斯特凡和艾琳娜正在接吻，但是卻看到了激發他吸血鬼本性的東西。神秘瀑布鎮將舉辦創始人的聚會，艾琳娜和斯特凡決定參加，因為艾琳娜和母親和創建者協會有著特殊的關系。卡羅琳一邊擔心達蒙殺了自己，同時又沉浸在達蒙的魅力中。達蒙說服了卡羅琳，讓她帶著自己去參加聚會。

維姬發現泰勒的父親居然是市長，這讓她感到有些不舒服。扎克希望斯特凡能阻止達蒙，但是斯特凡增強能量的方法只有喝人血，而他并不愿這樣做。扎克將私下種植的馬鞭草交給斯特凡，希望他以此削弱達蒙的力量。邦妮告訴艾琳娜，斯特凡曾操控凱瑟琳，并傷害了她和達蒙的感情，這才徹底的激怒了達蒙。達蒙發現了斯特凡在酒中放馬鞭草，他不爽的回憶起了凱瑟琳和斯特凡的感情。

維姬去參加聚會，但泰勒卻將她帶離了自己父母的視線。艾琳娜在聚會的創始人簽名墻上居然看到了斯特凡和達蒙的名字，達蒙向艾琳娜講述了塞爾瓦托家族的歷史。塞爾瓦托家族曾是神秘瀑布鎮的貴族，族人當年慘遭同盟軍的屠殺，而當年的兄弟二人沒有來得及救走一個很重要的女人，艾琳娜勸他振作起來。

泰勒帶著維姬躲在角落，維姬發覺泰勒嫌棄自己貧民窟的出身。泰勒的媽媽找到兩人，維姬憤而離去。卡羅琳羨慕艾琳娜和斯特凡的甜蜜，但是達蒙卻嫉妒他們。

艾琳娜想親口聽斯特凡告訴自己凱瑟琳的事，她希望斯特凡能對自己敞開心扉，可是斯特凡卻激動地拒絕了她。斯特凡認為這是達蒙的離間計，艾琳娜不想糾纏離開了。達蒙在聚會上找到了一塊水晶，這是多年前他放在這里的。

艾琳娜意外的發現了卡羅琳身上的傷痕，她憤怒的警告達蒙離開卡羅琳，否則自己將會告訴卡羅琳作為警長的媽媽。維姬傷心之下找到杰里米，兩人擁吻重修舊好。達蒙認為是卡羅琳向艾琳娜告密，他決定和卡羅琳斷絕關系，親口咬了她。沒想到斯特凡在卡羅琳的酒里放了馬鞭草，達蒙喝下有馬鞭草的血液，力量大大被削弱。卡羅琳撿起達蒙留下的水晶，害怕的全身發抖。斯特凡把達蒙關了起來，而神秘瀑布鎮的高層們在到處尋找艾琳娜母親留下的懷表，這塊懷表和吸血鬼有著重要關系。