斯特凡和達蒙準備離開神秘瀑布鎮(zhèn)，但是警長突然找到了他，表示最近又出現(xiàn)了一起吸血鬼殺人事件。馬特和卡洛琳的關系逐漸親密，兩人開始了約會。達蒙分析鎮(zhèn)上出現(xiàn)了新的吸血鬼，他打算置身事外，可斯特凡卻決定處理完此事后離開。

斯特凡將出現(xiàn)新的吸血鬼事件告知艾琳娜，希望她能小心。杰里米正在寫論文，他想從父輩的歷史中查找資料。羅根變成了吸血鬼，他趁機打傷了達蒙。達蒙承認是自己殺了他，但是變成吸血鬼需要吸食吸血鬼的血液，羅根也不知道是誰把自己轉(zhuǎn)化成了吸血鬼。

斯特凡向艾琳娜講述了吸血鬼的故事，因為人類的攻擊所以吸血鬼家族經(jīng)常要遷徙，艾琳娜對此很失望。羅根不滿自己因保護神秘瀑布鎮(zhèn)而死，但卻沒有人補償自己。他綁架了警長的女兒也就是卡洛琳，打算把她變成吸血鬼，這時斯特凡和達蒙兄弟聯(lián)手阻止了他。

艾琳娜和斯特凡的關系終于開始緩和，艾琳娜告訴她，自己想成為作家，去世的媽媽也是那樣希望的。艾琳娜和斯特凡坦誠彼此心意，兩人擁吻。

羅根約達蒙見面，表示自己知道通往教堂下的方法。正當他去赴約時，新來的歷史老師阿拉里克卻突然出現(xiàn)殺了他。馬特終于承認自己喜歡卡洛琳，并要求泰勒不許再嘲笑自己，同時泰勒和杰里米的關系也不再那樣敵對。

一切都向著好的方向發(fā)展，直到艾琳娜無意中發(fā)現(xiàn)了凱瑟琳的照片，驚覺自己和她居然長的一模一樣，艾琳娜懷著復雜的心情離開了斯特凡的家，她把斯特凡送給自己裝有馬鞭草的項鏈流了下來。艾琳娜傷心的開車回家，路上不小心撞到了人，她被卡在車里，發(fā)現(xiàn)被自己撞到的人竟然向自己走了過來。

斯特凡看到桌上的凱瑟琳照片，大驚失色馬上給艾琳娜留言解釋，可是此時的艾琳娜被卡在車里。卡琳娜眼睜睜的看著被撞到的人向自己走來，又突然跑開，原來是達蒙趕到了這里。達蒙把艾琳娜救了出來，艾琳娜哭著告訴達蒙，自己長得像凱瑟琳。

達蒙把艾琳娜帶到喬治亞州，艾琳娜掙扎著要下車，達蒙說服了她和自己一起去找人。斯特凡求助邦妮，希望她能幫自己做法感應到艾琳娜。達蒙來到喬治亞州找自己的舊情人布瑞，她是個女巫，達蒙請求她能幫助自己打開教堂下的墓穴。

杰里米去圖書館查閱資料，他遇到了一個叫安娜的女生。布瑞告訴達蒙，想要進入墓地，彗星，水晶和咒語缺一不可。邦妮苦惱著自己無法施展能力，在奶奶的鼓勵下，她再次來到了教堂舊址尋找艾米麗。在施法的過程中，邦妮突然掉到了一個洞穴里。

斯特凡終于聯(lián)系上了艾琳娜，但艾琳娜卻因為凱瑟琳的事氣憤不已，她認為斯特凡欺騙了自己。安娜主動幫助杰里米尋找歷史資料，包括吸血鬼。艾琳娜懷疑自己是凱瑟琳的后代，而斯特凡是想用自己代替凱瑟琳。安娜對神秘瀑布鎮(zhèn)的秘密有著自己的獨特見解，可是杰里米并不相信吸血鬼的存在。

邦妮發(fā)現(xiàn)自己竟然來到了地下墓穴，她感應到了那些吸血鬼的存在，斯特凡出現(xiàn)救了她，并表示艾米麗毀了水晶，所以他們是不會出來的。布瑞趁機通知了達蒙的仇人來尋仇，這個人就是萊西的愛人，他打算燒死達蒙。艾琳娜記得萊西說過她的愛人是個人類，對方表示如果想和自己的愛人永遠生活下去，就必須要永生。艾琳娜苦苦哀求對方，終于使達蒙脫離了危險。

