斯特凡被關入了地下室，他回憶起1864年的事來。當時人類到處追殺吸血鬼，斯特凡和達蒙去救被捕的凱瑟琳，但兩人被發現后中彈而死，斯特凡死前聽到凱瑟琳說的最后一句話就是“我愛你”。斯特凡醒來后發現自己手上帶了凱瑟琳的戒指，艾米麗救了他們，因為他們體內含有凱瑟琳的血，所以活了過來。達蒙因自己眼睜睜看著凱瑟琳去死而變得墮落，他憎恨無能為力的自己。??????
現代，杰里米和安娜確立了關系。阿拉里克打電話給達蒙，他發現了伊澤貝爾的住所，邀請達蒙一起前去。斯特凡不愿進食，達蒙也束手無策，約翰突然出現在艾琳娜的房間。
約翰約珍珠見面，兩人提到了那個發明。達蒙和阿拉里克來到伊澤貝爾的那間房子，那里只有一個來自墓穴的吸血鬼。艾琳娜擔心斯特凡打開了門，斯特凡強行控制自己不去傷害艾琳娜。
斯特凡向艾琳娜講述了自己的故事，達蒙和斯特凡的父親，把自己的兒子定義為戰役的無辜犧牲者，他以兒子為恥。斯特凡去質問父親，沒想到狂性大發吸了父親的血，斯特凡深深悔恨自己的行為。
安娜回到家，卻發現母親正在收拾東西準備離開。達蒙告訴艾琳娜，是斯特凡為他抓了第一個人，因為害怕寂寞，斯特凡把哥哥也變成了吸血鬼。達蒙回憶自從斯特凡吸了人血后，就開始變得不像他。
斯特凡當年先于達蒙成功轉化，艾米麗詛咒他永遠有一顆純潔的心。自此斯特凡每日活在自責和懊悔中，他丟掉了戒指，來到采石場等到太陽升起后讓自己消失。艾琳娜來到他身邊，把戒指放到了他手中，斯特凡緊緊地抱住了艾琳娜。
達蒙告訴斯特凡，自己依然恨他，不是因為他強迫自己轉化成了吸血鬼，而是凱瑟琳只應該轉化自己一個人。安娜和杰里米告別，回到家后發現母親已經被殺。約翰殺了珍珠后，打電話給福布斯警長。阿拉里克在酒吧喝酒，遇見了伊澤貝爾。
