為慶祝斯特凡的162歲生日，他的好友萊西特意來訪。因為維姬的突然消失，馬特，杰里米，艾琳娜和斯特凡四人被叫到警局，證實了維姬是失蹤。馬特無法原諒斯特凡的所作所為，艾琳娜也因此感到愧疚不已。達蒙試圖調戲萊西，但是萊西的年齡較長所以力量更為強大，萊西警告他不要破壞自己和斯特凡的時光。

邦妮的爸爸不想女兒在奶奶那里知道那多女巫的事情，急忙把她叫回了家，臨走前，奶奶把項鏈交給了邦妮。達蒙把馬鞭草送給警長，并打探出了警方對吸血鬼的調查情況。

邦妮向艾琳娜展現了自己的法力，并坦承自己是女巫的事實，艾琳娜感到十分驚奇同時也答應為邦妮保密。達蒙催眠卡洛琳在今晚舉辦一個派對，并從邦妮手里要回自己的水晶項鏈。

斯特凡向萊西表明了自己對艾琳娜的真心，不巧斯特凡洗澡時艾琳娜來訪。萊西看到和凱瑟琳長的一模一樣的艾琳娜吃了一驚，而艾琳娜則誤會了萊西和斯特凡的關系。斯特凡坦白自己是因為和凱瑟琳相似的外貌接近艾琳娜，但是艾琳娜是個溫暖真實的女孩，他愛艾琳娜。萊西很討厭當年的凱瑟琳，鼓勵斯特凡珍惜艾琳娜。

卡洛琳舉辦派對，萊西也前來等待斯特凡。斯特凡找到艾琳娜解釋自己和萊西的關系，他表示萊西已經350歲了，是自己交情最長的朋友。卡洛琳逼邦妮把項鏈還給自己，達蒙又殺了一個人。艾琳娜不解弟弟最近的平靜，詢問達蒙到底催眠了杰里米什么。

萊西向艾琳娜講述了自己的愛情故事，鼓勵艾琳娜敞開心扉接受斯特凡。警察找到了兇案的目擊者，她指證了萊西，原來是達蒙篡改了目擊者的記憶。警察迅速給萊西注射了馬鞭草，但是萊西卻立刻恢復了力量，這時達蒙出然出現并用木椎殺死了萊西。萊西不可置信的質問達蒙為什么，達蒙告訴她這是計劃的一部分。

達蒙打消了政府和警方對自己和斯特凡的懷疑，但是斯特凡卻因此痛苦不已。盛怒之下的斯特凡找到達蒙復仇，他刺傷了達蒙并發誓和他從此分道揚鑣。邦妮做了一個夢，夢里有一個和她長相相似的女人，醒來時邦妮發現自己居然身在墓地。