那正紅擔心婉容被嗆到，不停地催她離開后廚，可婉容就喜歡這種煙火氣，還和陳懷海探討做生意的秘訣。婉容聽到外面汽車聲，趕忙跑出去迎接，可溥儀根本沒來，下車的只有一個日本人，婉容堅持要見到溥儀，否則就回天津，日本人對她威脅恐嚇一番。
陳懷海和老酒館的廚子很快做好了一桌子菜，可那個日本人不許婉容吃油膩的菜，強行給她夾了一些青菜，婉容賭氣扔掉筷子想離席而走，被那個日本人強行按在座位上，派人又拿來一雙新筷子，那正紅和陳懷海躲在一邊看得清清楚楚。
婉容心神不寧來到后廚，忍不住對那正紅大發牢騷，她唯一遺憾的就是再也吃不到那么正宗的飯菜了，那正紅對她好言相勸，可婉容早已經心灰意冷，和那正紅就此別過。那正紅對日本人的霸凌行為恨之入骨，他向陳懷海大發牢騷，想把這位貴客的身份告訴陳懷海，陳懷海不想多打聽，勸那正紅不要再糾結于過去，指出大清朝再也回不來了，那正紅不甘心，他不惜賣掉房子招待婉容，就是想向溥儀表明忠心，他所做的一切都是心甘情愿無怨無悔的。
轉眼間到了新年，好漢街上張燈結彩，百姓們敲鑼打鼓放鞭炮迎接新一年的到來，陳懷海觸景生情不由地想起自己的孩子，三爺勸他放寬心，雷子發現老酒館外面放了幾麻袋食材，還有野雞野兔，陳懷海正大惑不解的時候，那正紅來給他拜年，連連夸他的人緣好。
那正紅向陳懷海炫耀有人送他一件新袍子，還要當場脫下來送給陳懷海，陳懷海婉言謝絕。就在這時，有人來找那正紅索要那件袍子，那正紅只好脫下來還給他，陳懷海望著那正紅落寞的背影，心里五味雜陳。
轉眼到了1932年，賀義堂靠乞丐們四處乞討的錢財陡然而福，他衣錦還鄉再次回到好漢街，豫菜館老板邀請他進去坐坐，賀義堂找借口百般推諉，他信步來到自己以前開的滿菜館，心里黯然神傷，眼淚不由自主流了下來。隨后，賀義堂來到老酒館，讓三爺把他存的清酒拿出來，賀義堂得知陳懷海不在，借口有事就想走，結果和陳懷海撞個滿懷，陳懷海答應請他喝酒，賀義堂大快朵頤，還口口聲聲要自己付賬，陳懷海隨口問起他的現狀，賀義堂承認手里有點閑錢，想盤下一個鋪子東山再起，還勸陳懷海開一間大酒樓，否則他就搶先開了。
賀義堂酒足飯飽，陳懷海親自送他離開，門口的乞丐對著賀義堂大唱贊歌，賀義堂趕忙給他一些賞錢打發走了。乞丐買了燒雞和同伴們分享，還說起賀義堂拿著大家辛苦討來的錢大肆揮霍，乞丐們商量決定把賀義堂趕出破廟，從此和他一刀兩斷，賀義堂和他們據理力爭，乞丐們一擁而上要圍毆他，賀義堂嚇得趕忙逃命。
賀義堂一口氣跑到樹林子里，不由地感嘆命運的不公，陳懷海隨后跟來，扔給他一個包袱，里面裝著賀義堂的西裝和皮鞋，賀義堂裝扮一新，可肚子餓得咕咕叫，他站在路邊的大排檔前流口水，陳懷海把他叫到老酒館，想和他合伙開酒樓，賀義堂自然求之不得，可他身無分文，陳懷海答應獨立出資開酒樓，讓賀義堂幫忙管理，他當場答應。
那正紅對末代皇帝溥儀忠心耿耿，一心就想回到大清朝，他看到路邊有賣大紅燈籠的攤位，就想摸一下沾沾喜氣，可燈籠掛的太高，掌柜的讓他自己摘下來，那正紅就甩開長辮子打中其中一盞，掌柜的當場摘下來送給他。
兩個日本浪人公開對那正紅挑釁，他毫不示弱，甩開辮子和他們決戰，結果被日本浪人把辮子砍斷，那正紅惱羞成怒，沖上去和日本浪人拼命，他們揮舞著刀想殺死那正紅，多虧陳懷海及時趕來相救，兩個日本浪人只好灰溜溜離開。那正紅被剪了辮子，人一下子沒了底氣，擔心皇帝再也不認他，陳懷海勸他面對現實，要順應眼前的形勢。
陳懷海看那正紅傷勢嚴重，勸他去看醫生，可那正紅覺得辮子沒了，生死已經無關緊要了，陳懷海反復強調他心中的那個皇帝已經是假的了，那是被日本人操縱的皇帝，可那正紅還是把那樣的皇帝當主心骨，陳懷海苦苦規勸他清醒一點，可那正紅就是執迷不悟。1932年的3月1日，日本帝國主義侵略者發布了偽滿洲國宣言，3月9日，清朝末代皇帝愛新覺羅.溥儀“執政”，年號“大同”，定都長春，改稱“新京”。
