月色朦朧，琴聲悠揚(yáng)，瀑布一瀉千里，濺起片片清盈的水花，有一名美艷絕倫的鮫人在湖中心彈琴，人身魚尾，容貌傾城。代王途經(jīng)曲江池偶遇這一絕美的景象，他走上前去，鮫人見有人類來(lái)此，便沉到湖中，代王癡情守候，貌美鮫人的傳聞自此在市井中傳開。
薩摩多羅等人好奇鮫人的傳聞，便深夜前去一探究竟，也有許多好奇的民眾一起在等候，大家正遇上代王利用琴師鴻隱的琴聲引誘鮫人。只聽那琴聲悠揚(yáng)婉轉(zhuǎn)，一會(huì)兒工夫就引得鮫人現(xiàn)身，眼看著她越來(lái)越近，鴻隱突然大喊，讓鮫人快跑，但為時(shí)已晚，代王早已布下天羅地網(wǎng)，將鮫人捕獲。上岸的鮫人已經(jīng)不見魚尾，她的尾巴化為雙腿，代王十分欣喜，覺得自己抓到了絕世寶貝，垂涎美色將鮫人帶回府中。鴻隱喚鮫人為凌波，乞求代王放過她，但代王不為所動(dòng)，還讓手下對(duì)鴻隱大打出手。
次日清晨，代王府的下人報(bào)案稱代王死在了王府的竹林里，而鮫人不知所蹤。調(diào)查組來(lái)到王府，薩摩多羅看著因貪戀美色而死的代王，覺得他是自討苦吃，罪有應(yīng)得。李郅和薩摩多羅在王府內(nèi)走動(dòng)，發(fā)現(xiàn)鴻隱一直跟在后面。李郅揪出鴻隱，據(jù)他所說(shuō)，凌波與自己是好友，因?yàn)橐魳范Y(jié)交，但自己并不知道凌波的身份，而且，凌波與府中一名小廝也有來(lái)往。
雙葉為代王驗(yàn)尸，得出死因?yàn)檠鼣?，而且斷面十分整齊，死者指甲中有碎屑，是患有蛇身病的人身上的皮屑。薩摩多羅再次來(lái)到王府，查出了兇手的作案手法，是利用絲線和竹子將代王攔腰斬?cái)?。一切的線索都指向了凌波。
正當(dāng)案件毫無(wú)進(jìn)展之際，代王府中仆人陳斌前來(lái)自首，聲稱自己協(xié)助凌波逃走，但當(dāng)時(shí)自己并不知道凌波殺了人，她支付給自己的銀兩是東籬山莊開具的。
大家匯聚到凡舍，一起討論案情，這時(shí)，凌波突然來(lái)到，說(shuō)出了真相。凌波是東籬山莊的人，代王是東籬山莊的暗殺目標(biāo)，因?yàn)榱璨ㄋ院?，公子就讓她穿上假魚尾，扮作鮫人，趁機(jī)接近代王，但當(dāng)天晚上她的刺殺計(jì)劃失敗了，公子才親自動(dòng)手殺了代王。如今，凌波身份敗露，公子正在派人追殺她，也因此連累了她的情郎鴻隱，所以凌波來(lái)向大理寺求助。
據(jù)凌波所說(shuō)，東籬山莊其實(shí)就是長(zhǎng)安城里的陶公當(dāng)鋪。薩摩多羅分析，代王與東籬山莊狼狽為奸，利用代王在朝中的職位，大肆收購(gòu)貨物哄抬物價(jià)，而東籬山莊就利用虛實(shí)來(lái)估差價(jià)，納匹段時(shí)以虛估計(jì)，合券在諸州府領(lǐng)錢的時(shí)候，再以實(shí)估折，落入東籬山莊的錢都以代王的名義儲(chǔ)存在各個(gè)賭莊，然而，代王手里的錢越來(lái)越多，超過了東籬山莊錢數(shù)的總和，所以東籬公子基本被架空了，而他的真實(shí)身份就是鴻隱。
經(jīng)過一番打斗，大理寺拿下了鴻隱，凌波看著愛人漸漸遠(yuǎn)去，不敢相信眼前的一切。鴻隱雖然歸案，但東籬山莊并沒有解散，一定又有新的東籬公子接手山莊，利字當(dāng)頭，引得無(wú)數(shù)人前赴后繼。
