陳懷海把酒館安頓好，就開始收拾行李，谷三妹從三爺口中得知這個消息，趕忙過來幫他把衣服疊得整整齊齊，還對陳懷海千叮嚀萬囑咐。就在這時，三爺給陳懷海送來一封信，才知道馬旅長不辭而別了，他自稱被陳懷海一杯酒徹底潑醒，對陳懷海的熱血仗義大加贊賞，想等打完仗再來吃老酒館的餃子，陳懷海看完馬旅長的信，心里很不是滋味。
那正紅餓得饑腸轆轆，路邊街邊熱氣騰騰的鹵豬頭肉的攤位，他垂涎三尺，向掌柜的打聽鹵肉的秘方，自稱他的嘴是一絕，只要嘗一口就知道味道純正與否，掌柜給他一塊豬頭肉，那正紅直接吞下去，還口口聲聲稱沒有嘗出滋味，掌柜趕忙切了一大塊肉送給他，那正紅躲到一邊大快朵頤，街上的小乞丐們聞到香味圍攏過來，那正紅就把豬頭肉分給他們，自己就舔了舔剩下的肉渣。
老酒館打烊的時候，馬旅長手下的士兵突然來找陳懷海，把馬旅長犧牲的消息告訴他，陳懷海連夜和三爺一起包了四大盤餃子，把馬旅長的帽子擺在桌子上，陳懷海痛心疾首，覺得是他一句話讓馬旅長送了命。原來，馬旅長和日軍展開殊死決戰，被日軍炸得奄奄一息，臨終前他想起了老酒館的餃子，讓衛兵去好漢街的老酒館看看陳懷海。陳懷海斟上一杯酒，向馬旅長寄托哀思。
村田帶著妻子和女兒逃回大連，村田岳父很生氣，大罵他們是懦夫，村田連連解釋其中緣由，可岳父根本不聽。谷三妹在老酒館默默干活，任勞任怨，陳懷海很感動，主動把自己房間的鑰匙交給谷三妹保存，谷三妹假裝生氣不收，陳懷海嚇得不知所措，谷三妹被他逗得忍俊不禁，讓他有話就直說，陳懷海提出要和谷三妹一起過日子，還答應會說服小棉襖和樺子，谷三妹想把自己的真實身份告訴他，陳懷海讓她有時間再說。
谷三妹承認自己成過家，她的男人被打死懸掛在城樓，谷三妹從此告別舞臺就加入共產黨，她不想連累陳懷海，婉言謝絕了陳懷海的一片深情，陳懷海讓她放心干自己的事，猜到馬旅長的槍支和彈藥是她偷走的，而且向馬旅長要軍火的也是她的人，谷三妹對此供認不諱，承認燒了日本人的倉庫，陳懷海幫她躲過日本警察的搜查，陳懷海向她轉告了馬旅長的話，馬旅長把那些軍火用在打鬼子上了，谷三妹知道自己干的是刀尖上舔血的事，不想連累陳懷海，可陳懷海心甘情愿為她遮風擋雨，谷三妹被感動。
村田喜歡中國酒，他路過山東老酒館，看到陳懷海出來送客人，兩個人四目相對，陳懷海主動邀請他進來喝一杯熱酒，村田盛情難卻就跟著進來，他一句話也沒說，只點了二兩燒刀子，沒有點菜，陳懷海以為他是啞巴，讓伙計送他兩個涼菜。說書的藝人在老酒館講山東快書，村田聽得津津有味，很快就喝多了。
村田醉醺醺回家，岳父聞出他喝了中國酒，氣得大發雷霆。方先生在街上講打鬼子的單口相聲，日本警察聽不懂，在聽眾中找會日語的人，賀義堂混跡在人群中聽評書，日本警察謊稱錢包掉在地上了，賀義堂趕忙回頭張望，也暴露了自己會日語，日本警察逼賀義堂翻譯方先生的相聲，方先生號召百姓們把日軍趕出中國，賀義堂謊稱方先生在夸日本人，可日本警察根本不信，賀義堂提醒方先生不要再講打日本的故事，以免被連累，方先生對他置之不理，還詛咒讓小鬼子去死，日本警察聽出方先生在罵他，可賀義堂卻翻譯成天氣很好等不著邊際的話，日本警察氣得大發雷霆。
