二姨太的J夫看到老警察正襟危坐在床上，立刻嚇得魂飛魄散，他知道自己的陰謀徹底敗露了。原來，楊老爺子立下了遺囑，要把家產分給二姨太和楊大少爺，二姨太想獨霸家產，她和J夫合謀，利用老酒館的飯菜除掉楊老爺子，J夫又害死楊大少爺，然后栽贓賀義堂，老警察從楊大少爺的鴛鴦鞋墊上發現端倪，他故意把鞋墊換下來，讓二姨太再次確認，老警察從那時候開始懷疑二姨太，他覺得楊老爺子絕不會同意私了，斷定二姨太背后有高人指點，所以才三番兩次提高價格。
陳懷海親自來到警局感謝老警察的足智多謀，為老酒館和賀義堂洗脫罪名，陳懷海剛想離開，就聽說金小手被抓了，他心里咯噔一下，想起當初和金小手結拜為兄弟，還約定一起喝酒，陳懷海一早來求老警察，要見金小手最后一面，老警察勸他不要摻和這事，可陳懷海覺得金小手是仗義的英雄，他只偷日本人，從來不禍害同胞，陳懷海堅持要為金小手送行，老警察只好答應。
陳懷海帶著一壇酒和菜來到監獄，他和金小手舉杯同飲，一口氣喝了半壇酒，陳懷海想等自己死后和金小手喝剩下的半壇酒，金小手不想在陰間喝酒，他把自己攢的所有家當送給陳懷海，拜托陳懷海把他的遺體送回山東老家，陳懷海都一一記下，金小手和陳懷海就此別過。金小手一早被執行槍決，陳懷海心里五味雜陳，他把一杯酒灑在地上，寄托對金小手的哀思。
轉眼間到了1932年，賀義堂奉命去萬家燒鍋進酒，由于萬家燒鍋壞了，賀義堂一滴酒也沒有進來，可客人高先生堅持要喝萬家燒鍋的燒刀子，老三連連向他解釋其中緣由，高先生卻不依不饒，賀義堂提議先把客人存的酒勻出來二兩給他，老三堅決不同意，他想起老劉家的燒刀子和萬家的口味差不多，讓賀義堂去老劉家買一壇子燒刀子，賀義堂半路碰上老孫家伙計去送燒刀子，就買了一壇子回來。高先生品嘗了一口酒，忍不住贊不絕口，讓老三把剩下的酒存在老酒館，高先生對老酒館慕名已久，他還想見見陳懷海，可他有事不在。
陳懷海到山東為金小手料理完后事回來，他百思不得其解，金小手的遺體竟然不翼而飛了，老三迫不及待向他匯報了高先生的事。高先生再次來到老酒館，特意給陳懷海留了一杯酒，讓他晚上關門以后品嘗。晚飯的時候，陳懷海和兄弟們商量開一間大酒樓，大家一致響應，可又擔心人手不夠，賀義堂早就等這一天，他想借這個大酒樓在好漢街一鳴驚人，賀義堂讓大家集思廣益，他負責制定大局，半拉子提議放鞭炮吸引顧客，賀義堂當場提出反對，兩個人一言不合開始爭吵。
陳懷海力排眾議當即決定再開一間山東老酒館，而且還是原班人馬，菜價也不變，陳懷海想起高先生留的那杯酒，老三他們也不知道被誰喝了。賀義堂一早就纏著陳懷海不放，滔滔不絕講述自己對大酒樓的建議和想法，陳懷海不勝其擾，讓賀義堂出面去找欠酒帳半年之久的陸先生要錢，賀義堂按照地址找到陸家，開門見山說明來意。
陸先生關上門進去通報，讓賀義堂在外面等了很久，才讓他進門，賀義堂看陸先生面有難色，勸他多少還一點，陸先生突然掩面大哭，自稱他沒錢還賬，就連女兒看病的錢都沒有，女兒在房中不停地喊餓，喊難受，陸先生只好出門討飯吃，賀義堂看不下去，趕忙把身上所有的錢都拿出來，讓陸先生給孩子買點吃的，陸先生連連解釋朋友也欠他錢，可至今要不回來，他想先給女兒看病買藥，賀義堂唏噓不已，當場脫下皮鞋讓他當了換倆錢。