黎明時(shí)分，只聽見烏鴉撲騰翅膀的聲音，接著傳來(lái)一聲聲撕心裂肺的慘叫，漁夫范良被火鴉活活啄死，同時(shí)有無(wú)數(shù)字條從天而降，上面留有朱廷的姓名。雙葉經(jīng)過驗(yàn)尸，確定死者身上的全部傷痕都來(lái)源于鳥喙，或者類似鳥喙的東西。接下來(lái)，調(diào)查組前去尋找朱廷，可他卻支支吾吾，聲稱并不認(rèn)識(shí)范良。次日，朱廷以同樣慘烈的方式死去，現(xiàn)場(chǎng)的字條上又留下了趙雷的名字。這仿佛是一個(gè)連環(huán)陰謀，更像一道催命符，鬧的人心惶惶。
薩摩多羅等人趕緊來(lái)找趙雷，但趙雷卻稱自己不認(rèn)識(shí)兩個(gè)死者。案件與鳥類有關(guān)，紫蘇便開始仔細(xì)查閱案宗，發(fā)現(xiàn)養(yǎng)鴿人黎志喬在數(shù)月前突然死亡，而他所養(yǎng)的鴿子全部消失不見。黎志喬和范良經(jīng)常爭(zhēng)吵。而且，黎志喬的遺孀楊絮和朱廷關(guān)系匪淺，這個(gè)女人表面溫文爾雅，實(shí)際私生活混亂，和黎志喬的好朋友趙雷也有私情，當(dāng)趙雷得知楊絮和朱廷的秘密關(guān)系后，悲憤不已。趙雷稱，自己和楊絮本是青梅竹馬，心里深深愛著她，為了能夠長(zhǎng)廂廝守，趙雷才起了殺心，殺死了黎志喬，將他推下懸崖?，F(xiàn)在，趙雷得知楊絮還與別人有來(lái)往，十分憤怒，覺得自己的真心被騙了。趙雷并不知道，黎志喬雖墜落懸崖，但卻沒有死。
薩摩多羅經(jīng)過分析，猜測(cè)這一切是僥幸生還的黎志喬一手策劃的。他和調(diào)查組趕緊來(lái)到楊絮家里，正好看見黎志喬和楊絮面對(duì)面站著。黎志喬現(xiàn)在已經(jīng)無(wú)法抵賴，其實(shí)，他早就知道妻子和好友有私情，但礙于面子和感情，他并沒有拆穿妻子，所以當(dāng)趙雷把他推下懸崖時(shí)，他心中早有防備，并沒有摔死。生還后，他得知范良為楊絮和朱廷牽線，怒火攻心，就利用自己馴養(yǎng)的鴿子實(shí)施了火鴉殺人的計(jì)劃。他在鴿子羽毛上涂抹熒光粉，再利用磁石，讓鴿群在范良家上空盤旋飛舞，讓附近路過的人看到所謂的火鴉。隨后，黎志喬潛入范良家小院，用特制的鳥嘴鎬對(duì)他展開偷襲，用看似鳥喙的傷口制造火鴉殺人的假象，殺了范良后，他指揮鴿群灑落字條，之后，他又以同樣方式殺害了朱廷。
黎志喬所做的一切都是為了警告出軌的妻子，他心里深愛著楊絮，希望她能回頭，可惜有情人錯(cuò)付感情，讓自己走上了不歸路。
薩摩多羅的戲法出神入化，因此，雜戲班的阮班主邀請(qǐng)他去當(dāng)臺(tái)柱子。阮班主趕著馬車在前面帶路，薩摩多羅和黃三炮在后面趕著另一輛馬車緊緊跟隨。不料半路，兩輛馬車被一群羊截開，薩摩多羅的馬車遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后了一段路。等到羊群過去，黃三炮跟隨地上的車轱轆痕跡一路追趕，卻再也找不到阮班主的馬車。
