珍娜見艾琳娜郁郁寡歡，決定幫她尋找親生父母，結果查詢的結果是阿拉里克的妻子很可能就是伊澤貝爾，也就是艾琳娜的母親。達蒙因為凱瑟琳的欺騙，開始變得自暴自棄。斯特凡不忍哥哥這樣過著墮落的生活，達蒙傷心的告訴他，自己籌劃了一百多年就是為了進入那個墓穴救出凱瑟琳，可是現在已經沒有任何事情值得他去做。斯特凡詢問達蒙是否記得伊澤貝爾，達蒙嫌煩的打斷了他。

卡羅琳和馬特在房間里親熱，結果被馬特的母親凱利堵個正著。珍娜把艾琳娜的事告訴阿拉里克，但是對方卻無法接受這個事實，因為艾琳娜很可能是伊澤貝爾婚前所生。艾琳娜去拜訪伊澤貝爾的朋友特魯地，但是卻不小心暴漏了行蹤。斯特凡決定調查真相，他希望阿拉里克能再給他一段時間。艾琳娜離開后，特魯地立即被殺。

斯特凡拿著伊澤貝爾的照片質問達蒙，但是達蒙卻不想去回憶。珍娜舉辦了單身主題派對，馬特的媽媽杰里也來參加。達蒙拜托警長為自己調查了阿拉里克和伊澤貝爾的資料，他終于知道阿拉里克為何接近自己了。達蒙當中向阿拉里克挑釁，而艾琳娜也懷疑是達蒙殺了伊澤貝爾。艾琳娜自嘲自己居然還為達蒙擔心，殺了特魯地的男人一直跟蹤艾琳娜，斯特凡很是擔心。

凱利討厭卡羅琳的母親佛波斯警長，警告卡羅琳不要再討好自己了，自己無論怎樣自己都不會同意馬特和她在一起。艾琳娜告訴達蒙自己的母親就是伊澤貝爾，達蒙大驚失色。殺了特魯地的男人找到艾琳娜，他是來傳達伊澤貝爾的話，要艾琳娜不要再找她了。

阿拉里克想要刺殺達蒙但不成功，達蒙告訴他是伊澤貝爾求自己轉化她為吸血鬼，所以是伊澤貝爾拋棄了阿拉里克。斯特凡驚訝的發現阿拉里克身體里居然有吸血鬼的血液，而伊澤貝爾送給他的戒指也是保護他免受吸血鬼傷害的。

從墓穴里逃出的吸血鬼成功找到安娜母女并成功匯合，珍珠催眠了一戶主人，那里變成了吸血鬼的大本營。