1864年，神秘瀑布鎮，達蒙愛上了凱瑟琳，愿意為她變成吸血鬼。凱瑟琳的朋友珍珠帶著女兒來訪，提醒她人類正在大量制作含有馬鞭草的藥水，用來對付吸血鬼，而珍珠的女兒就是安娜。
現代，達蒙要斯特凡盡快幫助自己釋放凱瑟琳，而艾琳娜也要盡快去找那本日記，那本日記里有著女巫的所有咒語。安娜也在到處尋找日記，因為她的目的和達蒙一樣，打開墓地。
阿拉克里從杰里米祖先的日記中得知，當時斯特凡的父親和鎮上的人們商議要消滅所有吸血鬼，同行的人包括杰里米的祖先。斯特凡找到阿拉克里，安娜趁機偷走了日記。安娜從日記中看到了對自己母親珍珠的描述，珍珠試圖阻止凱瑟琳把達蒙兄弟變成吸血鬼但是無效。斯特凡試圖緩解父親和凱瑟琳的關系，但是達蒙擔心父親會立即殺了凱瑟琳，阻止了弟弟的行為。
阿拉克里告訴斯特凡，自己的妻子被達蒙所殺，同時她的尸體也和達蒙一起失蹤了，斯特凡答應幫助阿拉克里。達蒙在酒吧無意中看到安娜，他驚訝的盯著她，因為在145年前他們見過面。斯特凡通過回憶往事，推測出日記的所在，他帶著艾琳娜來到墓地。達蒙找上安娜，安娜早就等待這一天。
斯特凡回憶起，凱瑟琳游離在達蒙兄弟之間，玩弄著她們兩人，一次她吸了斯特凡的血后，竟然暈倒在地。原來斯特凡的父親早就發現凱瑟琳是吸血鬼，他在斯特凡的食物中放了馬鞭草，并要斯特凡馬上去找警長。
安娜承認是自己把羅根變成了吸血鬼，并表示日記中說魔法書其實在達蒙的父親手中，所以現在打開墓穴的關鍵是達蒙兄弟，達蒙拒絕了安娜的合作請求。邦妮和本約會時發現了他是吸血鬼的事實，本綁架了邦妮。
斯特凡打開了父親的墓地，拿出了那本魔法書，達蒙也緊跟著來到了那里。斯特凡表示自己絕不會讓達蒙放出那些吸血鬼為禍人間，達蒙認為斯特凡在愚弄自己很是傷心。
1864年，整個神秘瀑布鎮都在追殺吸血鬼，凱瑟琳和珍娜被發現是吸血鬼抓了起來，安娜在艾米麗的幫助下才得以逃脫，達蒙想要營救凱瑟琳但是被斯特凡阻止。
斯特凡發現了安娜的存在，而此時艾琳娜也被她抓走。
艾琳娜被囚禁，她想要趁機逃跑但是被安娜發現。斯特凡發現哥哥似乎知道安娜的消息，苦苦哀求他告訴自己安娜在哪里。斯特凡知道達蒙因凱瑟琳的事憎恨自己，他向達蒙道歉，可達蒙冷冷道希望艾琳娜就此死去。艾琳娜告訴同樣被綁架的邦妮，安娜打開墓穴需要一個女巫的幫助。
卡羅琳試圖緩解和馬特的關系，但是無效。達蒙找到邦妮的奶奶，可是他發現邦妮的奶奶能力遠遠超過他。安娜向艾琳娜講述了那段歷史，也坦白自己母親珍珠也被關在地下墓穴。安娜打電話給斯特凡，要他拿魔法書來交換艾琳娜。杰里米向安娜表白，并約她參加墓穴旁的派對。安娜以艾琳娜為要挾提出和達蒙合作，達蒙心軟同意，安娜嘲諷道斯特凡和達蒙還是和1864年一樣，為了女人神魂顛倒。邦妮的奶奶感應到了邦妮的存在，斯特凡敢去救出了邦妮和艾琳娜。
艾琳娜提出幫達蒙救出凱瑟琳，但是他們已經欺騙過達蒙一次，斯特凡擔心達蒙不會再信任他們。邦妮的奶奶同意了艾琳娜的建議，但是要求燒死其他的吸血鬼。艾琳娜主動去說服達蒙，她知道自己的背叛對達蒙的傷害更大，所以她摘下了馬鞭草的項鏈希望能得到達蒙的信任。達蒙再一次無條件的相信艾琳娜，即使未來會后悔。