那正紅以為皇帝重新執政，他終于能揚眉吐氣了，親自登門向陳懷海表示感謝，還要敬他一杯酒，陳懷海斷然拒絕，他從開酒館就給自己定了一個規矩，絕不在酒館開門營業的時候喝酒，那正紅發現陳懷海態度大變，對他異常的客氣，陳懷海義正言辭地聲明那正紅效忠皇帝的做法就是賣國求榮，認賊作父，可他覺得皇帝是至高位上的，無論做什么都是對的，還恥笑陳懷海是一介草民不懂規矩，陳懷海被他的愚忠氣得無語，破例喝了一杯酒，鄭重聲明從此不和那正紅有任何來往。
賀義堂正式來老酒館上班，他對三爺和伙計們頤指氣使，大家怨聲載道，賀義堂還到后廚指手畫腳，老蘑菇和半拉子忍無可忍，拎著菜刀追打他，賀義堂嚇得跑到房頂避難，嘴上卻不依不饒，和他們據理力爭，陳懷海目睹這一幕，趕忙制止他們的爭執，還狠狠數落了老蘑菇和半拉子，不許他們動刀行兇，他們倆很不服氣，埋怨陳懷海竟然向著外人，賀義堂強烈要求陳懷海對菜譜進行改進，陳懷海答應會好好考慮。
萬家燒鍋的酒在老酒館銷量很好，每天都供不應求，可萬掌柜心氣很高，從不肯多賣酒給老酒館，陳懷海決定親自去萬家燒鍋找萬掌柜商量，想從他那里多進點酒，三爺讓陳懷海帶上賀義堂一起去，不想看到他在酒樓里耀武揚威，陳懷海勸三爺包容賀義堂，覺得賀義堂是一個善良的好人，只是現在落魄了。
賀義堂看陳懷海和三爺談話，就信步走過來湊熱鬧，陳懷海讓賀義堂在老酒館盯著，他剛出門，賀義堂就看三爺不順眼，對他橫挑鼻子豎挑眼，讓三爺買幾件好衣服，把頭發也整理順溜點，不要給老酒館丟人，三爺氣得咬牙切齒。老酒館的常客楊老爺子歲數大了行動不便，楊大少爺就來老酒館交錢定了一個月的飯菜，還拿來一個菜譜，上面除了螃蟹就是海鮮，三爺派賀義堂去楊家送飯，賀義堂只好硬著頭皮前去，結果二姨太連門也沒讓他進，只是把飯菜拿進去，讓賀義堂在門口等，賀義堂謊稱自己是掌柜的，對楊家人的怠慢大為不滿。
賀義堂回到老酒館就向三爺大發牢騷，不想繼續給楊家送飯，可三爺堅持讓他去送，賀義堂再次送飯去楊家，結果被人關了起來，陳懷海聞訊立刻前往楊家，才知道楊老爺子吃了老酒館的海鮮以后上吐下瀉，陳懷海趕忙進屋探望，發現楊老爺子確實病得很厲害，陳懷海承諾會徹查清楚此事，可二姨太一口咬定是老酒館的海鮮不干凈，陳懷海答應支付所有醫藥費，求二姨太先把賀義堂放了。
當天夜里，賀義堂回到老酒館，他還強打精神向伙計們吹噓，陳懷海讓大家仔細回憶一下哪一個環節出了問題，三爺聲明他進的海鮮是新鮮的，半拉子和老蘑菇都堅信海鮮沒有問題，大家都懷疑賀義堂送菜期間動了手腳，賀義堂覺得大家都不信任他，氣得憤然離席，陳懷海勸大家不要隨便懷疑賀義堂。
賀義堂回屋向陳懷海大發牢騷，堅持要支付楊老爺子的醫藥費，陳懷海要從柜上支，賀義堂堅決不干，可他又身無分文，提出先從柜上借，等賺了錢再還回去，陳懷海也不再堅持。楊老爺子病情越來越重，郎中覺得自己能力有限，就和二姨太請辭，賀義堂來給楊老爺子送醫藥費，得知他的病情沒有好轉，就提出用西醫試一試，二姨太不相信西醫，把賀義堂強行攆了出去。
賀義堂回老酒館和陳懷海商量，想用西醫給楊老爺子看病，陳懷海對楊老爺子的病產生了疑心，三爺，半拉子和老蘑菇也拿出錢賠償，賀義堂堅持要一人做事一人當。第二天一早，楊大少爺怒氣沖沖來找陳懷海興師問罪，可他不在店里，三爺連連解釋，可楊大少爺卻不依不饒，揚言要燒了老酒館，還大聲喊出賀義堂，逼他說明緣由，賀義堂百般辯解，楊大少爺認定他是心懷鬼胎，才會主動送醫藥費上門，沒等賀義堂解釋，楊大少爺狠狠打了他一耳光。
陳懷海及時趕回來，他主動承擔一切罪責，勸楊大少爺先給楊老爺子看病，等他病情穩定以后再徹查清楚，楊大少爺才帶人離開。賀義堂獨坐在一邊生悶氣，陳懷海對他好言相勸。