邦妮帶斯特凡回到家，他感謝邦妮的奶奶保守自己的秘密。奶奶表示，自己家族的忠誠只能到這里為止，因為如果讓別人知道了家族和吸血鬼有關，她和家人將無法自保。達蒙質(zhì)問布瑞為何出賣自己，布瑞哭著說萊西是自己的朋友。達蒙殺了布瑞，在臨死前布瑞說出了進入墓地的方法，那就是找到艾米麗關閉墓地的方法，然后反轉(zhuǎn)此法。

艾琳娜和斯特凡相見，艾琳娜認為斯特凡一直在欺騙自己，斯特凡也說出了一個令人震驚的真相。當時他目睹了艾琳娜父母遇害的全過程，但是他只來得及救起艾琳娜。后來他觀察了艾琳娜幾個月，發(fā)現(xiàn)她并不是凱瑟琳。

安娜找了一些鎮(zhèn)上的動物襲擊事件的資料給杰里米，她說道那些被害人都是血液流盡而死。斯特凡告訴艾琳娜，她并非她母親所生，可是斯特凡再調(diào)查下去的話會很危險。艾琳娜質(zhì)問姨媽自己是否是被收養(yǎng)，珍娜大驚失色。

阿拉里克與達蒙相遇，原來當年事達蒙殺了他的愛人。

斯特凡得知神秘瀑布鎮(zhèn)上又來了一個吸血鬼，特意將馬鞭草首飾送給了她的親人和朋友防范風險。杰里米的論文獲得了歷史老師阿拉克里的好評，阿拉克里詢問他是否真的相信有吸血鬼的存在。卡洛琳覺得自己和馬特只適合繼續(xù)做朋友，因為他忘不了艾琳娜。

馬特迫于生計，只好去酒吧打工。達蒙騷擾邦妮，服務員本幫她解了圍。艾琳娜上次車禍遇到的吸血鬼再次出現(xiàn)，并繼續(xù)糾纏她。斯特凡告訴艾琳娜，她父母留下的懷表其實是一個可以指向吸血鬼的羅盤。

珍娜將艾琳娜的身世之謎告知，當年神秘瀑布鎮(zhèn)來了一個懷孕的十六歲少女，她生下孩子后離開。而艾琳娜的養(yǎng)父母無法生育，她的養(yǎng)父是醫(yī)生，所以順理成章的收養(yǎng)了艾琳娜。珍娜告訴艾琳娜，她的生母名字叫做伊澤貝爾。

地下墓穴一共有27名吸血鬼，斯特凡答應幫達蒙放出凱瑟琳，但是要求達蒙必須立即帶凱瑟琳離開。艾琳娜險些被吸血鬼所傷，幸虧斯特凡及時趕到，趕到了那個吸血鬼。達蒙不解吸血鬼只有被邀請才能進入人類家中，艾琳娜回憶那個吸血鬼曾假扮送外賣者，所以被邀請過進入家門。

學校組織懷舊舞會，邦妮對本產(chǎn)生興趣，馬特和卡洛琳漸行漸遠，阿拉克里趁機結(jié)識了達蒙。安娜想要杰里米祖先關于吸血鬼的日記，但杰里米卻借給了阿拉里克。安娜生氣時眼睛變了顏色，杰里米大吃一驚。

安娜和那個吸血鬼是一伙吸血鬼，兩人計劃著找一本魔法書，而線索就是杰里米祖先的日記。達蒙得知他居然也認識凱瑟琳后大驚，斯特凡殺了那個吸血鬼。

斯特凡漸漸穿起了線索，那本魔法書是艾米麗的，也就是放出凱瑟琳的關鍵，這也就解釋了達蒙的計劃。斯特凡承諾幫助達蒙放出凱瑟琳，但是要他們必須永遠離開神秘瀑布鎮(zhèn)。

安娜告訴本，斯特凡殺了他們的伙伴，本的任務是勾引邦妮，而安娜則繼續(xù)去尋找魔法書。