1864年，神秘瀑布鎮，達蒙愛上了凱瑟琳，愿意為她變成吸血鬼。凱瑟琳的朋友珍珠帶著女兒來訪，提醒她人類正在大量制作含有馬鞭草的藥水，用來對付吸血鬼，而珍珠的女兒就是安娜。

現代，達蒙要斯特凡盡快幫助自己釋放凱瑟琳，而艾琳娜也要盡快去找那本日記，那本日記里有著女巫的所有咒語。安娜也在到處尋找日記，因為她的目的和達蒙一樣，打開墓地。

阿拉克里從杰里米祖先的日記中得知，當時斯特凡的父親和鎮上的人們商議要消滅所有吸血鬼，同行的人包括杰里米的祖先。斯特凡找到阿拉克里，安娜趁機偷走了日記。安娜從日記中看到了對自己母親珍珠的描述，珍珠試圖阻止凱瑟琳把達蒙兄弟變成吸血鬼但是無效。斯特凡試圖緩解父親和凱瑟琳的關系，但是達蒙擔心父親會立即殺了凱瑟琳，阻止了弟弟的行為。

阿拉克里告訴斯特凡，自己的妻子被達蒙所殺，同時她的尸體也和達蒙一起失蹤了，斯特凡答應幫助阿拉克里。達蒙在酒吧無意中看到安娜，他驚訝的盯著她，因為在145年前他們見過面。斯特凡通過回憶往事，推測出日記的所在，他帶著艾琳娜來到墓地。達蒙找上安娜，安娜早就等待這一天。

斯特凡回憶起，凱瑟琳游離在達蒙兄弟之間，玩弄著她們兩人，一次她吸了斯特凡的血后，竟然暈倒在地。原來斯特凡的父親早就發現凱瑟琳是吸血鬼，他在斯特凡的食物中放了馬鞭草，并要斯特凡馬上去找警長。

安娜承認是自己把羅根變成了吸血鬼，并表示日記中說魔法書其實在達蒙的父親手中，所以現在打開墓穴的關鍵是達蒙兄弟，達蒙拒絕了安娜的合作請求。邦妮和本約會時發現了他是吸血鬼的事實，本綁架了邦妮。

斯特凡打開了父親的墓地，拿出了那本魔法書，達蒙也緊跟著來到了那里。斯特凡表示自己絕不會讓達蒙放出那些吸血鬼為禍人間，達蒙認為斯特凡在愚弄自己很是傷心。

1864年，整個神秘瀑布鎮都在追殺吸血鬼，凱瑟琳和珍娜被發現是吸血鬼抓了起來，安娜在艾米麗的幫助下才得以逃脫，達蒙想要營救凱瑟琳但是被斯特凡阻止。

斯特凡發現了安娜的存在，而此時艾琳娜也被她抓走。