與此同時(shí)，阮班主的馬車卻在城內(nèi)瘋狂奔跑，隨著車身的劇烈顛簸，一具無(wú)頭男尸從馬車中掉落，正是阮班主。此時(shí)，薩摩多羅和黃三炮找尋未果，只好作罷，不料剛到城內(nèi)，就得知阮大被害的消息。據(jù)雙葉稱，半個(gè)時(shí)辰前，阮大的尸體就已經(jīng)出現(xiàn)在街頭，而那時(shí)，薩摩多羅和阮大的馬車剛剛分開，而阮大的頭顱被掛在了城北的門樓上。
大理寺調(diào)查組來(lái)到雜戲班查案，了解到阮班主有兩個(gè)弟弟，是戲班的二班主和三班主，兄弟關(guān)系不好，經(jīng)常吵架。阮班主的關(guān)門弟子小春負(fù)責(zé)照顧大家的飲食起居。在阮班主遇害那天，小春因?yàn)榇蛩榛ㄆ慷姹谒歼^，其他人都在練功，二班主在打拳。二班主告訴薩摩多羅，這個(gè)雜戲班每來(lái)長(zhǎng)安一次就會(huì)死一個(gè)人，是一個(gè)可怕的詛咒。李郅并不相信詛咒，誓要揪出兇手。
黃三炮欠下賭債，債主來(lái)討要債款，李郅發(fā)現(xiàn)債主拿著的玉上寫著阮大阮成的名字。債主稱，這是昨天雜戲班的二班主輸給自己的。這就可以證明，二班主所說(shuō)的打拳是子虛烏有。
于是，調(diào)查組再次來(lái)到雜戲班，小春見無(wú)法抵賴，只好承認(rèn)，昨天二班主想去賭錢，又怕被阮大發(fā)現(xiàn)，只好讓小春在屋里用木樁制造出打拳的聲響，掩人耳目。在一旁藏匿的二班主見情勢(shì)不妙，便拔腿就跑。李郅在后面緊緊追趕，兩人跑進(jìn)一片迷霧樹林，不見蹤影。
傍晚，李郅回到凡舍，告訴大家，二班主也在樹林里消失不見了。第二天，薩摩多羅找到在樹林里放羊的老者，據(jù)老人說(shuō)，有一個(gè)高個(gè)子，臉上有痣的男人曾找過自己，讓自己等到薩摩多羅的馬車過來(lái)，就把羊群趕到小路上。從老者言語(yǔ)形容中，這個(gè)男子仿佛就是阮大。他為什么要這么做，又為什么會(huì)死于非命呢？
薩摩多羅分析，阮大的消失和出現(xiàn)都是他自導(dǎo)自演的。當(dāng)時(shí)他們分別乘兩輛馬車，之間有段距離，他事先安排羊倌趕來(lái)羊群堵路，與薩摩多羅拉開距離，隨著羊群散去，薩摩多羅的馬車?yán)^續(xù)前行，卻被阮大留下的假車輪印誤導(dǎo)，走上了錯(cuò)誤的道路，阮大則從另一條路離開，假裝失蹤。這不過是戲法師向同行炫耀的手段，可兇手卻提前得知他的計(jì)劃，便在其回京的馬車上，將其殺害。
這時(shí)，雜戲班的阮三前來(lái)求見李郅，苦苦哀求李郅放自己出城，否則肯定會(huì)身首異處。阮三稱，五年前，戲班的小雨在表演踩高凳，阮大為了賺錢，強(qiáng)迫小雨多加凳子，導(dǎo)致小雨當(dāng)場(chǎng)摔死。而小春就是小雨的親弟弟。為保安全，李郅讓薩摩多羅和黃三炮護(hù)送阮三出城，結(jié)果途中阮三突然消失，無(wú)頭尸體卻出現(xiàn)在了城南的城樓。
薩摩多羅猜測(cè)，兇手就在雜戲班的孩子之間。這時(shí)，消失的阮二尸體也被人發(fā)現(xiàn)，依然是無(wú)頭尸體。原來(lái)，兇手就是小春，他為了替姐姐報(bào)仇，從戲班偷偷溜出來(lái)，躲在馬車中，先殺了阮大。接下來(lái)，阮二被李郅追趕時(shí)，其實(shí)是躲進(jìn)了地窖，而小春早就在地窖中守候，殺掉阮二。最后，他又躲在改造過的馬車中，殺掉阮三。一切都因?yàn)槌鸷揲_始，以死亡告終。