賀義堂心煩意亂，他好心幫忙給楊老爺子送飯，結果卻落得個里外不是人，陳懷海對他好言相勸。楊老爺子生命垂危，讓二姨太準備筆墨紙硯，他要立遺囑。
這一天，有人來老酒館找懷疑他，自稱是楊大少爺派來的，約賀義堂到海邊見面，賀義堂擔心其中有詐，來人信誓旦旦保證楊大少爺想找賀義堂賠禮道歉，他才準時去赴約，結果楊大少爺失約遲遲沒來，賀義堂來到楊家找人，二姨太說明楊大少爺不在家。
賀義堂被楊大少爺放了鴿子，他百思不得其解，忍不住向老三大發牢騷，老三承諾幫他一起面對接下來的事。楊大少爺的妻子突然帶人闖進老酒館要人，賀義堂反復聲明沒有見到楊大少爺，他們才悻悻離開。第二天一早，賀義堂正在心不在焉干活，老警察來抓他，陳懷海誤以為還是楊老爺子食物中毒的事，連連解釋其中原委，老警察說明這都是小事，賀義堂懷疑和楊大少爺的失蹤有關，老警察懷疑賀義堂和此事有關，帶他去約定的海邊取證，賀義堂一再強調沒有見到楊大少爺，可老警察卻認定他害死了楊大少爺，逼他說明真相，答應對他從輕處理，賀義堂百口莫辯，只能大聲喊冤。
就在這時，警察在巖壁上發現了一只皮鞋，老警察立刻來楊家取證，二姨太一眼就認出是楊大少爺的鞋子，認定他被賀義堂害死了，老警察詳細打聽了楊大少爺約見賀義堂的細節以及報信人，讓二姨太把最近來楊家的親屬和伙計都叫來，賀義堂仔細辨認，沒有發現給他報信的那個人。老警察來到老酒館，讓陳懷海把店里的伙計都支走，向他打聽賀義堂最近反常的舉動和言語，陳懷海堅信賀義堂和此事無關，而且也和楊家人沒有任何瓜葛，可老警察覺得楊大少爺曾經打了賀義堂一個耳光，懷疑賀義堂是伺機報復，而且賀義堂還給楊老爺子出了醫藥費，陳懷海極力為賀義堂作證，證明他是清白的。
老警察回到警局，反復模擬了楊大少爺被害的經過，他再次來到楊家，向二姨太了解楊大少爺的情況，得知他至今未婚，也沒有相好的女人，而且還是個大孝子，老警察無意中發現二姨太繡的鴛鴦鞋墊和楊大少爺皮鞋里的一模一樣，老警察再次來到楊大少爺和賀義堂約定見面的海邊排查。
老警察再次拿著那只鞋來找二姨太確認，她認定那是楊大少爺的皮鞋，老警察提出讓二姨太和賀義堂私了，否則案子會拖個十年八年也說不定，二姨太不同意私了，堅持要為楊大少爺討個公道。陳懷海擔心賀義堂受不了牢獄之苦，他堅信賀義堂不是兇手，老三也不置可否。第二天一早，二姨太主動來警局找老警察，答應按照他的提議和賀義堂私了，老警察反復確認她能不能做得了楊老爺子的主，二姨太信誓旦旦保證能勸動老爺子。
老警察把二姨太和陳懷海叫到茶館，二姨太用手指沾著茶水寫下了600塊大洋，陳懷海滿口答應，二姨太借口頭疼病犯了，答應三天以后再說，然后就揚長而去，老警察和陳懷海也只好作罷。杜先生把楊家和老酒館的恩怨編成評書講給顧客們，他覺得最關鍵的人物就是幫賀義堂和楊大少爺傳信的人，可那個人至今下落不明，杜先生和顧客們都猜不到最后的結果。
轉眼三天過去了，二姨太，老警察和陳懷海準時來到那間茶館，二姨太獅子大開口寫了1200塊，陳懷海一時拿不出那么多錢，二姨太轉身要走，老警察趕忙從中勸阻，答應讓陳懷海慢慢還，二姨太和陳懷海都答應下來。就在這時，楊家派人把二姨太叫走，這場交易被迫再次擱淺，老警察和陳懷海也無可奈何。
陳懷海和老警察提前來茶館赴約，二姨太隨后趕回來，承諾今天絕不會中途離開，她當場寫下了1500塊，陳懷海反復聲明無力承擔，即使賣了老酒館也負擔不起，老警察趕忙從中調解，勸陳懷海不要賠了夫人又折兵，陳懷海權衡再三，答應先籌措150塊，二姨太當場和他簽字據。
當天夜里，二姨太的J夫翻墻頭來到楊家，直接來到二姨太的房間，看到桌子上擺滿了酒菜，斷定二姨太已經順利拿到了錢，J夫不得不佩服自己的神機妙算，他色瞇瞇來到床邊準備和二姨太鬼混，沒想到床上是老警察。