日本警察一口咬定方先生在罵日本人，他吹哨子把其他警察叫來，不容分說就把方先生和賀義堂痛打一頓，賀義堂趁機溜走，迎面碰上陳懷海，陳懷海了解了事情經過，立刻趕過去一看究竟，看到方先生被打得皮開肉綻，陳懷海趕忙把方先生攙回酒樓，谷三妹幫他清理傷口包扎。
村田在山東老酒館喝過中國酒以后就上癮了，他趁機家人不注意，偷偷換上一身中國百姓的服裝，來老酒館開懷暢飲。方先生的傷勢逐漸好轉，他和陳懷海夫婦告辭離開，谷三妹勸他以后說話要多加小心，方先生一句話也沒說就揚長而去，谷三妹覺得方先生很無禮，對他產生不滿情緒，陳懷海反而覺得方先生是一個有血性的人，對谷三妹好言相勸。
村田坐在老酒館的角落里自斟自飲，很快就喝多了，他跌跌撞撞來到后院，一頭鉆進樺子的房間倒頭就睡，樺子回來試圖把他喊醒，卻被他狠狠打了一耳光，樺子立刻去找陳懷海告狀，陳懷海親自把村田送回家，村田妻子連連向他賠罪，可村田岳父口口聲聲稱中國酒不好，害人失去理智，陳懷海和他據理力爭，小棉襖更是氣得暴跳如雷，她不許任何人東樺子一手指頭，沒想到村田卻打他一耳光，村田岳父竟然不依不饒，陳懷海見狀，帶著小棉襖頭也不回地離開了。
岳父狠狠教訓了村田一頓，妻子苦苦規勸村田不要再去喝中國酒，可村田根本不聽，岳父賭氣要把他們一家趕走。村田的女兒小尊帶來禮品看望樺子，并替父親和爺爺向他賠禮道歉，還讓樺子打她出出氣，可樺子下不了手。就在這時，小棉襖急匆匆趕回家，當她得知小尊是村田的女兒，就氣不打一出來，賭氣要還小尊一耳光，小尊閉上眼睛任由她打，樺子拼命攔住小棉襖，小棉襖強行把小尊趕走了。
村田和岳父推杯換盞，很快就喝多了，岳父提出只要村田不再喝中國酒，就答應他們一家留下來，村田趁其不備拿出一壇中國酒偷偷給岳父倒上，岳父嘗了一口就被中國酒的香醇濃厚深深吸引，他細細品味忍不住贊不絕口，竟然和村田搶了起來，最后兩個人都醉倒在地。
樺子來找小尊賠禮道歉，解釋小棉襖不是真的要打她，小尊再次替父親和外公向樺子道歉，她和樺子告別，要跟著父母去更遠的東北，樺子心里倍感失落。岳父一早迷迷糊糊醒來，發現村田一家三口都沒在，以為他們不辭而別了，村田夫婦隨后趕回家，岳父主動提出讓他們繼續留在大連，村田猜到這都是中國酒的魔力。
村田來找陳懷海賠禮道歉，向陳懷海講起了他迷上中國酒的經歷，村田當年在關東的大山里迷路，被一個中國獵人救了下來，還給他中國酒取暖，從那時候開始村田就被中國酒的醇香深深吸引。岳父很想喝中國酒，村田答應帶他去山東老酒館親自品嘗。岳父也換上中國百姓的衣服，和村田來到老酒館喝酒，他們倆開懷暢飲，心里說不出的暢快。
小尊來老酒館找父親和外公，看到他們倆在喝酒，小尊就到后院來看樺子，樺子讓她進屋坐一會，谷三妹邀請小尊留下來吃飯，小尊害羞地跑走了。村田和岳父醉醺醺回家，遭到村田妻子劈頭蓋臉的數落，可他們倆卻不以為然，還明目張膽去老酒館喝酒，他們喝醉以后丑態百出，鄰居們都開始疏遠他們。村田妻子屢次勸說無效，只好來找陳懷海和谷三妹訴苦，拜托他們勸勸村田和父親。村田獨自一人來老酒館喝酒，陳懷海當面揭穿他酒后的丑態，勸他以后少喝點。