賀義堂穿了陸先生的布鞋回老酒館，陳懷海和三爺都覺得他被騙了，賀義堂堅信自己的判斷。果然不出三爺和陳懷海所料，陸妻假裝女兒痛苦嚎叫，成功騙過了賀義堂，陸先生夫婦導演了一出戲，騙取了賀義堂的同情，他們夫妻倆用那些錢大吃大喝，還商量著再敲詐賀義堂一筆錢。
賀義堂再次來看陸先生，得知他女兒病情不見好轉，勸他趕快領著女兒看西醫，陸先生謊稱把女兒送到大仙家了，陸妻在里面大聲嚎叫，口口聲聲要去看女兒，讓陸先生把家里唯一的褲子脫下來，陸先生傷心地嚎啕大哭，跪下求賀義堂把褲子脫下來救急，賀義堂對他深信不疑，當場把自己的褲子脫下來，三爺和陳懷海勸賀義堂不要再招惹陸先生，可他就是執迷不悟。
高先生來老酒館找陳懷海，迫不及待想知道他喝完那杯酒以后的反應，三爺找借口應付過去，陳懷海隨后趕回來，滔滔不絕講明他在找鋪子開大酒樓，高先生陰陽怪氣對他冷嘲熱諷一番，陳懷海盛情邀請他留下來喝一杯，高先生斷然拒絕，還一再提醒陳懷海不要砸了招牌，三爺聽出高先生話里有話，陳懷海卻不以為然。
賀義堂再次來找陸先生，陸先生讓賀義堂去找朋友要回欠款，用那筆錢還上老酒館的酒錢。賀義堂硬著頭皮來找齊先生討債，齊先生二話沒說就讓賀義堂掃院子，劈柴，挑水和哄孩子睡覺，賀義堂都一一照辦，直到最后累得筋疲力盡，齊先生對他很滿意，不但不提還錢的事，還騰出后院空房讓賀義堂住，賀義堂剛忙說明緣由，齊先生明確聲明從來沒有欠過陸先生的錢，陸先生主動幫齊家找傭人，提前收了齊先生的傭金逃走了，齊先生把賀義堂扣下來，陳懷海和三爺只好拿錢把賀義堂解救出來，賀義堂才明白自己上了陸先生的當，他懊悔不已，陳懷海看上賀義堂的恰恰就是他的簡單。
轉眼到了1932年，馮先生帶著大連街上有頭有臉的人來老酒館吃飯，陳懷海感謝他捧場，馮先生反復聲明是高先生推薦他們來的，讓陳懷海把高先生存在老酒館的燒刀子先燙上，高先生隨后趕來，陳懷海趕忙過來應酬，高先生又開始不陰不陽地說風涼話，提醒陳懷海不要砸了招牌，陳懷海面子上掛不住，當眾承諾老酒館的酒絕對沒有問題，否則就把招牌砸了，高先生不點菜，先讓他把酒端上來品嘗，老白頭發現勢頭不對，就提醒三爺多加注意，三爺懷疑高先生故意來找茬，陳懷海的心里也開始犯嘀咕。
伙計把高先生存的酒端上來，高先生卻讓伙計再上一壇新的燒刀子酒，馮先生大惑不解，堅持要喝原來的酒，可高先生卻不同意，口口聲聲稱不能讓大家喝自己的剩酒，當場給大家開了一壇新酒。當天夜里，陳懷海遲遲未歸，三爺輾轉反側睡不著，陳懷海到其他酒館轉了一圈，才意識到老酒館存在的問題，他要好好想一想，勸三爺先睡覺。
陳懷海回到房間，聽到均勻的呼嚕聲，他立刻猜到是金小手來了，金小手安然無恙站在他面前，還準備了一壇子酒和陳懷海開懷暢飲，金小手說明是道上的朋友把他救了，警察局怕丟人，就隨便放了幾聲空槍，之后金小手回到山東老家，才知道陳懷海把他的寶貝全送了回去，還安頓好了他的老娘，金小手跪倒在地感謝陳懷海的深明大義，發誓為他肝腦涂地，金小手決定以后全力以赴打鬼子，陳懷海對他千叮嚀萬囑咐。
