艾琳娜被囚禁，她想要趁機逃跑但是被安娜發現。斯特凡發現哥哥似乎知道安娜的消息，苦苦哀求他告訴自己安娜在哪里。斯特凡知道達蒙因凱瑟琳的事憎恨自己，他向達蒙道歉，可達蒙冷冷道希望艾琳娜就此死去。艾琳娜告訴同樣被綁架的邦妮，安娜打開墓穴需要一個女巫的幫助。

卡羅琳試圖緩解和馬特的關系，但是無效。達蒙找到邦妮的奶奶，可是他發現邦妮的奶奶能力遠遠超過他。安娜向艾琳娜講述了那段歷史，也坦白自己母親珍珠也被關在地下墓穴。安娜打電話給斯特凡，要他拿魔法書來交換艾琳娜。杰里米向安娜表白，并約她參加墓穴旁的派對。安娜以艾琳娜為要挾提出和達蒙合作，達蒙心軟同意，安娜嘲諷道斯特凡和達蒙還是和1864年一樣，為了女人神魂顛倒。邦妮的奶奶感應到了邦妮的存在，斯特凡敢去救出了邦妮和艾琳娜。

艾琳娜提出幫達蒙救出凱瑟琳，但是他們已經欺騙過達蒙一次，斯特凡擔心達蒙不會再信任他們。邦妮的奶奶同意了艾琳娜的建議，但是要求燒死其他的吸血鬼。艾琳娜主動去說服達蒙，她知道自己的背叛對達蒙的傷害更大，所以她摘下了馬鞭草的項鏈希望能得到達蒙的信任。達蒙再一次無條件的相信艾琳娜，即使未來會后悔。

派對如期舉行，達蒙和斯特凡來到墓地，斯特凡和邦妮祖孫也準備好對付那些吸血鬼們。安娜向杰里米道別，因為自己和母親要搬走了，本偷襲了杰里米把他打暈。

邦妮的奶奶施咒打開墓地，安娜挾持了杰里米要求斯特凡救出自己母親珍珠。達蒙和艾琳娜一起進入墓穴尋找，邦妮奶奶告訴斯特凡，自己只解除了一部分封印，所以吸血鬼只能進入不能出來。安娜發現了虛弱的母親，她用艾琳娜的血喚醒母親，斯特凡不顧一切的沖入墓穴救出艾琳娜。

艾琳娜逃出生天，斯特凡發現自己無法出去只能認命。達蒙發現凱瑟琳根本不在墓穴里后傷心拒絕，他認為自己這些年的感情受到了戲弄。邦妮祖孫重新施咒解除封印，艾琳娜請求斯特凡和達蒙和自己馬上離開。安娜救出了自己的母親，艾琳娜緊緊地抱住達蒙。

達蒙找到安娜母女，質問她凱瑟琳在哪里。珍珠說出凱瑟琳當年色誘了一個教堂的守衛，所以她跟本就沒有被關起來。安娜無奈之下告訴達蒙，自己曾在1983年見過凱瑟琳，她知道達蒙在哪里但從沒打算來找他，達蒙心碎轉身離開。

斯特凡守在哥哥的身邊，邦妮奶奶因為兩次強行施咒失去了最后一絲力氣，邦妮發現奶奶死去后嗷嗷大哭。而此時墓穴里的吸血鬼因為達蒙遺留下的血袋又再次復活了。