斯特凡回到學校上學，他向艾琳娜隱瞞了自己仍在喝人血的事實。約翰通知警方，醫院的血庫出現了問題，并向警長提出和達蒙一起調查此事。珍珠派安娜向達蒙道歉，因為斯特凡的事件，珍珠把那些吸血鬼全部趕走了，只剩下哈伯。達蒙懷疑是斯特凡去醫院偷了血袋，邦妮的歸來讓艾琳娜和卡羅琳欣喜不已，但是邦妮卻沒有從祖母離去的悲傷中走出來。
艾琳娜和卡羅琳參加神秘瀑布鎮小姐選拔大賽，約翰向達蒙詢問珍珠的情況，達蒙發現約翰其實不知道凱瑟琳的情況。艾琳娜和斯特凡準備創立日舞會，卡羅琳和艾琳娜因競爭變得關系緊張。邦妮因祖母的死遷怒斯特凡和達蒙，她冷漠的態度讓艾琳娜很是傷心。
創立日舞會如期舉辦，達蒙發現約翰在尋找祖先的一個發明，他找到安娜希望她和珍珠能早日找到那樣東西，這樣就能早點把約翰趕出神秘瀑布鎮。達蒙把斯特凡吸人血的事告訴了艾琳娜，現在神秘瀑布鎮正在警戒吸血鬼的階段，斯特凡這樣做會惹來很多麻煩。達蒙表示，吸血鬼應該學會控制對血的欲望，但是斯特凡卻長期壓抑這種欲望。艾琳娜聽后大驚失色，他對斯特凡非常失望。
杰里米希望和安娜冰釋前嫌，并且他知道了安娜把他的血過渡給珍珠的事實。原來杰里米讀了艾琳娜的日記，所以知道了一切。杰里米一面怨恨艾琳娜的隱瞞，又感謝她的保護。斯特凡控制不住吸血的欲望從舞會抓走了一個人，達蒙只能臨時作為艾琳娜的舞伴，兩人目光交匯翩翩起舞。
斯特凡抓了一個女孩安布爾吸血，卡羅琳戰勝艾琳娜獲得了神秘瀑布鎮小姐冠軍。安布爾拼命逃跑，趕來的達蒙，艾琳娜和邦妮阻止了他，邦妮用魔法喚醒住了斯特凡的意識。
珍珠把杰里米祖先的發明交給達蒙，作為道歉的誠意。艾琳娜不想放棄斯特凡，斯特凡無助的抱住艾琳娜。艾琳娜和達蒙趁機把斯特凡關入了地下室，希望能幫助他重新振作。
斯特凡被關入了地下室，他回憶起1864年的事來。當時人類到處追殺吸血鬼，斯特凡和達蒙去救被捕的凱瑟琳，但兩人被發現后中彈而死，斯特凡死前聽到凱瑟琳說的最后一句話就是“我愛你”。斯特凡醒來后發現自己手上帶了凱瑟琳的戒指，艾米麗救了他們，因為他們體內含有凱瑟琳的血，所以活了過來。達蒙因自己眼睜睜看著凱瑟琳去死而變得墮落，他憎恨無能為力的自己。??????
