斯特凡回到學校上學，他向艾琳娜隱瞞了自己仍在喝人血的事實。約翰通知警方，醫院的血庫出現了問題，并向警長提出和達蒙一起調查此事。珍珠派安娜向達蒙道歉，因為斯特凡的事件，珍珠把那些吸血鬼全部趕走了，只剩下哈伯。達蒙懷疑是斯特凡去醫院偷了血袋，邦妮的歸來讓艾琳娜和卡羅琳欣喜不已，但是邦妮卻沒有從祖母離去的悲傷中走出來。

艾琳娜和卡羅琳參加神秘瀑布鎮小姐選拔大賽，約翰向達蒙詢問珍珠的情況，達蒙發現約翰其實不知道凱瑟琳的情況。艾琳娜和斯特凡準備創立日舞會，卡羅琳和艾琳娜因競爭變得關系緊張。邦妮因祖母的死遷怒斯特凡和達蒙，她冷漠的態度讓艾琳娜很是傷心。

創立日舞會如期舉辦，達蒙發現約翰在尋找祖先的一個發明，他找到安娜希望她和珍珠能早日找到那樣東西，這樣就能早點把約翰趕出神秘瀑布鎮。達蒙把斯特凡吸人血的事告訴了艾琳娜，現在神秘瀑布鎮正在警戒吸血鬼的階段，斯特凡這樣做會惹來很多麻煩。達蒙表示，吸血鬼應該學會控制對血的欲望，但是斯特凡卻長期壓抑這種欲望。艾琳娜聽后大驚失色，他對斯特凡非常失望。

杰里米希望和安娜冰釋前嫌，并且他知道了安娜把他的血過渡給珍珠的事實。原來杰里米讀了艾琳娜的日記，所以知道了一切。杰里米一面怨恨艾琳娜的隱瞞，又感謝她的保護。斯特凡控制不住吸血的欲望從舞會抓走了一個人，達蒙只能臨時作為艾琳娜的舞伴，兩人目光交匯翩翩起舞。

斯特凡抓了一個女孩安布爾吸血，卡羅琳戰勝艾琳娜獲得了神秘瀑布鎮小姐冠軍。安布爾拼命逃跑，趕來的達蒙，艾琳娜和邦妮阻止了他，邦妮用魔法喚醒住了斯特凡的意識。

珍珠把杰里米祖先的發明交給達蒙，作為道歉的誠意。艾琳娜不想放棄斯特凡，斯特凡無助的抱住艾琳娜。艾琳娜和達蒙趁機把斯特凡關入了地下室，希望能幫助他重新振作。