月色朦朧，烏云凝重，霧氣慢慢氤氳開來，一個披頭散發的女人戰戰兢兢地站在懸崖邊，口中喃喃自語“我沒殺她，我沒殺她”。這時，身后伸出一只大手，將她一把推下萬丈深淵，女人墜崖毀容，命喪當場。
次日清晨，一個上山的農家女子發現了墜崖的女尸，死者便是鄭少卿的夫人，雖然容貌已毀，可鄭少卿還是認出了夫人依蘭，他抱著尸體哭的悲痛欲絕，肝腸寸斷?？梢慌缘钠腿藚s在竊竊私語，稱鄭少卿太過虛偽。李郅看出事情頗有蹊蹺，便讓黃三炮去和仆人聊天，試探口風。沒想到，這一試探居然得知了不小的內情，鄭夫人因為無后險被風流的鄭少卿休棄，仆人們雖沒有證據，卻在私下懷疑是主人殺害了夫人。
案子一時查不出什么頭緒，大理寺決定以自殺結案，李郅認為不妥，此案可能并不是自殺，而是情殺，他不同意結案，發誓要查個水落石出。之后，李郅來尋找正在驗尸的雙葉，驗尸結果顯示鄭夫人中毒，李郅開始懷疑鄭少卿毒殺妻子并拋尸懸崖。紫蘇細細考慮后，覺得還是欠缺證據，無法讓鄭少卿伏法。
凡舍內，四娘想買最新的胭脂，她強迫薩摩多羅調查命案掙錢，無奈之下，薩摩多羅只好跟隨李郅一起調查鄭夫人墜崖毀容案。調查組一起來到鄭府，發現鄭夫人屋子里有相當多的胭脂和首飾。鄭少卿嘴上嚷著忘不了喪妻之痛，實際卻夜夜留宿花街柳巷。李郅認定鄭少卿就是兇手，要將他扭送到大理寺，卻被薩摩多羅攔下。
夜里，尚書右丞的施夫人突然肌膚潰爛被割喉身亡，現場沒有目擊證人，據仆人所言，施夫人前幾日臉上起了小紅痘，大家并未在意，誰想到竟然出此橫禍。雙葉仔細驗尸，在尸體喉嚨里發現了布料碎屑，應該是有人捂著她的嘴，繼而割了喉。
調查組有了新發現，鄭少卿和尚書右丞是多年故交，其中會不會有什么淵源。紫蘇查閱資料，發現有一個人名為羅全，當年曾和鄭少卿、尚書右丞一同考科舉，沒想到，才華橫溢的羅全被施鄭二人頂了下去，坊間一直有施鄭二人賄賂考官的傳聞。那也就是說，這有可能是羅全在報復他們。薩摩多羅在一旁認真凝聽，若有所思，而李郅則帶人去羅全家大肆搜查，搜到了一把刀，這把兇器與死者傷口一致。
目前，一切證據似乎都指向羅全，薩摩多羅也在羅全家里發現了有關降頭術等邪術的書籍，但他隱隱覺得，實情并沒有這么簡單。這時，紫蘇突然想到，鄭夫人和施夫人關系很是親密，情同姐妹，她倆都和長史家中的侍女自殺案有關，那個侍女叫容玉，她們曾和長史夫人一起報的案，當時鬧得沸沸揚揚。這是一個很關鍵的線索，讓薩摩多羅茅塞頓開。
調查組找到長史夫人，詢問當年容玉之死，卻被長史夫人大聲呵斥。聽府中下人說，容玉是個好姑娘，不知為何自殺了。薩摩多羅翻看鄭夫人的衣服，在上面發現了胭脂印的手掌痕跡，此時，他已經知道真兇是誰了。
原來，兇手就是賣胭脂的張石，他在施鄭兩個夫人的胭脂中下毒，殺害了她們，又嫁禍給羅全，還沒對長史夫人下毒手，就被薩摩多羅發現了。作案動機是為容玉復仇。三年前，他們本是一對情人，可容玉在長史家中受盡虐待，被砍了手指后。不堪凌辱上吊自盡，張石痛不欲生，自此之后一直在籌備復仇。
可憐苦命鴛鴦，最終不得善果。
山坡陡峭，樹木叢生，還未大亮的山林里彌漫著重重迷霧，赤腳醫生南禾背著藥筐，尋覓著草藥，這時，他聽見窸窸窣窣的聲音，抬起頭來，竟發現一條巨蛇盤在大樹上。南禾嚇的不知所措，巨蛇張開血盆大口，向他撲了過去，南禾命喪蛇口。
次日，大理寺受理這起巨蛇吃人案件，據村民說，傳說不周山蛇窟內有食人巨蛇，每逢初一十五就出來吃人，山頂上的云霧就是那巨蛇噴吐出來的。李郅一行上山尋找巨蛇，偶遇上山殺蛇的南禾之妻小白鼠，薩摩多羅提議大家和小白鼠同行作伴。大家沿著山路走上去，驚訝發現山頂上有個村子，名為不周村。這個村子里到處彌漫著若隱若現的煙霧，看似荒郊野嶺，又的確住著些許人家，霧氣縈繞間透出詭異的氣氛。更匪夷所思的是，這里的山民皆以白布蒙面，以白衣裹身，行為舉止頗為古怪。
不周村的村長蒙檀接待了調查組，他告訴大家，村民們都有自己的信仰，不能在外人面前露臉，請大家不要害怕。然后，蒙檀交給大家一張地圖，上面標注了蛇王所在位置，而且據他所說，蛇王只在夜間出沒，所以，調查組等人必須要在不周村住上一晚才能查個究竟。
