，被斯特凡兄弟阻攔，達蒙抹去了他的記憶。斯特凡決定幫助維姬，達蒙從開槍者那里找到了一個特別的指南針。達蒙要維姬去捕食人類，但斯特凡卻希望她能控制自己。艾琳娜來找斯特凡，達蒙出門時遇到了她。??
邦妮的奶奶向她講述了家族的歷史，并準備把巫術教給她。神秘瀑布鎮舉辦萬圣節派對，凱若琳把達蒙的水晶送給了邦妮。斯特凡竭力幫助維姬，但維姬卻只想吸血。艾琳娜希望維姬可以遠離杰里米，但卻激怒了維姬，險些讓她受到傷害。不同于斯特凡，達蒙更多的教授了維姬吸血鬼的力量帶來的好處。
維姬趁機回到家，馬特高興地抱住她。艾琳娜試圖阻止杰里米和維姬交往，但杰里米卻無法割舍和維姬的感情。眾人在派對上狂歡，達蒙想催眠別人但未成功。維姬狂性大發差點傷到人，斯特凡及時阻止了她。
達蒙想從邦妮那里拿回水晶，但卻被邦妮的能力所震驚。維姬告訴杰里米自己打算離開，艾琳娜擔心的到處尋找弟弟。維姬打算把杰里米也變成吸血鬼，這樣兩人就永遠不會分開了。維姬狂性大發想要吸杰里米的血，被及時趕到的艾琳娜阻止，但艾琳娜卻激怒了維姬，險些因此喪命。斯特凡情急之下用木劍刺穿了維姬的胸膛，維姬全身呈石灰色徹底的死亡。斯特凡打電話給達蒙，請求他的幫助。艾琳娜看著維姬的尸體大哭，她無助的坐在地上。
邦妮回到家里，奶奶驚訝的看著她項鏈上的水晶，原來水晶曾屬于邦妮的祖先，一位著名的女巫。達蒙來到現場，艾琳娜大怒之下打了他一巴掌，達蒙竟然忍了下來。艾琳娜十分懊悔，尤其在遇到馬特之后。艾琳娜不知該怎樣安慰杰里米，她請求斯特凡能抹去杰里米的記憶，但被斯特凡拒絕了。達蒙看著無助的艾琳娜，告訴她只要是她想要的自己都會做。
為慶祝斯特凡的162歲生日，他的好友萊西特意來訪。因為維姬的突然消失，馬特，杰里米，艾琳娜和斯特凡四人被叫到警局，證實了維姬是失蹤。馬特無法原諒斯特凡的所作所為，艾琳娜也因此感到愧疚不已。達蒙試圖調戲萊西，但是萊西的年齡較長所以力量更為強大，萊西警告他不要破壞自己和斯特凡的時光。
邦妮的爸爸不想女兒在奶奶那里知道那多女巫的事情，急忙把她叫回了家，臨走前，奶奶把項鏈交給了邦妮。達蒙把馬鞭草送給警長，并打探出了警方對吸血鬼的調查情況。
邦妮向艾琳娜展現了自己的法力，并坦承自己是女巫的事實，艾琳娜感到十分驚奇同時也答應為邦妮保密。達蒙催眠卡洛琳在今晚舉辦一個派對，并從邦妮手里要回自己的水晶項鏈。
斯特凡向萊西表明了自己對艾琳娜的真心，不巧斯特凡洗澡時艾琳娜來訪。萊西看到和凱瑟琳長的一模一樣的艾琳娜吃了一驚，而艾琳娜則誤會了萊西和斯特凡的關系。斯特凡坦白自己是因為和凱瑟琳相似的外貌接近艾琳娜，但是艾琳娜是個溫暖真實的女孩，他愛艾琳娜。萊西很討厭當年的凱瑟琳，鼓勵斯特凡珍惜艾琳娜。