村田得知自己酒后的丑態，頓時羞愧難當，陳懷海給他講了品嘗中國酒的禮儀和文化，村田頓開毛塞，從那天開始，村田再也不喝多了，村田夫人很開心，特意做了壽司讓小尊給樺子送來品嘗，兩個人有說有笑。小棉襖匆匆趕回家，她拿起一個壽司沾了很多芥末，被辣得大呼小叫，小棉襖當場宣布和小尊化敵為友，還答應會幫小尊解決麻煩。
轉眼三個月過去了，小尊和樺子感情漸漸升溫，他們倆一起到海邊放風箏，歡聲笑語在海邊久久回蕩。村田和岳父在家里下棋，不約而同犯了酒癮，岳父把自己偷偷買來藏在窗外的一壇中國酒拿出來，兩個人一起分享，村田想起陳懷海講得酒韻和酒德的禮儀，和岳父約定慢慢喝，千萬不能喝醉了，可他們倆越喝越開心，結果醉得一塌糊涂，最后為了搶酒竟然大打出手，小尊和母親聞訊立刻趕來勸阻。
第二天一早，村田和岳父醒來，才發現他們倆都受了傷。村田妻子一早來找陳懷海求助，陳懷海借口村田和岳父不是在老酒館喝醉，他不便插手管此事，村田妻子苦苦哀求，陳懷海才勉強答應，谷三妹想出了以醉治醉的辦法。
從那天開始，村田妻子開始喝中國酒，每次都醉得不省人事，在家里大吼大叫耍酒瘋，鄰居們怨聲載道，村田只好來找陳懷海求助，陳懷海覺得他自作自受，村田連連賠禮道歉，陳懷海反復聲明他們一家三口喝醉和他無關，村田急得一籌莫展，陳懷海只好答應請他們一家人吃飯，趁機勸勸他妻子。
村田一家來老酒館做客，可村田妻子很快就醉了，村田把她背到谷三妹的房間休息，村田和岳父都向陳懷海賠禮道歉，陳懷海邀請他們倆喝酒，村田和岳父都忍著酒癮不喝，谷三妹就讓他們倆吃菜，可村田被酒的香味深深吸引，陳懷海給他們講了“小酒怡情大酒傷身”的道理，反復聲明喝酒要有節制，村田看到妻子醉酒以后的丑態，才意識到自己以前給妻子帶來很大的傷害，他陷入深深自責，村田和岳父實在忍不住想喝一小杯。
就在這時，村田妻子迷迷糊糊想來，她端起一杯酒一飲而盡，還口口聲聲要借酒澆愁，谷三妹趁機勸說村田不要讓妻子痛苦，她自然就不會喝醉了，岳父也在一旁苦苦規勸，村田發誓再也不喝醉讓妻子擔心，一家三口解開誤會，高高興興回家了，陳懷海對谷三妹以醉治醉的辦法贊不絕口。
日軍憲兵司令聽說方先生的單口相聲說得很好，想利用他在大連街百姓中的影響為日本宣傳，司令派人把方先生叫到司令部，讓他在一個星期以后的中日親善大會上表演單口相聲，方先生滿口答應，司令警告他不許胡說八道，否則把他就地槍決，方先生承諾會好好贊美他，司令提出三天以后審查他的節目。
方先生在街上講單口相聲，當眾炫耀鬼子給他送禮，他要在中日親善大會上痛斥日本人侵略中國，燒殺搶掠的累累罪行，方先生已經做好了必死的準備，陳懷海和賀義堂同時來聽方先生說書，方先生想請賀義堂給他當翻譯嗎，賀義堂嚇得落荒而逃。轉眼三天時間過去了，方先生遲遲沒有露面，司令氣得勃然大怒，派人四處搜捕方先生，結果都一無所獲。
老酒館的客人們都猜測方先生的下落，陳懷海閉口不談。原來，陳懷海把方先生綁架到自己的新宅子，還把他的嘴堵上，陳懷海趁天黑來給方先生送飯，方先生揚言要告陳懷海，陳懷海不想眼睜睜看他去送死，堅持要管到底，還勸方先生盡快離開大連街，方先生發誓會管住自己的嘴，想留著命和陳懷海喝酒。