眾人在寒暄之間，雙葉卻沒了蹤影。原來，雙葉發現村中有些蹊蹺，獨自前去查探，竟然發現村中有一個巨大的蛇窟，正當她駭然驚訝時，突然被人從背后捂住了口鼻，被蒙檀的兒子囚禁起來。沒過多久，蒙檀的兒子突然手腳抽搐，十分痛苦，看似患有重病。心存一絲善念的他放了雙葉，讓她逃走。
夜幕降臨，村民們齊聚祭祀法壇，高聲呼喊，蛇神佑我，病痛皆除。大家都手舞足蹈，磕頭祭拜。隨后，蒙檀端出一碗“圣水”，給村民們服下。李郅等人見到這一幕，目瞪口呆，不知村民信奉的是什么宗教。這時，蒙檀又讓李郅等人喝掉圣水，以便安全走山路，薩摩多羅深覺不妥，故意撞翻圣水，惹得村民不悅。
小白鼠的女兒得了麻風，官府怕傳染給別人將其囚禁，南禾為了給她治病到處求醫問藥，卻不幸被巨蛇殺死。所以，小白鼠要為夫君報仇，殺掉巨蛇，卻在殺蛇的過程中被人襲擊。雙葉逃回村莊，告訴薩摩多羅等人，應該盡快找到援兵，否則兇多吉少。這時，小白鼠被村民扔進了蛇窟，黃三炮舍命下到蛇窟救出了小白鼠。村民們顯露真容試圖襲擊李郅一行，雙方展開了激烈的打斗。
原來不周村是麻風村，村民們為了治病，從西域求得一種名為莎黛的蛇，據說蛇膽對麻風病有奇效，但需要很長時間才能長成，南禾游歷到此處時被傳染了麻風病，便成了村民們第一個試藥品。村民們躲在此處的原因是怕官府將自己隔離，威脅自己的生命，所謂的巨蛇食人也是個騙局。
萬幸的是，官府援兵及時趕到，救下了大家，李郅有心救助病人們，可不周山一案被上官公全權接管，他也無力干涉。其實，薩摩多羅早就察覺到所有真相，是他讓雙葉去調查蛇窟，讓小白鼠去通風報信找救援，雖然村民們都已伏法，但村中真正的幕后指使者是一個珈藍蛇師，他還在逍遙法外。
凌晨時分的街道還很寧靜，只有更夫在街上行走，提醒大家關門關窗，防火防盜。一襲詭異的身影飄進護府史的宅院，那是一襲紫色的戲袍。只見戲袍緩緩飄入護府史臥室，將一把尖刀抵在其脖子上，刀落血濺，護府史慘死當場。
西域戲班的皮影戲在長安城頗受追捧，黃三炮送上難買的票，借以追求上官紫蘇。護府史的慘案很快傳到大理寺耳中，李郅對仆人們展開詢問，雙葉在一旁驗尸，發現死者的右手也被砍了下來，不知目的是什么。李郅猜測，能夠在睡夢中殺死護府史，又無聲無息出入臥室，一定是內部人員所為。這時，昨夜的更夫前來匯報重要線索，稱自己目睹戲袍飄入兇案發生地點，事情被蒙上了一層神秘詭異色彩。
黃三炮經過調查，發現護府史經常虐待仆人，因此，仆人們都對主人的死感到十分高興，重重疑點指證仆人趙老六就是真兇，但他拼命抵抗，大喊冤枉。黃三炮前去觀看皮影戲，而在皮影戲后臺，一個西域人拿著一條大蛇，語調溫柔地對它說，表演結束了，休息一會兒吧。然后將蛇放進箱子，看樣子，此人行為頗為蹊蹺。
戲袍再次飄蕩之后，監察史也慘烈遇害，他被砍掉了腿，黃三炮發現皮影戲的內容卻驚人的和死者死法一致。大理寺多次調查卻沒有頭緒，紫蘇只好去仔細回憶卷宗，希望能發現蛛絲馬跡。雙葉驗尸發現，死者腿部傷口呈鋸齒狀，不像是中原的兵器。
黃三炮的言辭啟發了薩摩多羅和李郅，大家開始將懷疑轉到皮影師身上，但據皮影師所說，案發兩個晚上他都在演出，在場所有觀眾都可以作證。皮影師的鄰居也說，他除了演出很少出門，沒什么奇怪舉動，而且他還挺有善心，經常有奇形怪狀的人來找他，他來者不拒，總是發放食物。
薩摩多羅畫了一副尸體的簡易畫像，四娘認出造成鋸齒傷口的兇器是西域的斷刃鋸，薩摩多羅陷入沉思。
紫蘇發現，死去的兩人和當年一起看奇異表演導致演員受辱自殺的案件有關，當時將這個案子壓下來的是紫蘇的父親。薩摩多羅敏銳地意識到，紫蘇的父親上官大人也將有危險。果然，殺人戲袍出現在上官府，卻已經落入官兵包圍。這時，皮影師中斷表演承認自己引導傀儡殺掉官員。另一邊，上官府的戲袍里發現了一條蛇。
雖然兇手已經認罪，但薩摩多羅卻覺得事有蹊蹺，他揭穿皮影師并非兇手，而悲情的復仇計劃終于水落石出。多年前，有一個波斯人組成的戲班來到長安，工部侍郎邀請許多高官前去觀看，其中就包括被害的兩名死者，在表揚過程中，發生了雙頭女薩拉受辱自殺的案件，所以皮影師讓一個侏儒躲在戲袍中，報仇殺人，他雖沒有親手殺人，卻也是幕后操控者。
冤冤相報何時了，若沒有最初的惡念，就不會有如今的慘案。