派對如期舉行，達蒙和斯特凡來到墓地，斯特凡和邦妮祖孫也準備好對付那些吸血鬼們。安娜向杰里米道別，因為自己和母親要搬走了，本偷襲了杰里米把他打暈。
邦妮的奶奶施咒打開墓地，安娜挾持了杰里米要求斯特凡救出自己母親珍珠。達蒙和艾琳娜一起進入墓穴尋找，邦妮奶奶告訴斯特凡，自己只解除了一部分封印，所以吸血鬼只能進入不能出來。安娜發現了虛弱的母親，她用艾琳娜的血喚醒母親，斯特凡不顧一切的沖入墓穴救出艾琳娜。
艾琳娜逃出生天，斯特凡發現自己無法出去只能認命。達蒙發現凱瑟琳根本不在墓穴里后傷心拒絕，他認為自己這些年的感情受到了戲弄。邦妮祖孫重新施咒解除封印，艾琳娜請求斯特凡和達蒙和自己馬上離開。安娜救出了自己的母親，艾琳娜緊緊地抱住達蒙。
達蒙找到安娜母女，質問她凱瑟琳在哪里。珍珠說出凱瑟琳當年色誘了一個教堂的守衛，所以她跟本就沒有被關起來。安娜無奈之下告訴達蒙，自己曾在1983年見過凱瑟琳，她知道達蒙在哪里但從沒打算來找他，達蒙心碎轉身離開。
斯特凡守在哥哥的身邊，邦妮奶奶因為兩次強行施咒失去了最后一絲力氣，邦妮發現奶奶死去后嗷嗷大哭。而此時墓穴里的吸血鬼因為達蒙遺留下的血袋又再次復活了。
珍娜見艾琳娜郁郁寡歡，決定幫她尋找親生父母，結果查詢的結果是阿拉里克的妻子很可能就是伊澤貝爾，也就是艾琳娜的母親。達蒙因為凱瑟琳的欺騙，開始變得自暴自棄。斯特凡不忍哥哥這樣過著墮落的生活，達蒙傷心的告訴他，自己籌劃了一百多年就是為了進入那個墓穴救出凱瑟琳，可是現在已經沒有任何事情值得他去做。斯特凡詢問達蒙是否記得伊澤貝爾，達蒙嫌煩的打斷了他。
卡羅琳和馬特在房間里親熱，結果被馬特的母親凱利堵個正著。珍娜把艾琳娜的事告訴阿拉里克，但是對方卻無法接受這個事實，因為艾琳娜很可能是伊澤貝爾婚前所生。艾琳娜去拜訪伊澤貝爾的朋友特魯地，但是卻不小心暴漏了行蹤。斯特凡決定調查真相，他希望阿拉里克能再給他一段時間。艾琳娜離開后，特魯地立即被殺。
斯特凡拿著伊澤貝爾的照片質問達蒙，但是達蒙卻不想去回憶。珍娜舉辦了單身主題派對，馬特的媽媽杰里也來參加。達蒙拜托警長為自己調查了阿拉里克和伊澤貝爾的資料，他終于知道阿拉里克為何接近自己了。達蒙當中向阿拉里克挑釁，而艾琳娜也懷疑是達蒙殺了伊澤貝爾。艾琳娜自嘲自己居然還為達蒙擔心，殺了特魯地的男人一直跟蹤艾琳娜，斯特凡很是擔心。
凱利討厭卡羅琳的母親佛波斯警長，警告卡羅琳不要再討好自己了，自己無論怎樣自己都不會同意馬特和她在一起。艾琳娜告訴達蒙自己的母親就是伊澤貝爾，達蒙大驚失色。殺了特魯地的男人找到艾琳娜，他是來傳達伊澤貝爾的話，要艾琳娜不要再找她了。
阿拉里克想要刺殺達蒙但不成功，達蒙告訴他是伊澤貝爾求自己轉化她為吸血鬼，所以是伊澤貝爾拋棄了阿拉里克。斯特凡驚訝的發現阿拉里克身體里居然有吸血鬼的血液，而伊澤貝爾送給他的戒指也是保護他免受吸血鬼傷害的。
從墓穴里逃出的吸血鬼成功找到安娜母女并成功匯合，珍珠催眠了一戶主人，那里變成了吸血鬼的大本營。