現代，杰里米和安娜確立了關系。阿拉里克打電話給達蒙，他發現了伊澤貝爾的住所，邀請達蒙一起前去。斯特凡不愿進食，達蒙也束手無策，約翰突然出現在艾琳娜的房間。
約翰約珍珠見面，兩人提到了那個發明。達蒙和阿拉里克來到伊澤貝爾的那間房子，那里只有一個來自墓穴的吸血鬼。艾琳娜擔心斯特凡打開了門，斯特凡強行控制自己不去傷害艾琳娜。
斯特凡向艾琳娜講述了自己的故事，達蒙和斯特凡的父親，把自己的兒子定義為戰役的無辜犧牲者，他以兒子為恥。斯特凡去質問父親，沒想到狂性大發吸了父親的血，斯特凡深深悔恨自己的行為。
安娜回到家，卻發現母親正在收拾東西準備離開。達蒙告訴艾琳娜，是斯特凡為他抓了第一個人，因為害怕寂寞，斯特凡把哥哥也變成了吸血鬼。達蒙回憶自從斯特凡吸了人血后，就開始變得不像他。
斯特凡當年先于達蒙成功轉化，艾米麗詛咒他永遠有一顆純潔的心。自此斯特凡每日活在自責和懊悔中，他丟掉了戒指，來到采石場等到太陽升起后讓自己消失。艾琳娜來到他身邊，把戒指放到了他手中，斯特凡緊緊地抱住了艾琳娜。
達蒙告訴斯特凡，自己依然恨他，不是因為他強迫自己轉化成了吸血鬼，而是凱瑟琳只應該轉化自己一個人。安娜和杰里米告別，回到家后發現母親已經被殺。約翰殺了珍珠后，打電話給福布斯警長。阿拉里克在酒吧喝酒，遇見了伊澤貝爾。
伊澤貝爾要求阿拉里克安排自己和艾琳娜見面，阿拉里克指責妻子自私。伊澤貝爾露出了兇殘的一面，表示如果自己見不到艾琳娜，就殺光神秘瀑布鎮的所有人。
神秘瀑布鎮將舉辦創立日慶典，他們想重現1864年的戰役景象。阿拉里克將伊澤貝爾的事告知艾琳娜和達蒙兄弟。約翰和伊澤貝爾見面，她將親自尋找發明。艾琳娜來到和伊澤貝爾約定的地點，伊澤貝爾講述了自己和凱瑟琳和關系。伊澤貝爾要艾琳娜幫自己去拿達蒙手中的發明，否則自己就要大開殺戒。
達蒙去找伊澤貝爾，質問她需要發明做什么，伊澤貝爾表示自己是受凱瑟琳所托。達蒙警告伊澤貝爾不許胡作非為，并說道如果凱瑟琳想從自己身上拿到什么，要她親自來拿。艾琳娜告訴邦妮，自己見到了親生母親，然后開始大哭。邦妮說出了一個秘密，原來當初那個發明是艾米麗給杰里米祖先的，而凱瑟琳想要的東西是一件對付吸血鬼的武器。
安娜失蹤后，杰里米非常難過，他求助艾琳娜。艾琳娜驚訝的發現杰里米知道那么多事情，杰里米對艾琳娜的態度很失望。伊澤貝爾來到創立日盛典，她了解了艾琳娜所有朋友，并試圖傷害馬特。伊澤貝爾抓了杰里米，用以威脅艾琳娜。馬特受傷，但是他拒絕做泰勒的車。
約翰很擔心杰里米，他試圖勸說伊澤貝爾放了杰里米，但反遭暴打。邦妮提出可以解除發明裝置上的咒語，達蒙為了艾琳娜答應了交出裝置。艾琳娜把裝置交給伊澤貝爾，伊澤貝爾指出達蒙已經愛上艾琳娜的事實。伊澤貝爾發現艾琳娜已經陷入斯特凡兄弟的感情漩渦，但是她沒有凱瑟麗的本事周旋其間。
伊澤貝爾真心的愛過阿拉里克，但是她消除了阿拉里克的記憶，這會讓他以后不再痛苦。杰里米見到了淚流滿面的安娜，安娜告訴他自己母親被殺的事情。
斯特凡告訴達蒙，歷史不會重演，因為這次兩人之間的女人是艾琳娜。達蒙不承認自己愛上了艾琳娜，并說出了艾琳娜的生父就是約翰。伊澤貝爾把裝置給了約翰，凱瑟琳想以此殺了墓穴里所有的吸血鬼，現在伊澤貝爾和約翰想在名單上加上斯特凡兄弟的名字。邦妮向卡羅琳坦誠，自己其實并沒有消除裝置上的咒語。