斯特凡看到桌上的凱瑟琳照片，大驚失色馬上給艾琳娜留言解釋，可是此時的艾琳娜被卡在車里。卡琳娜眼睜睜的看著被撞到的人向自己走來，又突然跑開，原來是達蒙趕到了這里。達蒙把艾琳娜救了出來，艾琳娜哭著告訴達蒙，自己長得像凱瑟琳。

達蒙把艾琳娜帶到喬治亞州，艾琳娜掙扎著要下車，達蒙說服了她和自己一起去找人。斯特凡求助邦妮，希望她能幫自己做法感應到艾琳娜。達蒙來到喬治亞州找自己的舊情人布瑞，她是個女巫，達蒙請求她能幫助自己打開教堂下的墓穴。

杰里米去圖書館查閱資料，他遇到了一個叫安娜的女生。布瑞告訴達蒙，想要進入墓地，彗星，水晶和咒語缺一不可。邦妮苦惱著自己無法施展能力，在奶奶的鼓勵下，她再次來到了教堂舊址尋找艾米麗。在施法的過程中，邦妮突然掉到了一個洞穴里。

斯特凡終于聯系上了艾琳娜，但艾琳娜卻因為凱瑟琳的事氣憤不已，她認為斯特凡欺騙了自己。安娜主動幫助杰里米尋找歷史資料，包括吸血鬼。艾琳娜懷疑自己是凱瑟琳的后代，而斯特凡是想用自己代替凱瑟琳。安娜對神秘瀑布鎮的秘密有著自己的獨特見解，可是杰里米并不相信吸血鬼的存在。

邦妮發現自己竟然來到了地下墓穴，她感應到了那些吸血鬼的存在，斯特凡出現救了她，并表示艾米麗毀了水晶，所以他們是不會出來的。布瑞趁機通知了達蒙的仇人來尋仇，這個人就是萊西的愛人，他打算燒死達蒙。艾琳娜記得萊西說過她的愛人是個人類，對方表示如果想和自己的愛人永遠生活下去，就必須要永生。艾琳娜苦苦哀求對方，終于使達蒙脫離了危險。

邦妮帶斯特凡回到家，他感謝邦妮的奶奶保守自己的秘密。奶奶表示，自己家族的忠誠只能到這里為止，因為如果讓別人知道了家族和吸血鬼有關，她和家人將無法自保。達蒙質問布瑞為何出賣自己，布瑞哭著說萊西是自己的朋友。達蒙殺了布瑞，在臨死前布瑞說出了進入墓地的方法，那就是找到艾米麗關閉墓地的方法，然后反轉此法。

艾琳娜和斯特凡相見，艾琳娜認為斯特凡一直在欺騙自己，斯特凡也說出了一個令人震驚的真相。當時他目睹了艾琳娜父母遇害的全過程，但是他只來得及救起艾琳娜。后來他觀察了艾琳娜幾個月，發現她并不是凱瑟琳。

安娜找了一些鎮上的動物襲擊事件的資料給杰里米，她說道那些被害人都是血液流盡而死。斯特凡告訴艾琳娜，她并非她母親所生，可是斯特凡再調查下去的話會很危險。艾琳娜質問姨媽自己是否是被收養，珍娜大驚失色。

阿拉里克與達蒙相遇，原來當年事達蒙殺了他的愛人。