達蒙被關在地牢里，如果繼續不吸血的話，他就會變成木乃伊，不能說話也不能動。斯特凡打算將他送給吸血鬼長老審判，讓長老們來決定達蒙的未來。

卡羅琳向邦妮講述關于達蒙的一切，她最近的記憶有了一些空洞，她開始懷疑發生過的事。卡羅琳把達蒙的水晶做成了項鏈，然后開始正常的生活。斯特凡找到艾琳娜，請求她聽自己的解釋。斯特凡告訴眾人，達蒙永遠都不會回來了，艾琳娜欣慰的笑了。

達蒙越來越虛弱，他想要襲擊扎克但被斯特凡阻止。艾琳娜發覺自己并很不了解斯特凡，同時又認為自己有些疑神疑鬼。斯特凡和艾琳娜在酒吧遇到一個老人，那個老人認識早些年的斯特凡。艾琳娜試圖讓自己和斯特凡的關系回到正軌，但是身體卻本能的警惕著他。

斯特凡來到艾琳娜家，親手為她準備晚餐，并講述了關于凱瑟琳的事。他承認自己在達蒙和凱瑟琳的事上動了手腳，而最遺憾的就是沒能在凱瑟琳生前處理好一切。杰里米保存了母親的懷表，正是神秘瀑布鎮的創始人到處尋找的那塊。斯特凡喋喋不休的將自己的一切說給艾琳娜聽，艾琳娜也敞開心扉重新接受了他。艾琳娜不小心切到手指流出了血，她驚訝的看著斯特凡的變化。斯特凡及時調整了自己，艾琳娜誤以為是自己疑神疑鬼。

斯特凡和艾琳娜參加熱辣洗車節，兩人甜蜜擁吻。邦妮發現自己的意念力已經強大到可以控制一些東西，達蒙的意識隔空找到卡羅琳，要她來救自己。艾琳娜又遇到了那天酒吧里的老人，他告訴艾琳娜，自己在1953年見過斯特凡和達蒙兄弟。

卡羅琳受指引來到了關達蒙的地牢，達蒙催眠卡羅琳放了自己。達蒙想要殺了卡羅琳但是力量太弱，卡羅琳成功逃脫。邦妮控制火焰險些燒了車，斯特凡及時阻止了她，邦妮驚醒過來，請求斯特凡不要告訴任何人。

杰里米和維姬產生分歧，兩人不歡而散。艾琳娜找到了一條50年代關于塞爾瓦托家族的老新聞，驚覺里面竟然有斯特凡。斯特凡回到家，看到躺在地上的扎克，知道達蒙逃了出去。艾琳娜聯想到卡羅琳身上的傷痕，和最近那些被吸干血的尸體，她想起馬特說過的吸血鬼。維姬再次遇到達蒙，這一次達蒙吸干了她的血。