卡洛琳舉辦派對，萊西也前來等待斯特凡。斯特凡找到艾琳娜解釋自己和萊西的關系，他表示萊西已經350歲了，是自己交情最長的朋友?？辶毡瓢钅莅秧楁溸€給自己，達蒙又殺了一個人。艾琳娜不解弟弟最近的平靜，詢問達蒙到底催眠了杰里米什么。
萊西向艾琳娜講述了自己的愛情故事，鼓勵艾琳娜敞開心扉接受斯特凡。警察找到了兇案的目擊者，她指證了萊西，原來是達蒙篡改了目擊者的記憶。警察迅速給萊西注射了馬鞭草，但是萊西卻立刻恢復了力量，這時達蒙出然出現并用木椎殺死了萊西。萊西不可置信的質問達蒙為什么，達蒙告訴她這是計劃的一部分。
達蒙打消了政府和警方對自己和斯特凡的懷疑，但是斯特凡卻因此痛苦不已。盛怒之下的斯特凡找到達蒙復仇，他刺傷了達蒙并發誓和他從此分道揚鑣。邦妮做了一個夢，夢里有一個和她長相相似的女人，醒來時邦妮發現自己居然身在墓地。
那個女人是邦妮的祖先艾米麗，她將邦妮帶到斯特凡家的舊址，告訴她一切都是從這里開始的。盡管有艾琳娜在其中調和，但卡洛琳和邦妮還是因為項鏈的事鬧得不可開交。邦妮很恐懼最近做的夢，她告訴艾琳娜，艾米麗是個強大的女巫，但是自己想結束噩夢。
杰里米從新來的歷史老師那里得到了一個通過課程的機會，就是寫一篇關于本地歷史的論文。艾琳娜表達了自己對斯特凡的心意，但斯特凡卻告訴她，自己準備離開神秘瀑布鎮。達蒙威脅邦妮把項鏈還給自己，艾琳娜把邦妮的困惑告訴了斯特凡。斯特凡表示，艾米麗曾是凱瑟琳的侍女，而且那條項鏈是凱瑟琳的。
艾米麗不斷利用水晶項鏈和邦妮溝通，邦妮，卡洛琳和艾琳娜三個人準備辦一個招靈會。杰里米把新來的歷史老師介紹給姨媽珍娜認識，兩人一見如故。
邦妮帶著艾琳娜和卡洛琳用巫術招來了艾米麗的靈魂，結果艾米麗拿走了項鏈。斯特凡和達蒙深夜去打球，斯特凡明白哥哥仍深愛著凱瑟琳，逼問他為什么非要得到凱瑟琳的水晶，達蒙得意的告訴他自己將把凱瑟琳帶回來。
艾米麗附上了邦妮的身體，但沒有被人發現。達蒙告訴斯特凡，當年居民們屠殺吸血鬼時，他和艾米麗做了交易，艾米麗利用水晶施咒將凱瑟琳關在了教堂下的墳場，保護著凱瑟琳讓她沒有被教堂的火燒死。凱瑟琳被困在地下墳場已經一個半世紀，達蒙的心愿就是解救凱瑟琳。達蒙遵守承諾救走了艾米麗的孩子，也守護著她的家族。
艾琳娜終于發現了邦妮被艾米麗附身的事實，她急忙將此事告知了斯特凡。艾米麗趕到教堂舊址，達蒙試圖阻止但反被打傷。艾米麗告訴斯特凡，自己當年救了所有教堂里的吸血鬼，她不會讓達蒙把那些吸血鬼放出來為禍人間。斯特凡指責達蒙不該講當年的仇恨遷怒現在的人，艾米麗施咒焚燒了墳場，并毀了水晶。
狂怒之下的達蒙襲擊了邦妮，但被斯特凡所救。邦妮不解發生了什么，艾琳娜將擔驚受怕的邦妮帶回了家。斯特凡認為太多人因為自己和達蒙發生了不幸，他開始覺得自己回到神秘瀑布鎮是一個錯誤，斯特凡決定離開。本來被達蒙所殺的羅根突然出現在艾琳娜家中，他和珍娜曾是情人關系。