伊澤貝爾要求阿拉里克安排自己和艾琳娜見面，阿拉里克指責妻子自私。伊澤貝爾露出了兇殘的一面，表示如果自己見不到艾琳娜，就殺光神秘瀑布鎮的所有人。

神秘瀑布鎮將舉辦創立日慶典，他們想重現1864年的戰役景象。阿拉里克將伊澤貝爾的事告知艾琳娜和達蒙兄弟。約翰和伊澤貝爾見面，她將親自尋找發明。艾琳娜來到和伊澤貝爾約定的地點，伊澤貝爾講述了自己和凱瑟琳和關系。伊澤貝爾要艾琳娜幫自己去拿達蒙手中的發明，否則自己就要大開殺戒。

達蒙去找伊澤貝爾，質問她需要發明做什么，伊澤貝爾表示自己是受凱瑟琳所托。達蒙警告伊澤貝爾不許胡作非為，并說道如果凱瑟琳想從自己身上拿到什么，要她親自來拿。艾琳娜告訴邦妮，自己見到了親生母親，然后開始大哭。邦妮說出了一個秘密，原來當初那個發明是艾米麗給杰里米祖先的，而凱瑟琳想要的東西是一件對付吸血鬼的武器。

安娜失蹤后，杰里米非常難過，他求助艾琳娜。艾琳娜驚訝的發現杰里米知道那么多事情，杰里米對艾琳娜的態度很失望。伊澤貝爾來到創立日盛典，她了解了艾琳娜所有朋友，并試圖傷害馬特。伊澤貝爾抓了杰里米，用以威脅艾琳娜。馬特受傷，但是他拒絕做泰勒的車。

約翰很擔心杰里米，他試圖勸說伊澤貝爾放了杰里米，但反遭暴打。邦妮提出可以解除發明裝置上的咒語，達蒙為了艾琳娜答應了交出裝置。艾琳娜把裝置交給伊澤貝爾，伊澤貝爾指出達蒙已經愛上艾琳娜的事實。伊澤貝爾發現艾琳娜已經陷入斯特凡兄弟的感情漩渦，但是她沒有凱瑟麗的本事周旋其間。

伊澤貝爾真心的愛過阿拉里克，但是她消除了阿拉里克的記憶，這會讓他以后不再痛苦。杰里米見到了淚流滿面的安娜，安娜告訴他自己母親被殺的事情。

斯特凡告訴達蒙，歷史不會重演，因為這次兩人之間的女人是艾琳娜。達蒙不承認自己愛上了艾琳娜，并說出了艾琳娜的生父就是約翰。伊澤貝爾把裝置給了約翰，凱瑟琳想以此殺了墓穴里所有的吸血鬼，現在伊澤貝爾和約翰想在名單上加上斯特凡兄弟的名字。邦妮向卡羅琳坦誠，自己其實并沒有消除裝置上的咒語。