杜先生很久沒出現，他再次回到老酒館，昔日的話匣子突然一言不發，顧客們都很納悶，陳懷海覺得他是遇到難事，勸他講明緣由，可杜先生還是不說話，陳懷海就讓亮子拿來紙和筆，杜先生在紙上寫了一句話“舌頭惹事了，沒了”，陳懷海唏噓不已，苦苦挽留他住在老酒館，可杜先生還是義無反顧離開了。
陳懷海望著杜先生落寞的背影心如刀割，不由地想起昔日他在老酒館說書的風采，陳懷海心里五味雜陳。
轉眼間到了1933年的春天，那一日，老酒館關張以后，陳懷海召集兄弟們喝關門酒，當眾宣布明天就搬到新酒樓，他決定按部就班經營，賀義堂不等他說完，就開始插話，提議開張要弄出點響動來，老蘑菇和半拉子都提出反對。亮子吃了一口魚，立刻吐在地上，然后負氣而走，大家都知道亮子不能喝酒，可老蘑菇燉魚的時候放了很多酒，陳懷海當眾指出這是老蘑菇的錯。賀義堂不想把客人留下的酒帶到新酒樓，覺得對新酒樓不吉利，可陳懷海堅持全部帶走，他要遵守對朋友的承諾。
第二天一早，陳懷海帶著兄弟們來搬家，沒想到那正紅躺在老酒館的桌子上呼呼大睡，賀義堂想叫醒他問清楚，陳懷海趕忙制止，想讓那正紅睡足了再說，三爺擔心錯過了吉時，可陳懷海寧可明天搬家也不想叫醒那正紅。那正紅迷迷糊糊醒來，口口聲聲稱自己最晚喝多走錯門了，他一邊道歉一邊退出去，陳懷海心里感慨萬分，他知道那正紅把老酒館當成自己的家了，后悔和那正紅斷交。
陳懷海急忙追上那正紅，盛情邀請他搬到新酒樓去住，那正紅婉言謝絕，幻想著溥儀再次重用他，陳懷海被他的愚忠氣得無語，不想聽他繼續啰嗦，就頭也不回離開了。兄弟們齊心合力搬到新的二層酒樓，陳懷海給兄弟們每人準備了一個紅包，親自送到他們手里，最后只剩下賀義堂的紅包，陳懷海找遍酒樓也沒有看到他的人影。老白頭親自登門為陳懷海賀喜，帶他出去看熱鬧，陳懷海出門看到好漢街上的人聚集在門口，很多打把勢賣藝，玩雜技的藝人在二樓樓頂表演節目，吸引了很多人來圍觀，街坊們對陳懷海的深謀遠慮贊不絕口，提議讓陳懷海發表開張感言，他就隨口說起小時候聽母親講的故事，陳懷海當眾聲明新酒樓和以前的老酒館的經營理念一樣，絕不會店大欺客，歡迎大家來捧場。
酒樓即將打烊，高先生才姍姍來遲，他一如既往陰陽怪氣，想當面向陳懷海道喜，三爺反復聲明陳懷海已經休息了，讓他明天再來，可高先生卻不依不饒，賭氣坐下來等陳懷海露面為止，三爺一眼就看出他故意來找茬，耐著性子對他好言相勸，可高先生卻惡語相向。就在這時，陳懷海拎著水桶進來，陪著笑臉要請高先生喝酒，他斷然拒絕，反而要送陳懷海一件禮物，就是他存在老酒館的那壇燒刀子，高先生發現這里還存了死了的人的酒，對陳懷海的為人贊不絕口，反復提醒他務必把那壇子酒喝了。
陳懷海讓三爺把高先生那壇酒搬進房間，賀義堂迷迷糊糊醒來，就和他們一起喝，三爺和陳懷海都猜到是賀義堂請來玩雜技的藝人，陳懷海對他表示感謝，三個人各斟了一杯酒喝下去，他們都發現酒的味道不對，陳懷海才意識到高先生陰陽怪氣的原因，三爺清楚地記得這壇酒是賀義堂買回來的，讓他當面說清楚，賀義堂承認沒有按照三爺的要求去盧家買，而是半路上買了孫家的酒，陳懷海覺得高先生看破沒說破，為老酒館挽回顏面，陳懷海把高先生當成貴人。第二天一早，陳懷海把高先生那壇酒擺出來，帶著兄弟們一起躬身施禮，感謝高先生的深明大義，讓大家以此為戒，時時警醒他們要誠信為本。